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動的調査のアクションプランを構築する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 動的調査のアクションプランテンプレートを作成する。
  • 動的調査プロセスをテストする。

アクションプランテンプレートを作成する

「公共セクターソリューションを使用した検査」モジュールでは、検査訪問用のアクションプランテンプレートを作成する方法を学びました。この単元では、Tishon と一緒に動的調査用のためのアクションプランテンプレートを作成します。テンプレートには、オムニ調査タスクと、ライセンスを持つ検査担当者の署名を取得するタスクが含まれます。 

Tishon がどのようにアクションプランのテンプレートを作成するかを見ていきましょう。訪問ベースの動的調査を作成しますので、対象オブジェクト項目を [Visit (訪問)] に設定します。 

  1. アプリケーションランチャーで、[Action Plan Templates (アクションプランテンプレート)] を見つけて選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. 次の詳細を入力します。
    • Name (名前): Salon Fire and Building Standards Template (サロンの防火安全および建築基準テンプレート)
    • Action Plan Type (アクションプラン種別): Assessment Execution (調査の実行)
    • Target Object (対象オブジェクト): Visit (訪問)
  1. [Save (保存)] をクリックします。

次に Tishon は、アクションプランテンプレートにオムニ調査タスクと署名タスクを追加します。そして、そのテンプレートを公開して、検査、調査、評価のアクションプラン作成に利用できるようにします。

  1. アクションプランテンプレートの [Items (項目)] タブで [New Generic Assessment Task (新しい一般的な調査タスク)] をクリックします。[New Generic Assessment Task (新しい一般的な調査タスク)] ダイアログボックスが開きます。
    [New Generic Assessment Task (新しい一般的な調査タスク)] ダイアログボックス
  2. 次の詳細を指定します。
    • Generic Assessment Task Type (一般的な調査タスク種別): Omni Assessment Task (オムニ調査タスク)
    • Generic Assessment Task (一般的な調査タスク): Fire Safety and Building Standards Assessment (防火安全および建築基準調査)
    • Display Order (表示順序): 1
  1. [Is Required (必須)] を選択します。
  2. [Save (保存)] をクリックします。
  3. [Signature Tasks (署名タスク)] で [New Signature Task (新規署名タスク)] をクリックします。
  4. 次の詳細を入力します。
    • Name (名前): Signature of licensed inspector (ライセンスを持つ検査担当者の署名)
    • Display Order (表示順序): 2
  1. [Required (必須)] を選択します。
  2. [Save (保存)] をクリックします。
  3. [Publish Template (テンプレートを公開)] をクリックしてから [Publish (公開)] をクリックします。
メモ

1 つのアクションプランに複数のオムニ調査タスクを追加でき、訪問などの単一オブジェクトに複数のアクションプランを含めることができます。

Tishon は、防火安全および建築基準の検査訪問中に完了するタスクを含むアクションプランテンプレートを設定しました。 

検査訪問を作成する

Salima Sheikh は、Cosville 市役所のコンプライアンスおよび執行担当者です。

 Salima Sheikh のイラスト入りプロフィール。

彼女の主な仕事の 1 つは、検査訪問先を設定して Amelia のような検査担当者に割り当てることです。Salima と一緒に、ビジネスライセンス申請から訪問レコードを作成しましょう。

