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非訪問ベースの動的調査を理解する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 動的調査をサポートする公共セクターのオブジェクトをリストアップする。
  • 公的な苦情のレコードページから動的調査を直接スケジュールする。

公共セクターオブジェクトで動的調査を使用する

これまで Tishon は、検査担当者が施設を訪問する際に行う動的調査の作成方法を学んできました。ですが、動的調査を使用する方法はこれだけではありません。  

市民は、電話または公共ポータルを通じて苦情を申し立て、懸念を登録することができます。これらの懸念は、他者の健康、安全、または福祉に関するものや、地域社会で直面するその他の問題に関連しているものなどです。ケースワーカーや受入担当者が市民とやり取りを行い、問題に関する予備情報を記録します。その後、検査担当者が動的調査を実施して苦情をさらに詳しく調査します。

動的調査は、複数の公共セクターソリューションオブジェクトで使用できます。動的調査をサポートするオブジェクトの一覧は、Salesforce ヘルプの「Public Sector Solutions での動的調査」を参照してください。

この単元では、公的な苦情に関する情報を収集するための動的調査の作成方法を学習します。 

メモ

この単元では、公共セクターソリューションに付属している検査管理アプリケーションの公的な苦情レコードにアクションプランを追加します。他の公共セクターソリューションアプリケーションでもアクションプランを適用できますが、その場合は追加の設定が必要です。

公的な苦情の動的調査を作成する

Tishon が動的調査を作成する様子を見ていきましょう。この調査は、ケースワーカーが公共の苦情に対応して子どもの処遇や福祉に関する情報を収集するために使用できます。すでに動的調査の作成は学習済みですので、説明は短く簡潔にします。

調査の質問を作成する

訪問ベースの調査で行ったように、必要な調査の質問を最初に作成します。各調査のカテゴリ項目で、このモジュールで以前に設定してある [Child Safety (子どもの安全)] 選択リスト値を選択します。 

  1. アプリケーションランチャーから [Assessment Questions (調査の質問)] を見つけて選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. 次の詳細を入力します。
    • Name (名前): Number of Household Members (世帯の人数)
    • Data Type (データ型): Integer (整数)
    • Category (カテゴリ): Child Safety (子どもの安全)
    • Question Text (質問文): How many members are there in the child’s household? (子どもの世帯の家族の人数は?)
    • [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
    • [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  1. 以下の詳細を使用して、次の調査の質問を作成します。
    • Name (名前): Household Income (世帯収入)
    • Data Type (データ型): Text (テキスト)
    • Category (カテゴリ): Child Safety (子どもの安全)
    • Question Text (質問文): What is the monthly income of the household? (世帯の月収はいくらですか?)
    • [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
    • [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  1. 次の質問を作成します。
    • Name (名前): Number of Daily Meals (1 日の食事の回数)
    • Data Type (データ型): Integer (整数)
    • Category (カテゴリ): Child Safety (子どもの安全)
    • Question Text (質問文): How many meals does the child eat per day? (子どもは 1 日に何回食事をしますか?)
    • [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
    • [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  1. 最後の質問を作成します。
    • Name (名前): BMI of Child (子どもの BMI)
    • Data Type (データ型): Decimal (10 進数)
    • Category (カテゴリ): Child Safety (子どもの安全)
    • Question Text (質問文): What is the Body Mass Index (BMI) of the child? (子どもの BMI (体格指数) はいくつですか?)
    • [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
    • [Save (保存)] をクリックします。

オムニ調査タスクを作成する

次に、オムニ調査タスクを設定し、先ほど作成した質問を追加します。 

  1. アプリケーションランチャーから [Omni Assessment Tasks (オムニ調査タスク)] を見つけて選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. 次の詳細を入力します。
    • [Name (名前)] に Child Safety Intake Assessment (子どもの安全受入調査) と入力します。
    • [Status (状態)] で [Is Defined (定義済み)] を選択します。
  1. 変更内容を保存します。

