ディスパッチャーコンソールについて学ぶ

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ディスパッチャーコンソールに移動する。
• 予定リストとガントチャートを表示する。
• 地図を表示する。

Jacinta は Ursa Major に朝早く、熱いコーヒーを持って出社します。コーヒーが入った特注のマグには「World's Best Dispatcher (世界ナンバーワンの派遣担当者)」と書かれています。このマグは、最初に派遣業務に就いたときに手に入れたものです。まだ派遣作業員とのやりとりにポケットベルを使用していた時代でした。長年の間にテクノロジーがもたらしたさまざまな改善に彼女は喜んでいます。中でも素晴らしいのが Field Service です。

まず彼女はディスパッチャーコンソールを開きます。これは作業の大部分を行う場所であり、1 日の派遣業務を始める前に、今日の仕事内容を確認しておきます。

1. アプリケーションランチャー で、[Field Service] を見つけて選択します。
2. [Field Service] タブをクリックします。

Jacinta がディスパッチャーコンソールを開くと、左側にサービス予定、右側にガントチャートが表示されます。彼女のディスパッチャーコンソールには、すでに Ursa Major に設定済みのいくつかの予定と派遣作業員が表示されています。

このバッジ用に皆さんが作成した Trailhead Playground 組織にも予定が含まれていますが、2021 年 9 月 22 ～ 24 日のものであるため、まだ表示されません。表示する方法は次のセクションで説明します。

予定リストは簡単にカスタマイズできます。リスト内で絞り込み、並び替え、検索を行うことができ、選択した予定に対してアクションを実行できます。基本的な内容は次のとおりです。

• ポリシー (1)。Field Service で予定をスケジュールするために使用するポリシーを選択します。Ursa Major は現在、[顧客優先] スケジュールポリシーを使用しています。緊急時など、Ursa Major のニーズが変化した場合には Jacinta はこれを変更できます。
• (2)。あるサービステリトリーに関連付けられていない予定を表示するために複数のサービステリトリーを選択するときに使用します。Jacinta は常に自分のホームテリトリーであるロサンゼルスを表示します。デンバーで手伝うときにはそのテリトリーも表示します。
• (3)。1 ページ当たりの予定数など、予定リストの外観をカスタマイズするために使用します。
• 期間 (4)。Jacinta の予定リストはガントチャートと対応しています。異なる種類の日付を表示したり、対象期間を設定したりできます。
• サービス予定の表示 (5)。Jacinta はすべてのサービス予定を表示していますが、たとえば未スケジュールの予定のみを表示するように絞り込むこともできます。必要な検索条件が見つからない場合は、作成することもできます。
• 選択した予定に対するアクション (6)。Jacinta が 1 つ以上の予定を選択すると、その予定に対してスケジュール、派遣、フラグ、フラグ解除、最適化を選択できます。

Jacinta はまたすぐに予定に戻るつもりですが、今はガントチャートを確認します。

Jacinta はコーヒーを 1 口飲んで、ガントチャートに目を向けます。ガントチャートにはリソースリストとスケジュールビューに加えて、チームのスケジュールを監視するのに役立つ多くの機能が含まれています。 

• 右上の重要業績評価指標 (KPI) バーをチェックすれば、スケジュールの健全性を一目で確認できます。このバーには、合計スケジュール時間、予定あたりの平均移動時間、対応が必要な予定数などの統計が表示されます。
• ガントチャート上部の (2) を使用すると、ガントチャートに表示される派遣作業員とレコードを絞り込むことができます。たとえば、スキルやリソース種別によって派遣作業員を絞り込みます。検索条件からは、1 日のどの時間帯を表示するかの指定、カスタム配色の適用、長期ビューや稼働状況ビューのカスタマイズも実行できます。
• 矢印とカレンダーを使用して期間 (3) を設定できます。
• リソースリスト (4) には、テリトリーごとに整理された派遣作業員が表示されます。Jacinta はロサンゼルスを表示しているため、Ursa Major の優秀な設置担当者の James Clifton が表示されています。[ガントチャートの表示ラベル] 項目を使用すると、派遣作業員の下にカスタムテキストを表示できます。James は自分の名前の下に「設置の魔術師」と表示してもらいたいと思っていますが、今のところは単に「設置エキスパート」と表示されています。
• 中央のスケジュールビュー (5) には、予定、不在、休憩、移動時間、サービスクルーの割り当てが表示されます。Jacinta はガントチャートのキーボードショートカットを使用してレコードを表示し、スケジュールビューに移動します。

Jacinta は KPI バーを一瞥してから、派遣作業員をスクロールして、誰が作業に対応可能かを調べます。今日は休暇中や病欠の人はいないため、クルー全員が揃っています。

サービス予定リストとガントチャートに慣れてきたところで、Trailhead Playground 組織で実際に表示してみましょう。ガントチャートのカレンダーで 2021 年 9 月 22 日を選択します。サンプルデータは 2021 年 9 月 22 日から 2021 年 9 月 24 日のものです。独自のデータを追加したり、先の日付に移動することもできますが、このモジュールでは 2021 年の 9 月まで時を遡りましょう。

Jacinta がコーヒーを飲み終えてスケジュールを開始する前に、もう 1 つ確認しておきたいのが地図です。彼女のテリトリーはロサンゼルスであるため、交通状況が重要です。便利なことに、ディスパッチャーコンソールには Google マップの交通状況が組み込まれています。

1. ガントチャートで [地図] をクリックします。
2. [交通状況] をクリックします。

ディスパッチャーコンソールの地図では、作業員の俯瞰的なビューが動的に表示されます。普段 Jacinta は地図のポップアウトをガントチャートと並べて表示し、派遣作業員の 1 日のルートを追跡したり、表示するデータレイヤーを選択したり、地図に直接サービステリトリーを描画したりします。サービスエリアはさまざまな色の多角形として表示されます。たとえば、左側の紫のエリアはウェストウッドです。

今、彼女は交通状況を見ています。緑の道路は空いていて、赤い道路は混んでいます。多くの赤い部分がありますが、全体的にロサンゼルスの朝としてはそう悪くないようです。

この単元では、ディスパッチャーコンソールを開き、Jacinta の予定を確認し、ガントチャートを表示し、交通状況の地図を確認しました。次は、さらに詳しく見ていきましょう。

• 動画: FS Dispatcher Console Overview (FS ディスパッチャーコンソールの概要)
• 動画: Mapping and GIS in Field Service (Field Service の地図と地理情報システム)
• Salesforce ヘルプ: ディスパッチャーコンソールでの操作
• Trailhead モジュール: Field Service の基本
• Salesforce ヘルプ: ガントチャートのキーボードショートカット