  1. アプリケーションランチャーで、[Public Sector: License and Permit Management (公共セクター: ライセンスと権限の管理)] を見つけて選択します。
  2. アプリケーションのナビゲーションメニューから [Business License Application (ビジネスライセンス申込書)] を選択します。
  3. [Business License Application (ビジネスライセンス申込書)] リストビューで、アプリケーション ID の BLA-0000000001 を選択します。
  4. [Related (関連)] タブをクリックします。
    [Business License Application (ビジネスライセンス申込書)] の [Visits (訪問)] 関連リストの [New (新規)] ボタン。
  5. [Visits (訪問)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
  6. 新しい [Visit (訪問)] レコードページの [Place (場所)] で [Locations (場所)] と [Susan Salon and Spa (Susan サロン & スパ)] を選択します。
  7. [Visit Priority (訪問優先度)] で [High (高)] を選択します。
  8. [Account (取引先)] で [Sunshine Salon] を選択します。
  9. [Visit Type (訪問種別)]で、ドロップダウンリストから [Inspection Types (検査種別)] を選択し、[Fire Safety & Build Standards - spot check (防火安全および建築基準検査 - 抜き打ち検査)] を選択します。
  10. [Planned Start Time (予定開始時刻)] で今日の日付を選択し、現在より後の時刻を選択します。
  11. [Visitor (訪問者)] で、ドロップダウンリストから [People (人)] を選択し、検査担当者の名前を選択します。Salima は Amelia Zhu を選択します。公共セクターソリューションと動的調査のサンプルデータを使用して Developer Edition の組織でこのタスクを実行する場合は、自分のプロファイルを選択してください。
  12. [Save (保存)] をクリックします。

Susan はサロンの検査のための検査訪問レコードを設定しました。 

Sunshine Salon ビジネスライセンス申請用の [Visit (訪問)] ページ。

次に Salima は、この訪問をアクションプランに関連付けます。 

アクションプランテンプレートを訪問に関連付ける

Salima は、検査担当者がサロンの検査訪問中にステップを完了できるように、作成したばかりの訪問にアクションプランテンプレートをリンクしました。  

  1. [Visit (訪問)] レコードページで [Related (関連)] タブをクリックします。
  2. [Actions Plans (アクションプラン)] 関連リストで、[New Plan (新規プラン)] をクリックします。
  3. 次の詳細を入力します。
    1. Name (名前): Salon Premises Spot Check (サロン設備抜き打ち検査)
    2. Start Date (開始日): 本日の日付または訪問日
    3. Action Plan Template (アクションプランテンプレート): Salon Fire and Building Standards Template (サロンの防火安全および建築基準テンプレート)
  1. [Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Save (保存)] をクリックします。
メモ

このモジュールの Developer Edition 組織では、アクションプランコンポーネントが訪問 Lightning レコードページに追加されています。コンポーネントが表示されていない場合は、歯車のアイコンをクリックし、[Edit Page (編集ページ)] を選択します。次に、アクションプランリストコンポーネントをページにドラッグして、変更を保存します。

これが、Salima がアクションプランテンプレートから作成したアクションプランです。

アクションプランテンプレートにリンクされた訪問レコードページ。

検査担当者の Amelia は、このアクションプランを使用して、サロン訪問時にオムニ調査タスクを実施できるようになりました。 

メモ

調査コンポーネントをレコードページに追加する方法の詳細については、リソースセクションにリンクされている 公共セクターソリューションヘルプ記事の「レコードページへの調査コンポーネントの追加」を参照してください。

動的調査をテストする

Salima は、訪問ベースの動的調査用のコンプライアンスチェックリストを完成させました。さて、ここからが最も重要です。 

公共セクターソリューションには、検査管理アプリケーションのデスクトップバージョンとモバイルバージョンの両方があります。検査訪問が割り当てられた検査担当者は、どちらのアプリケーションからでも、すべての検査訪問の詳細にアクセスできます。 

メモ

公共セクター: 検査管理モバイルアプリケーションを使用するには、使用しているデバイスが電話の技術要件またはタブレットの技術要件を満たしている必要があります。モバイルアプリケーションをインストールすれば、外出先でも検査内容を確認して作業を完了できます。モバイルアプリケーションを使用した検査の詳細については、この単元のリソースセクションを参照してください。   

Amelia はノートパソコンで検査管理デスクトップアプリケーションを使用して動的調査を行います。彼女が訪問を開始し、アクションプランのオムニ調査タスクを完了するまでを追いましょう。 

  1. アプリケーションランチャーで、[Public Sector: Inspection Management (公共セクター: 検査管理)] を見つけて選択します。
  2. アプリケーションのナビゲーションメニューから [Scheduled Inspections (スケジュール済み検査)] を選択します。アプリケーションのナビゲーションメニューで選択したスケジュール済み検査。
  3. [Scheduled Inspections (スケジュール済み検査)] を選択して、開始する検査を選択します。訪問レコードが開きます。
    Sunshine Salon の検査訪問のタスクリスト。
  4. [Start Visit (訪問を開始)] をクリックして、タスクを進めます。 

