単一プロモーションメールの送信

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• メールキャンペーンの 3 つの部分を説明する。
  
• CAN-SPAM 要件を 2 つ挙げる。
  

この単元で説明するマーケティング活動の例は、Starter や Pro Suite、Marketing Cloud Next で実践できます。

1 回限りのメールプロモーション

Alternative Energies Expo が近づく中、太陽光発電関連の商品やシステムのサプライヤーである Ursa Major Solar の営業チームとマーチャンダイジングチームは、参加者をどうやって惹きつけようかと考えています。マーケットプレイスのブースにスタッフを配置するほかに、初日の晩に交流イベントを主催することになっています。周知するために 1 回限りの招待メールを送信しようと計画します。  

幸い、Ursa Major Solar には成功するために適切なデジタルマーケティングツールがあります。このモジュールでは、目標を達成するためにチームが Salesforce メールマーケティング、マーケティングオートメーション、マーケティング分析をどのように使用するかを学習します。

メールを計画する

マーチャンダイザーの Taylor Givens と営業担当の Erin Donaghue と Lance Park が送信するメッセージの内容を一緒に考えます。必要なものは次のとおりです。

• 交流イベントに関する情報とメールのドラフト。
  
• 抽選景品の写真と説明。
  
• 受信者リストをセグメント化する条件。
  
• 目標 KPI。
  

Erin は、新しいリードと現在の取引先責任者に連絡したいと考えています。チームは過去 90 日間の新しいリードと、過去数年間に作成された取引先責任者を対象にすることにしました。メッセージをパーソナライズし、詳細情報が記載されたランディングページへのリンクを含めます。チームは高い開封率とクリックスルー率を望んでいます。

前提条件の確認

始める前に、Taylor は準備ができていることを確認します。独自のメールを設定する前に次を考慮します。

• プロモーションメールを送信するには、すべての受信者からの同意が必要です。必ず各リードや取引先責任者の同意状況 (オプトインまたはオプトアウト) をインポートするか、手動で追加します。セグメント内の受信者の [Consent Status (同意状況)] 項目が空白の場合、その受信者はメールを受信できません。
  

メールを作成して送信する

Taylor はマーケティングメールを作成するために Salesforce にログインします。[Campaigns (キャンペーン)] ページで [New (新規)] をクリックし、マーケティングキャンペーンに「AEE Event Invitation」(AEE イベント招待) という名前を付けて、[Single Email (単一メール)] キャンペーンオプションを選択します。キャンペーンレコードには Taylor のタスクの概要が表示されます。これはマーケティングキャンペーンを構成する 3 つの部分です。メール送信のスケジュールを入力し、開始トリガーとなる対象のオーディエンスセグメントを設定して、メールコンテンツをカスタマイズします。

セグメントを構築する

Taylor はメールの対象オーディエンスを特定する必要があり、そのためにはセグメントを構築しなければなりません。では、そのしくみを詳しく見ていきましょう。

1. キャンペーンの [Start Trigger (開始トリガー)] セクションから、[Select Segment (セグメントを選択)] | [Go to Segment Builder (セグメントビルダーに移動)] | [Use a Visual Builder (ビジュアルビルダーを使用)] の順に選択します。
   
2. 次のウィンドウで、各項目を設定します。
   
   1. デフォルトのデータスペースを選択します。
      
   2. セグメント化を行う [Unified Individual (統合個人)] データグラフを選択します。
      
   3. セグメントに Recent Leads and Contacts (最近のリードと取引先担当者) と名前を付け、必要に応じて説明を入力します。
      
3. 公開種別は [Standard Publish (標準公開)] のままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. セグメントキャンバスで、[Attribute Library (属性ライブラリ)] を展開し、[Related Attributes (関連属性)] セクションから次の属性をドラッグします。その後、[AND/OR] セレクターを設定します。
   