Omniscript を設定する

Omniscript を設定して条件ロジックを含めます。 

  1. [Child Safety Check (子どもの安全チェック)] タスクレコードページで、[Create Omniscript (Omniscript を作成)] をクリックします。
  2. [Create Omniscript (Omniscript を作成)] ページで以下の詳細を入力します。
    • Name (名前): Child Safety Check (子どもの安全チェック)
    • Language (言語): English (英語)
    • Type (種別): Child_Safety_Assessment
    • Sub Type (サブタイプ): Nutrition
  1. Omniscript に調査の質問を追加します。
    • ステップ名を Child Nutrition Check (子どもの栄養チェック) に変更します。
    • [Category (カテゴリ)] ドロップダウンリストで [Child Safety (子どもの安全)] をクリックします。
    • [Select All (すべて選択)] チェックボックスをオンにします。
    • [Add Questions to Step (ステップに質問を追加)] をクリックし、[Child Nutrition Check (子どもの栄養チェック)] を選択します。
    • 「What is the Body Mass Index (BMI) of the child? (子どもの BMI (体格指数) はいくつですか?)」という質問の [Compliance Status (コンプライアンス状況)] チェックボックスをオンにします。
    • 必要であれば、作成した順番に質問を並べます。
  1. [Build Omniscript (Omniscript を構築)] をクリックします。新しい Omniscript の読み込みには時間がかかる場合があります。
  2. 質問に条件ロジックを追加します。
    • [Step 1 (ステップ 1)] をクリックします。[Step Properties (ステップのプロパティ)] で、[Name (名前)] 項目を Child Nutrition Check (子どもの栄養チェック) に変更します。
    • [Child Nutrition Check (子どもの栄養チェック)] ステップを展開します。[What is the Body Mass Index (BMI) of the child? (子どもの BMI (体格指数) はいくつですか?)] の質問ブロックをクリックします。
    • [Properties (プロパティ)] ペインで [Conditional View (条件付きビュー)] セクションを展開し、[View Condition (表示条件)]で、[Show Element if True (True の場合は要素を表示する)] をクリックします。
    • [Edit Show Hide Rules (ルールの表示/非表示を編集)] ダイアログで、以下のオプションを指定します。
      • [All Conditions Are Met (すべての条件に一致)] を選択します。
      • [Field (項目)] で [Number_of_Daily_Meals] を選択します。
      • [Operator (演算子)] で < を選択します。
      • [Value (値)] に 3 と入力します。
      • [Save (保存)] をクリックします。
  1. [Preview (プレビュー)] をクリックして、新しい Omniscript をテストします。
  2. [Activity Version (活動バージョン)] をクリックします。

アクションプランテンプレートを構築して設定する

次に、公的な苦情オブジェクト用のアクションプランテンプレートを、先ほど作成したオムニ調査タスクを含めて作成します。 

  1. アクションプランテンプレートを作成する。
    • アプリケーションランチャーで、[Action Plan Templates (アクションプランテンプレート)] を見つけて選択します。
    • [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
      • Name (名前): Child Safety Template (子どもの安全テンプレート)
      • Action Plan Type (アクションプラン種別): Assessment Execution (調査の実行)
      • Target Object (対象オブジェクト): Public Complaint (公的な苦情)
    • 変更内容を保存します。
  1. オムニ調査のタスクをテンプレートに追加します。
    • アクションプランテンプレートの [Items (項目)] タブで [New Generic Assessment Task (新しい一般的な調査タスク)] をクリックします。
    • 次の詳細を入力します。
      • Generic Assessment Task Type (一般的な調査タスク種別): Omni Assessment Task (オムニ調査タスク)
      • Generic Assessment Tasks (一般的な調査タスク): Child Safety Check (子どもの安全チェック)
      • Display Order (表示順序): 1
      • [Is Required (必須)] を選択
    • [Save (保存)] をクリックします。
  1. [Publish Template (テンプレートを公開)] をクリックしてから [Publish (公開)] をクリックします。

Cosville 市のチームは、子どもの栄養に関する公共の苦情に対応するための準備をすべて完了しました。これは非常に重要な仕事です。では、実際に公的な苦情が寄せられた際のチームの対応を見てみましょう。 

