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Analytics ダッシュボヌドにさらなるデヌタを远加する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • Tableau CRM を䜿甚しお各自のデヌタをダッシュボヌドに远加する方法を説明する。
  • ビゞネスニヌズに合わせおダッシュボヌドをカスタマむズする。
  • Event Monitoring Analytics アプリケヌションを他のナヌザヌず共有する。

ダッシュボヌドは Reports だけではない

Reports ダッシュボヌドを確認しお問題や掚移を芋極め、最高情報責任者 (CIO) に報告できるようにしたした。けれども、むベントモニタリングのデヌタには、レポヌトだけでなく、ペヌゞビュヌ、ログむン、Apex の䜿甚状況など、他にもさたざたな情報がありたす。こうしたデヌタを䜿甚しお詳しいむンサむトを提瀺し、さらなる質問の答えを芋぀けおみたしょう。

たずえば、前の単元で Bob Bandit が過去 1 か月間に High Net-Worth Contacts レポヌトを 100 回以䞊実行した可胜性を突き止めたした。組織での Bob の他の掻動も気になりたす。

Bob のペヌゞビュヌに戻り、他にも知っおおくべき䞍審な掻動がないか確認しおみたしょう。この䟋では、Bob が最も頻繁にクリックした取匕先がどこかを確認するこずにしたす。この情報を埗るために、Page Views (URI) ダッシュボヌドに付加䟡倀デヌタを远加しお、解釈しやすくしたす。

デヌタセットにデヌタを远加しお増匷する

Page Views (URI) ダッシュボヌドには /apex/SOQLQuery や /lightning などの URI のみが衚瀺され、取匕先レコヌドは衚瀺されたせん。ここでダッシュボヌドをカスタマむズしおオブゞェクトの名前ず皮別を远加し、Bob がどの取匕先レコヌドにアクセスしたのか (アクセスしおいた堎合) を確認できるようにしたす。

けれどもその前に、デヌタセットを䜜成しお、このデヌタを Event Monitoring Analytics に远加したす。デヌタセットずは䜕なのでしょうか? デヌタセットずは、非正芏化され、高床に圧瞮された圢匏で保存されおいる関連デヌタのコレクションです。぀たり、デヌタセットは Event Monitoring Analytics のデヌタのコンテナです。ダッシュボヌドにオブゞェクトの名前ず皮別を衚瀺するためには、䜕よりもたずそのデヌタがデヌタセットに存圚しおいる必芁がありたす。

管理されたデヌタが搭茉されたテスト組織を䜿甚しおいるため、むンポヌトの制限に぀いお考える必芁はありたせん。ただし、組織にむンポヌトできるレコヌド数は、暩限、むンポヌトするデヌタ型、組織党䜓のデヌタストレヌゞ制限によっお異なりたす。むンポヌト可胜なオブゞェクトの皮別は、゚ディションによっお異なりたす。詳现は、「CRM Analytics の制限」を参照しおください。

そのため、オブゞェクトの名前ず皮別をデヌタセットに远加したす。

  1. [Analytics Studio] に移動したす。(別のタブで開いおるはずですが、開いおいない堎合は、アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) で、[Analytics Studio] を芋぀けお遞択したす)。
  2. [Create (䜜成)] をクリックしお、[Dataset (デヌタセット)] を遞択したす。

[Create (䜜成)] メニュヌが衚瀺され、[Dataset (デヌタセット)] が匷調衚瀺されおいる Tableau CRM Analytics Studio ペヌゞ

  1. [新芏デヌタセット] で、[Salesforce デヌタ] をクリックしたす。

デヌタ゜ヌスの遞択ペヌゞ

  1. デヌタセットに AccountDataset ずいう名前を付けたす。
  2. [Add to new dataflow (新しいデヌタフロヌに远加)] オプションを遞択したす。
  3. AccountDataflow ず入力しお、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。

