データ管理の習慣を理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

データ管理の習慣が重要である理由を説明する。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つデータ管理の習慣を身に付ける。
Salesforce システム管理者としての成功に役立つデータ管理の習慣カレンダーを作成する。

データ管理の習慣を学ぶ

この単元の最後にあるテストでは、次の動画の内容に関連する問題が出ます。必ず動画を見て、そのシナリオに基づく問題に解答するために必要な情報を得てください。

要点のタイムスタンプ:

00:47 - データ管理とは
02:05 - バックアップの確認とメンテナンス
04:19 - データクレンジング
07:43 - Sandbox の確認と更新
09:32 - 組織のメンテナンスと改善
12:05 - データディクショナリのメンテナンスと改善
14:31 - データ管理の習慣カレンダーの作成

リソース

データのエクスポート

Trailhead: データのエクスポート
- Salesforce からデータをエクスポートする方法に関する詳細な情報が必要な場合に参照してください。
Salesforce ヘルプ: Salesforce からバックアップデータをエクスポートする
- ウィークリーエクスポートを設定するための詳細な手順が必要な場合に参照してください。

重複データの管理

Trailhead: 重複管理
- 重複データがユーザーに影響を与えているか確信がない場合や組織で重複管理機能をまだ使用していない場合に参照してください。
Salesforce ヘルプ: 重複管理のカスタマイズ
- 重複ルールと一致ルールを設定するための詳細な手順が必要な場合に参照してください。
Salesforce システム管理者: Build Powerful Reports with Custom Report Types (カスタムレポートタイプを使用した強力なレポートの作成)
- カスタムレポートタイプをどこでどう使用するかについて復習する場合に参照してください。

データ最適化

Trailhead: Salesforce Optimizer
- Optimizer に関心があるが、どこから始めればよいかわからない場合に参照してください。
Salesforce ヘルプ: Lightning ページのパフォーマンス
- ページパフォーマンスと読み込み時間を監視するための詳細な手順や、読み込み時間を短縮する方法が必要な場合に参照してください。
AppExchange: Admin Tools (管理ツール)
- システム管理者向けのデータ管理ソリューションを探している場合に参照してください。

シナリオ

Ursa Major Solar の新しいシステム管理者 Karl は、翌週に Salesforce パートナーとのプロジェクトキックオフを控えてワクワクしています。このプロジェクトでは Salesforce、財務データシステム、外部 ERP を統合します。ただし、Karl はまず、Salesforce のデータを確認してデータクリーンアップを実行しようと考えています。取引先レポートを確認していると、AW Computing の取引先が 15 件作成され、そのうち 14 件のアドレスが同じであることに気付きました。

前任の Salesforce システム管理者の Salesforce 設定をサポートしていた同僚の Sasha が Karl のデスクにやってきました。まずい状況になり、Karl の手助けを求めています。Sasha は管理者権限を使ってうっかり営業チームの ToDo をすべて削除してしまい、Karl が元に戻してくれると期待しています。