検査状況が [In Progress (進行中)] に変わり、経過時間カウンターが表示されます。訪問が開始されました。 

Amelia はチェックリストのタスクを実行して検査結果を記録します。

  1. [Fire Safety and Building Standards Assessment (防火安全および建築基準調査)] タスクをクリックして、調査チェックリストを表示します。
    防火安全の調査の質問が表示されます。
  2. 「Is this the first fire safety assessment being conducted at this location? (この場所で初めて実施する防火安全調査ですか?)」の質問に対して [No (いいえ)] を選択します。
  3. 「How many violations were found in the previous inspection or assessment? (前回の検査または調査で見つかった違反は何件ですか?)」の質問に対して 0 と入力します。
  4. 「Are heating appliances securely fixed with enough clearance? (房器具は十分な間隔を確保して安全に固定されていますか?)」の質問に対して [Yes (はい)] を選択します。
  5. [Compliance  Status (コンプライアンス状況)] で [Pass (合格)] を選択します。
  6. [Next (次へ)] をクリックします。
    防火安全オムニ調査。
    建築基準の調査の質問が表示されます。
  7. 最初の質問「What is the square footage of the establishment? (施設の面積 (平方フィート) はどのくらいですか?)」に対して 700 と入力します。
  8. 最初の質問に連動する質問「How many chairs are there in the establishment? (この施設には座席がいくつありますか?)」に対して 7 と入力します。
  9. [Compliance Status (コンプライアンス状況)] で [Pass (合格)] を選択します。
  10. 「Does the establishment provide a safe and clear walking path to the entrance? (施設の出入り口までの安全で明確な歩行経路は確保されていますか?)」に対して [No (いいえ)] を選択します。
  11. 安全で明確な歩行経路がないため、[Compliance Status (コンプライアンス状況)] で [Fail (不合格)] を選択します。
    こちらが調査が完了した建築基準評価フォームです。
    調査フォームの「建築基準」カテゴリに属する調査の質問。
    出入り口までの安全で明確な歩行経路が確保されているかどうかに関する質問の下に、関連する規制コードが表示されていることに注目してください。
  12. [Next (次へ)] をクリックしてチェックリストを閉じます。
  13. 訪問ページを更新します。

[Fire Safety and Building Standards Assessment (防火安全および建築基準調査)] タスクは完了と表示されています。 

[Visit (訪問)] 画面で完了と表示されている [Fire Safety and Building Standards Assessment (防火安全および建築基準調査)] タスク。

安全で明確な歩行経路に関する調査の質問で [Compliance Status (コンプライアンス状況)] を [Fail (不合格)] としたため、アプリケーションは自動的に規制コード違反を作成します。   

最後に、Amelia が訪問完了の署名をします。 

  1. [Signature of licensed inspector (ライセンスを持つ検査担当者の署名)] タスクをクリックします。
  2. [Signer (署名者)]で自分のユーザー名を選択し、[Add Signature (署名を追加)] をクリックします。
  3. 署名を追加します。署名タスクページ。
  4. [完了] をクリックします。

Amelia のコンプライアンスチェックリストのタスクはすべて完了しました。では、訪問を終了しましょう。

  1. 署名タスクのタブを閉じ、訪問ページを更新します。
  2. [End Visit (訪問を終了)] をクリックします。[End Visit (訪問を終了)] ダイアログボックスが開きます。
  3. コメントを追加して [Complete Visit (訪問を完了)] をクリックします。訪問の状況が [Completed (完了)] に変わります。

お疲れさまでした。この単元では、訪問ベースのユースケースにおける動的調査プロセスを検査担当者の視点から確認しました。次の単元では、対面訪問ではなく、リモートや電話で実施される動的調査に使用するためのコンプライアンスチェックリストを作成します。 

リソース

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