アクションプランを公的な苦情に適用する

数週間後、Cosville 市内の学校の教師がオンラインで苦情を申し立て、クラスの子どもの健康に関する懸念を登録しました。彼は、その子どもが家庭で適切な栄養を摂取しておらず、それが学校での集中力に影響を与えているのではないかと疑っています。 

受入担当者は教師と電話で話をして、苦情の種別、発生日時、および追加の詳細を公共の苦情レコードに入力します。 

公的な苦情レコード

このレコードには、問題の種類、発生日時、および目撃者が確認した内容の説明が表示されています。 

公的な苦情にアクションプランを追加する

Salima は苦情をレビューして、Amelia がさらに詳しい情報を収集できるように、「子どもの栄養チェック」動的調査を含むアクションプランを追加することを決めます。

メモ

このモジュールの Developer Edition 組織では、アクションプランコンポーネントが公的な苦情 Lightning レコードページに追加されています。公的な苦情レコードにコンポーネントが表示されていない場合は、歯車のアイコンをクリックし、[Edit Page (編集ページ)] を選択します。アクションプランリストコンポーネントをページにドラッグして、変更を保存します。

  1. アプリケーションランチャーで、[Public Complaints (公的な苦情)] を検索して選択します。
  2. リストビューを [All Public Complaints (すべての公的な苦情)] に変更して PC-0000000001 をクリックします。
  3. 苦情の詳細を確認してから、アクションコンポーネントの横にある [New Plan (新規プラン)] を選択します。
  4. 次の詳細を入力します。
    1. Name (名前): Child Safety Check (子どもの安全チェック)
    2. Start Date (開始日): [今日の日付]
    3. Action Plan Template (アクションプランテンプレート): Child Safety Template (子どもの安全テンプレート)
  1. [Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Save (保存)] をクリックします。

動的調査を完了する

次は、Amelia が苦情を開いてアクションプランを完了する様子を見ていきましょう。 

  1. [Child Safety Check Action Plan (子どもの安全チェックアクションプラン)] タブを閉じます。
  2. [Public Complaints (公的な苦情)] タブで PC-0000000001 を選択します。
  3. ページを更新して、[Action Plans (アクションプラン)] の下で [Child Safety Check (子どもの安全チェック)] をクリックします。
  4. [Child Safety Intake Assessment (子どもの安全受入調査)] オムニ調査タスクをクリックします。
  5. 表示されたフォームに、次の情報を入力します。
    1. 質問「How many members are there in the child’s household? (子どもの世帯の家族の人数は?)」に対して 5 と入力します。
    2. 質問「What is the monthly income of the household? (世帯の月収はいくらですか?)」に対して $5000 と入力します。
    3. 質問「How many meals does the child eat per day? (子どもは 1 日に何回食事をしますか?)」に対して 2 と入力します。
    4. 質問「What is the Body Mass Index (BMI) of the child? (子どもの BMI (体格指数) はいくつですか?)」に対して 4.5 と入力します。
    5. 子どもの BMI が平均以下であるため、[Compliance Status (コンプライアンス状況)] で [Fail (不合格)] を選択します。
  1. [Next (次へ)] をクリックします。

Amelia は子どもの栄養チェックのすべての質問に回答しました。 

子どもの栄養オムニ調査。

彼女は、発見を裏付けるために、各質問に写真などのファイルを添付することもできます。

アクションプランは完了し、公的な苦情レコードの [Assessments (調査)] タブに表示されています。Amelia の調査結果に基づいて、Salima は家族にさまざまな支援を提供するためのケアプランを作成することができます。このような深刻な状況では、迅速な対応が何よりも大切です。

このモジュールでは、対応のアクションプランの部分に焦点を当てました。ケアプランについてさらに詳しく知りたい場合は、「リソース」セクションのリンクを参照してください。 

Cosville 市のチームは、動的調査の効果と柔軟性に感動しています。そして、これらのカスタマイズ可能なフォームを使用することで、検査の実施や公的な苦情への対応などにおいて、地域社会を支援するために必要なすべての情報を確実に収集できると確信しています。 

リソース

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