適切なタイミングで Tableau CRM Plus を紹介する

メモ

メモ

Einstein Analytics は、Tableau CRM という新しい名称になります。機能の変更はありません。Tableau CRM は、Salesforce CRM 製品内部のネイティブ分析に最適なエクスペリエンスを提供します。これまでどおり人工知能 (AI) とビジネスインテリジェンス (BI) を組み合わせ、Einstein Discovery で引き続きプラットフォームと緊密に連携します。この更新を進めている間は、ところどころで旧名称を目にすることがあると思います。

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Tableau CRM Plus について説明する。
  • お客様と Tableau CRM Plus について話し合う最適なタイミングを識別する。

Tableau CRM のまとめ

Salesforce パートナーであるあなたは、学習に優先度を付けているはずです。Tableau CRM に関しては、学習ジャーニーを開始したばかりの方も、知っておくべきことはすべて学習したと考えている方もいるでしょう。どちらの場合でも、他にまだ学習すべきことがあります。企業がより大きな成功を手にするために役立つ、Tableau CRM エクスペリエンスがもう 1 つあります。Tableau CRM Plus です。 

再確認が必要な方のために、ここでは Tableau CRM 製品について簡単におさらいします。 

Tableau CRM は、従来、ビジネスインテリジェンス (BI) と呼ばれていた機能を提供します。お客様は、BI を使用して次のようにビジネスデータの表示と探索ができます。

  • 必要なときに: 営業担当やサービスエージェントが顧客とやりとりする場合など
  • 必要な場所で: Salesforce アプリケーションに埋め込み
  • 好みの形式で: 反応型の視覚化機能を備えた洗練されたダッシュボード

Tableau CRM では、データは信頼できる Salesforce インフラストラクチャで保存および管理され、常に使用できるため、お客様から頼りにされます。 

Plus は追加を意味するため、Tableau CRM Plus には何か追加機能がありそうです。それが何かを確認しましょう。 

人工知能の追加

Tableau CRM Plus は、従来の分析製品の拡張機能です。ビジネスインテリジェンス (BI) に人工知能が (AI) が追加されています。次のように考えることができます。

BI + AI = Tableau CRM Plus

Tableau CRM Plus は、お客様のチームの全メンバーに次の機能を提供します。

  • 「何がなぜ起きたか」に留まらないインサイトへの即時アクセス。次に何が起こりそうかについて予測を得ることができます。
  • ビジネス成果をすぐに向上させるために何ができるかに関するガイド付きのアクション可能なおすすめ。

こうした追加の分析能力により、お客様は必要に応じて重要な質問への回答を得ることができます。

質問 目的 詳細
何が起きたか?
説明
データの視覚化
なぜ起きたか?
診断
データの説明
何が起きる可能性があるか?
予測
Salesforce データと外部データに基づく予測
何ができるか?
対処
今後のビジネス上の意思決定を促進するためのおすすめ

Tableau CRM Plus はデータを予測に変えます。この機能を活用して、お客様はビジネス上の意思決定をよりスマートかつ迅速に下すことができます。

早期の紹介

ときには、初めて話す時点でお客様がすでにビジネス上の問題とすべてのソリューション要件を明確に把握していることがあります。ただし、それより多いのは、早い段階で相談に来るお客様です。こうしたお客様は、最大の課題を理解して軽減するための支援を Salesforce パートナーに期待しています。

Salesforce パートナーは、Salesforce の製品やサービスの利点を実際のビジネス使用事例につなげるエキスパートです。大局的に見て Salesforce の製品やサービスをどこに当てはめるべきかのノウハウがあり、お客様の共感を呼ぶソリューションを見つけることができます。

企業が直面するデータの課題は手強くなる一方です。たとえば、お客様が「このデータすべてで何ができるか?」や「ビジネスを成長させるためにどうすればデータから必要な回答を得ることができるか?」の答えを知りたいとします。 

これを支援するためには、Tableau CRM Plus の優れた機能をすべて紹介します。 お客様が分析と AI の組み合わせが業務のスマート化と迅速化にどう役立つかを理解するのが早いほど、成功の実現も早くなります。

こうした理由から、次のことが言えます。

きわめて早い時期のお客様との会話で Tableau CRM Plus の営業活動を開始する。

きわめて早い時期のお客様とのミーティングで Tableau CRM Plus について話すと、お客様がその価値を受け入れる可能性が高くなります。その価値をお客様のビジネスニーズと結び付けると、お客様は分析と AI を最初からコア戦略に含めようとするでしょう。Tableau CRM Plus の素晴らしい予測能力は、競合製品より有利に進むための差別化要因となります。

BI と AI が一体となった Einstein Analytics Plus によって、お客様は BI のみの場合よりも早くゴールラインを超えることができます。

次は、お客様が Tableau CRM Plus を使用して業務を行う必要がある主な理由について説明します。

リソース

Rights of ALBERT EINSTEIN are used with permission of The Hebrew University of Jerusalem. (ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。)Represented exclusively by Greenlight. (Greenlight が排他的に代理人を務めています。)

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