• Lead (リード) | Created Date (作成日): Last Number of Days (最後の日数) = 90
  
• Account Contact (取引先 取引先責任者) | Created Date (作成日): Is After (次の日の後): January 1, 2023 (2023 年 1 月 1 日)
  
• Selector (セレクター): OR
  

8. セグメントを保存し、キャンペーンレコードに戻ります。
   

メールコンテンツを編集してパーソナライズする

Marketing Cloud Next でメールに顧客情報を追加するには、管理者が最初に Salesforce の [Setup (設定)] でデータグラフを設定して選択する必要があります。完了したら、ユーザーが主オブジェクトや関連オブジェクトの項目から名前や個人設定などを選択して、メールの差し込み項目として使用できます。

1. [Send Email Message (メールメッセージを送信)] セクションで [Edit (編集)] をクリックします。
   
2. [Settings (設定)] パネルで、[Message Purpose (メッセージの目的)] を [Promotional (プロモーション)] に設定します。
   
3. 次に、[Content (コンテンツ)] ボックスまでスクロールして、メールの件名とプリヘッダーを入力します。
   
   1. Agentforce の助けを借りる場合は、いずれかの アイコンをクリックします。
      
   2. 受信者の名前の差し込み項目を追加するには、[Add Merge Field (差し込み項目を追加)] | [Recipient (受信者)] の順にクリックして、[First Name (名前)] を選択します。
      
4. メール全体または特定のコンポーネントのデフォルトのスタイルをカスタマイズします。
   

• [Style (スタイル)] パネルの [Color (色)] セクションまでスクロールします。[Color Scheme (配色)] を [Custom (カスタム)] に切り替え、背景を別の色にしてみます。メール内のすべてのコンポーネントの色が更新されます。元に戻す場合は、[Color Scheme (配色)] に戻って [Inherited Color Scheme (継承された配色)] を選択します。
  

7. メールキャンバスで、コンポーネントをクリックしてテキストを編集したり、画像を交換したり、必要に応じてコンポーネントを追加したりすることができます。
   この動画プレイリストで例をご覧ください
   
8. CAN-SPAM 法をはじめとする一般的なプライバシー規制に準拠するために、フッターに住所の差し込み項目と登録解除リンクが表示されていることを確認します。
   
   7. メールをプレビューしたときに住所が表示されない場合は、[Setup (設定)] の [Company Information (組織情報)] ページにビジネス住所が保存されていることを確認します。
      

メールを確定してスケジュールする

1. デザインを確認したり、自分宛てにテストメールを送信したりするには、エディターツールバーの [Preview (プレビュー)] をクリックします。
   
2. メッセージを保存してキャンペーンに備えるため、[Publish (公開)] をクリックします。
   公開しても、まだメールは送信されないので安心してください。
   
3. キャンペーンレコードに戻り、[Schedule (スケジュール)] をクリックします。
   

• 米国太平洋時間の 12 月 1 日の 8:30 AM と入力します。
  

4. キャンペーンレコードに戻り、内容を確認したら [Activate (有効化)] をクリックします。
   

招待状の発信時間が近づくと、夜間にセグメントが更新され、午前 8 時 30 分に送信されるようにメールがキューに追加されます。

招待の結果

イベント当日まで、Taylor はレポートをチェックし、AEE Event Invitation マーケティングキャンペーンのエンゲージメントを監視します。件名行をパーソナライズしたことで開封率が高くなったようで、クリックスルー率も良好です。

イベント中に Erin と Lance は数人のゲストから、その夜は複数のイベントがあったが、抽選景品のプロモーションがあったから Ursa Major の交流イベントを選んだと聞きました。データベースにない飛び入り参加者がいたため、Taylor は今後のプロモーションメールにサインアップするようにお願いしました。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Salesforce Starter を使用したビジネスのプロモーション
• Salesforce ヘルプ: Marketing Cloud Next
• 動画: Tour Starter Marketing (Starter を使用したマーケティングの概要)
• 動画プレイリスト: Customizing Emails (メールのカスタマイズ)