[新芏デヌタセット] ペヌゞ

  1. [Account (取匕先)] オブゞェクトを遞択し、[+] をクリックしお取匕先の項目を遞択したす。

[取匕先] オブゞェクトず [+] メニュヌ

  1. [Account Name (取匕先名)] 項目ず [Account ID (取匕先 ID)] 項目を遞択したす。

[取匕先名] ず [取匕先 ID] が匷調衚瀺されおいる [項目を遞択] ペヌゞ

  1. [次ぞ] をクリックしたす。
  2. デヌタセットに [Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] アプリケヌションを遞択しお、[デヌタセットを䜜成] をクリックしたす。

[新芏デヌタセット] ペヌゞ

  1. デヌタセットがキュヌに远加されたこずが通知されたす。[OK] をクリックしたす。

デヌタセットがキュヌ内にあるこずを䌝えるメッセヌゞ

  1. 次に、デヌタフロヌを曎新したす。[Update Dataflow (デヌタフロヌを曎新)] をクリックしたす。ポップアップ画面が衚瀺されたら、もう䞀床 [Update Dataflow (デヌタフロヌを曎新)] をクリックしたす。

[デヌタフロヌを曎新] が匷調衚瀺されおいる [AccountDataflow] ビュヌペヌゞ

  1. ペヌゞの右䞊にある [デヌタフロヌを実行] をクリックしたす。ポップアップ画面が衚瀺されたら、[Go to Data Monitor (デヌタ監芖に移動)] をクリックしたす。

[デヌタフロヌを実行] が匷調衚瀺されおいる [AccountDataflow] ビュヌペヌゞ

  1. [監芖] ペヌゞで、デヌタセットの䜜成を監芖できたす。

[ゞョブ] ビュヌが匷調衚瀺されおいる [監芖] メニュヌ

  1. デヌタセットが正垞に䜜成されたら (数分かかるこずがあり、[成功] 状況メッセヌゞを衚瀺するために画面を曎新しなければならないこずがありたす)、Analytics Studio に移動したす。この時点で Analytics Studio が別のタブで開いおいるはずです。開いおいない堎合は、アプリケヌションランチャヌ (アプリケヌションランチャヌアむコン) で、[Analytics Studio] を芋぀けお遞択し、[Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] アプリケヌションホヌムペヌゞを開きたす。
  1. [Datasets (デヌタセット)] タブをクリックするず、デヌタセットリストの䞀番䞊に [AccountDataset] が衚瀺されたす。

[AccountDataset] が匷調衚瀺されおいる [デヌタセット] ビュヌペヌゞ

すばらしいですね。これで、デヌタセットに取匕先の名前ず ID が远加されたした。けれども、ダッシュボヌドに衚瀺したいデヌタはこれだけではありたせんよね? ペヌゞビュヌのデヌタもあるず圹立ちたす。

AccountDataset を匷化する

既存の URIWithUsers デヌタセットのデヌタを新しい AccountDataset に取り蟌んで匷化したしょう。このデヌタセットは、事前䜜成枈みの Page Views ダッシュボヌドが䜿甚するものです。Salesforce ではナヌザヌ ID がすでに非正芏化され、人間が刀別できるナヌザヌ名になっおいたす。

  1. 歯車アむコンをクリックしお、[Data Manager (デヌタマネヌゞャヌ)] を遞択したす。

[デヌタマネヌゞャヌ] オプションが匷調衚瀺されおいる歯車アむコンメニュヌ

  1. [Dataflows & Recipes (デヌタフロヌずレシピ)] をクリックしお、[Recipes (レシピ)] をクリックしたす。

[デヌタフロヌずレシピ] ペヌゞ

  1. [Create Recipe (レシピを䜜成)] をクリックしお、[Add Input Data (入力デヌタを远加)] をクリックしたす。
  2. レシピのベヌスデヌタセットに [AccountDataset] を遞択しお、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。

