アクション可能な分析の習慣を理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

分析の習慣が重要である理由を説明する。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つ分析の習慣を身に付ける。
アクション可能な分析に基づいてコミュニケーション計画を設定する。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つアクション可能な分析の習慣カレンダーを作成する。

アクション可能な分析の習慣を学ぶ

この単元の最後にあるテストでは、次の動画の内容に関連する問題が出ます。必ず動画を見て、そのシナリオに基づく問題に解答するために必要な情報を得てください。

要点のタイムスタンプ:

0:40 - アクション可能な分析とは
2:44 - 習慣: 四半期ビジネスレビューの実施
5:20 - 習慣: KPI の確認と更新
6:56 - 習慣: 主要なレポートとダッシュボードの確認と更新
9:48 - アクション可能な分析の習慣カレンダー作成

リソース

システム管理者 Web サイト: 分析に関するリソース
- Einstein Analytics、レポートとダッシュボード、Tableau などのツールを使用してデータを視覚化し、インサイトを促進したい場合に参照してください。
Trailhead: Get Started as a Salesforce Business Analyst (Salesforce ビジネスアナリスト入門)
- KPI について話すのは少し気が引けるという場合に参照してください。
Trailhead: Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード
- 分析にレポートビルダーを使用していてスキルを高めたい場合に参照してください。
Trailhead: 営業マネージャーとマーケティングマネージャー用のレポートとダッシュボードの作成
- 分析にレポートビルダーを使用していて、セールスとマーケティングのペルソナが必要としていることを確認したい場合に参照してください。
PDF: Create Your Own Habits Kit (独自のカレンダー作成キット)
- 独自のパーソナライズしたシステム管理者習慣カレンダーを作成する準備ができている場合に参照してください。

シナリオ

Elliot は、Get Cloudy Consulting のカスタマーエクスペリエンス SVP である Moira との四半期ビジネスレビューを終えたところです。ミーティングで Moira は Elliot に、来年から営業担当が提案を始める新しいランクのカスタマーサービスの概要について説明しました。

Moira は新しいランクのサービスに加え、営業ミーティングは Salesforce ダッシュボードを中心にするという指示を展開したいのですが、営業担当が表示しているダッシュボードの評価指標がそれぞれ異なるという懸念を示しています。

Moira は取締役会にも Salesforce の利用状況について報告する必要があり、どのデータを見せるかについて Elliot の助言を聞くつもりです。Moira は Elliot に、こうした変更に関する第一四半期コミュニケーション計画を検討するように依頼し、会社のイントラネット上の 1 つの Web ページにすべてが投稿されるようにすることを勧めています。