ユーザー管理の習慣を理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

ユーザー管理の習慣が重要である理由を説明する。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つユーザー管理の習慣を身に付ける。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つユーザー管理の習慣カレンダーを作成する。

ユーザー管理の習慣を学ぶ

この単元の最後にあるテストでは、次の動画の内容に関連する問題が出ます。必ず動画を見て、そのシナリオに基づく問題に解答するために必要な情報を得てください。

要点のタイムスタンプ:

0:50 - ユーザー管理とは
1:44 - 習慣: ユーザーの観察
4:47 - 習慣: 採用の確認とレポート
7:23 - 習慣: ステークホルダーとのコミュニケーション
8:52 - 習慣: ユーザーガイドの作成とメンテナンス
10:42 - ユーザー管理の習慣カレンダー作成

リソース

Salesforce ヘルプ: ユーザーの管理
- Salesforce の [Setup (設定)] で使用可能なユーザー管理機能についてのヘルプが必要な場合に参照してください。
Salesforce ヘルプ: ユーザー管理のベストプラクティスガイド
- ユーザーのアクセスと表示について復習する場合に参照してください。
Trailhead: ロールアウト戦略の作成
- ユーザーの観察、インタビュー中のユースケース検索、識別したユースケースの優先度設定を改善したい場合に参照してください。
Trailhead: コミュニケーションスキルを伸ばす
- ユーザーとのやりとりの質を改善したい場合に参照してください。
AppExchange: Salesforce Adoption Dashboards
- 事前構築された採用分析を利用して時間を節約したい場合や、独自のカスタム分析の出発点として参照したい場合に参照してください。

シナリオ

Hugh は DreamHouse Realty の Salesforce システム管理者です。昨日、Salesforce ユーザーの Sue とのミーティングがありました。Sue は最近インバウンドセールスからマーケティング部門に異動してきて、張り切っています。ミーティングで、Sue は不満げに、Salesforce に表示される取引先と取引先責任者の画面が、マーケティングの同僚に表示される画面と違うため、仕事が非常にやりづらいと言いました。Hugh は Sue にコーヒーをおごり、状況を調べると約束しました。

デスクで Hugh が Salesforce Optimizer を実行しながら、たまったメールを処理していると、2 週間前にあるユーザーから届いた退職を知らせるメールを見落としていることに気付きました。また、Optimizer レポートでは、そのユーザーがまだ有効なユーザーであり、マーケティング部長が 3 か月間ログインしていないことがわかりました。Hugh は Optimizer レポートを保存し、2 階でマーケティング SVP の Kathy とミーティングをする準備をしています。