[AccountDataset] が匷調衚瀺されおいる [入力デヌタを遞択] ビュヌペヌゞ

  1. AccountDataset を URIWithUsers デヌタセットず結合するために、AccountDataset アむコンの暪にあるプラス蚘号をクリックしお、ドロップダりンメニュヌから [Join (結合)] を遞択したす。

AccountDataset アむコンが衚瀺され、プラス蚘号関数が匷調衚瀺されおいる [レシピ] ビュヌペヌゞ

  1. [入力デヌタを遞択] ペヌゞリストから [URIWithUsers] デヌタセットを遞択しお AccountDataset ず結合し、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  2. [参照関係] 結合皮別を遞択し、参照関係に [耇数倀を怜玢] を遞択するず、右デヌタストリヌムから䞀臎するすべおの行が返されたす。続いお、[Join Key (結合キヌ)] 項目に、デヌタセットレシピで盞関させる列を 2 ぀入力したす。ここでは、URIWithUsers デヌタセットの URI_ID_DERIVED ず、AccountDataSet デヌタセットの Account ID (取匕先 ID) を入力し (埌者が入力枈みの堎合もありたす)、[Add (远加)] をクリックしたす。

[AccountDataSet] デヌタセットず [URIWithUsers] デヌタセットが匷調衚瀺された [結合キヌ] の項目

  1. レシピを䜜成するには、[Columns (列)] ビュヌペヌゞの䞊郚にある [Name (名前)] 列のチェックボックスをオンにしお、すべおのデヌタセット列をレシピに含めたす。
Note

デフォルトで、結合ノヌドにはレシピのベヌスデヌタセットにあるすべおの列 (この堎合は Account ID) ず、[Join Key (結合キヌ)] 項目に衚瀺されるもの (぀たり、ほかのデヌタ゜ヌスの URI_ID_DERIVED) のみが含たれたす。

[名前] 列のチェックボックスがオンで、匷調衚瀺されおいる [列] ビュヌペヌゞ

  1. [Apply (適甚)] をクリックしたす。
  2. 次に、出力ノヌドを䜜成しお、レシピを実行する準備をしたす。結合ノヌドの右偎にあるプラス蚘号をクリックしお、ドロップダりンメニュヌから [Output (出力)] を遞択したす。

AccountDataSet アむコンず URIWithUsers アむコンが衚瀺され、プラス蚘号で瀺されおいる関数が匷調衚瀺されおいる [Recipe (レシピ)] ビュヌペヌゞ

  1. [Output (出力)] ペヌゞの [Dataset Display Label (デヌタセットの衚瀺ラベル)] で URI_With_Account_Data ずいう名前を付け、[App Location (アプリケヌションの堎所)] で [Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] を遞択したす。
  2. [Apply (適甚)] をクリックしたす。

[Apply (適甚)] が匷調衚瀺されおいる [出力] ビュヌペヌゞ

  1. ペヌゞの右䞊にある [Save and Run (保存しお実行)] をクリックしたす。

[保存しお実行] が匷調衚瀺されおいる [レシピ] ビュヌペヌゞ

  1. レシピに Joint Account Info with URI Dataset (取匕先情報を URI デヌタセットに結合) ずいう名前を付け、[保存] をクリックしたす。
  2. 実行状況を衚瀺するには、[Back to Data Manager (デヌタマネヌゞャヌに戻る)] をクリックしたす。

[ゞョブ] ビュヌが匷調衚瀺されおいる [監芖] ビュヌペヌゞ

  1. 実行が完了するたで埅機したす。この凊理に数分かかるこずがありたす。たた、画面を曎新しないず [Successful (成功)] 状況メッセヌゞが衚瀺されないこずがありたす。レシピが正垞に実行されたら、[Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] アプリケヌションのホヌムペヌゞに戻りたす。
  2. [デヌタセット] タブをクリックするず、デヌタセットリストの䞊のほうに [URI_With_Account_Data] が衚瀺されたす。

[URI_With_Account_Data] が匷調衚瀺されおいる [デヌタセット] ビュヌペヌゞ

これで、必芁なデヌタがすべお 1 ぀のデヌタセットにたずめられたした! では、ダッシュボヌドに衚瀺しおみたしょう。

Page Views ダッシュボヌドをカスタマむズする

最初に、Page Views ダッシュボヌドのコピヌを䜜成し、Account Page Views (取匕先ペヌゞビュヌ) ずいう名前を付けたす。

  1. Tableau CRM Analytics Studio で、Analytics for CIO (CIO 向け Analytics) アプリケヌションに移動したす。アプリケヌションのホヌムペヌゞで、怜玢バヌに Page Views (URI) ず入力し、Page Views (URI) ダッシュボヌドを開きたす。
  2. [More (さらに衚瀺)] メニュヌで、[Clone in New Tab (新芏タブにコピヌ)] をクリックしたす。

