トランザクションセキュリティポリシーを作成する

• トランザクションセキュリティを有効にする。
• 条件ビルダーを使用して、各自のポリシーを定義、編集、有効化、無効化する。

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

一緒にトレイルを進みましょう

エキスパートの説明を見ながらこのステップを実行したい場合は、次の動画をご覧ください。これは「Trail Together」(一緒にトレイル) シリーズの一部です。

(この動画は 08:57 の時点から始まります。戻して手順の最初から見直す場合はご注意ください。)

トランザクションセキュリティが有効になったら、次はその使い方を習得します。ポリシーはすべてクリック操作で構築できますが、カスタムの使用事例は Apex クラスが必要です。では、大量データのエクスポートを防止する簡単な例から始めましょう。この使用事例では、条件ビルダーを使用してクリック操作のみでポリシーを作成します。

[トランザクションセキュリティポリシー] メインページから、[新規]、[条件ビルダー] の順にクリックします。

続いて、[次へ] をクリックします。ポリシーの条件を定義するページが表示されます。

ここでは、ユーザーがレポートから一度にエクスポートできるレコードの件数を制限するトランザクションセキュリティポリシーを作成するとします。

1. [イベント] 項目で、[レポートイベント] を選択します。
2. [条件ロジック] 項目で、[すべての条件に一致] を選択します。
3. [条件] 項目で、[処理行] を選択します。
4. [演算子] 項目で、[＞＝] を選択します。
5. [値] 項目に、「10」と入力します。
6. 次に、[条件を追加] ボタンをクリックして、2 つ目の条件を追加します。
7. [条件] 項目で、[操作] を選択します。
8. [演算子] 項目で、[次の値と一致する] を選択します。
9. [値] 項目で、[ReportExported] を選択します。
10. [次へ] をクリックします。
11. ここでは一度に大量のレコードをダウンロードしようとするユーザーをブロックすることが目的であるため、リアルタイムアクションに [ブロック] を選択します。
12. [メール通知] を選択し、ユーザーを受信者として選択します。誰かが大量のレコードをダウンロードしようとするたびに、ここで選択したユーザーがメールを受信します。
13. ポリシーに「Block Large Report Downloads Policy」(大量レポートのダウンロードのブロックポリシー) という名前を付けます。
14. まだポリシーを有効にしないでください。この操作はもう少し後で行います。この時点でページは次のようになります。
15. [完了] をクリックします。

作成したポリシーが、使用可能なポリシーのリストに追加されました。

IT から今後は 1,000 行以上エクスポートされるときにレポートをブロックするよう依頼されたため、このポリシーをそのとおり更新します。

1. [処理行] 条件に移動します。[値] 項目に、「1000」と入力します。
2. [保存]、[完了] の順にクリックします。

• Salesforce ヘルプ: 条件ビルダーを使用したトランザクションセキュリティポリシーの作成