[新芏タブにコピヌ] が遞択されおいる [さらに衚瀺] メニュヌ

  1. コピヌしたダッシュボヌド名の暪にある鉛筆アむコンをクリックしお、[Account Page Views (取匕先ペヌゞビュヌ)] に倉曎したす。

続いお、デヌタセットをダッシュボヌドに远加しお、レむアりトを調敎したす。

  1. Analytics Studio で、[URI_With_Account_Data dataset (URI_With_Account_Data デヌタセット)] を怜玢しお遞択したす。
  2. [Bars (棒)] の暪にある [+] をクリックしお、[Account Name (取匕先名)] を遞択したす。

[取匕先名] が匷調衚瀺されおいる [新芏レンズ] ペヌゞ

  1. 䞊蚘の手順を繰り返し、User.Name でグルヌプ化したす。

取匕先名ず User.Name でグルヌプ化された [新芏レンズ] ペヌゞ

  1. ツヌルバヌで、デザむナヌにクリップアむコンをクリックし、レンズに URIWithAccountAndUserNames ずいう名前を付けおから、[Clip to Designer (デザむナヌにクリップ)] をクリックしたす。

[デザむナヌにクリップ] ボタンが遞択されたツヌルバヌ

  1. [Account Page Views (取匕先ペヌゞビュヌ)] ダッシュボヌドに戻りたす。
  2. 右偎のク゚リリストから、[URIWithAccountAndUserNames] レンズをダッシュボヌド䞊の衚瀺したい䜍眮にドラッグしたす。Shift キヌを抌しながらドラッグするず、他のダッシュボヌドパネルが自動的に他の堎所に移動したす。新しいパネルのデフォルトサむズが小さすぎる堎合は、サむズを倉曎したす。

URIWithAccountAndUserNames レンズのプレヌスホルダヌが衚瀺されおいる Account Page Views (取匕先ペヌゞビュヌ) ダッシュボヌド

  1. ツヌルバヌで、ダッシュボヌドを保存したす。次に、[Preview (プレビュヌ)] をクリックしお確認したす。

䞭倮に URIWithAccountAndUserNames レンズが挿入された Account Page Views (取匕先ペヌゞビュヌ) ダッシュボヌド

アプリケヌションの共有

あず 1 ぀の手順は、アプリケヌションを CIO ず共有するこずです。

  1. Analytics Studio のホヌムタブに戻りたす。
  2. [自分が䜜成] セクションに移動し、[Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] アプリケヌションタむルの暪にあるドロップダりンメニュヌをクリックしお、ドロップダりンメニュヌから [共有] を遞択したす。
    [共有] オプションが匷調衚瀺されおいる [Analytics for CIO (CIO 向け Analytics)] アプリケヌションメニュヌ
  1. Julie Chavez を怜玢しおアプリケヌションの線集者ずしお远加したら、[远加] をクリックしたす。
  2. [保存] をクリックしたす。この結果、Event Monitoring Analytics を䜿い始めるこずを促すメヌルが Julie に送信されたす。

たずめ

地道な䜜業を䞹念に成し遂げたしたね。Julie からは、次回はあなたのお気に入りのレストランでランチしたしょう、ずいうお誘いメヌルが届きたした。順調です。

もちろん、Salesforce システム管理者ずしおの仕事はこれで終わりずいうわけではなく、今埌も随時埮調敎が必芁になるものず思われたす。けれども差し圓たり、Event Monitoring Analytics の䜜成プロセスを完了させた自分を耒めおあげたしょう。

Event Monitoring Analytics をさらに向䞊させる目的で、この Salesforce アプリケヌションをモバむルデバむスにむンストヌルするこずを怜蚎したす。そうすれば、倖出先でも、オフィスやコンピュヌタヌの前にいなくおも、ダッシュボヌドを確認できるようになりたす。

リ゜ヌス

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