マッチングギフトの作成

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• マッチング支援を提供する組織を識別して追跡する。
  
• マッチング支援の対象となる支援を行う。
  
• 組織からのマッチング支援を記録する。
  

マッチング支援の接続

ほかに Nonprofit Success Pack (NPSP) が自動的にソフトクレジットを割り当てる方法として、マッチング支援があります。

マッチング支援とは、従業員が対象となる非営利団体に支援を行うと、それに基づいて会社が行う支援です。多くの場合、企業は従業員の支援と同額の支援を行うため、基本的に従業員の当初の支援額が 2 倍になります。マッチング支援は、自分の支援が 2 倍になる支援者と、1 回の依頼から 2 倍の支援を受け取る非営利団体の双方にメリットがあります。

当然、マッチング支援の追跡と認識は、1 回の支援よりも複雑です。幸い、NPSP は組み込みツールでこれを処理できます。

マッチング組織の識別と追跡

NPSP でマッチング支援管理を設定するには、まず、マッチング支援を提供する企業を入力して追跡します。

NPSP の組織取引先ページレイアウトには、マッチング支援プログラムを実施している企業に関する情報を追跡するのに役立つ複数の項目が含まれているデフォルトセクションがあります。このセクションの項目には、[Matching Gift Percent (マッチング支援 パーセント)]、[Annual Employee Max (年間従業員最大金額)]、[Matching Gift Amount Max (マッチング支援 最大金額)]、[Matching Gift Email (マッチング支援 メール)] などがあります。

たとえば、靴メーカーの Cloud Kicks はマッチング支援プログラムを実施しています。No More Homelessness (NMH) の開発担当者 Sofia は、Cloud Kicks のプログラムを追跡するために、同社の取引先レコードを編集する必要があります。Sofia は取引先レコードを開き、[Matching Gift Information (マッチング支援情報)] セクションで [Matching Gift Company (マッチング支援 会社)] オプションを選択します。

Sofia はこのセクションに、会社のマッチング支援パーセント、支援管理者の連絡先情報、期限情報など、ほかの情報も入力しました。これらの項目は、マッチング支援の使用に必須ではありませんが、[マッチング支援 会社] をオンにすると、リストビューやレポートでこれらの企業が大幅に識別しやすくなります。

マッチング対象となる支援の作成

NMH の熱心なボランティアであり、擁護者であり、支援者でもある Candace Evans を覚えていますか? Candace Evans は実は Cloud Kicks の従業員です。Cloud Kicks は彼女が行う $100 の支援をマッチングしてくれます。Candace は支援を行うときにその旨を NMH に伝えます。NPSP でマッチング支援を正確に追跡するには、まず個人支援者の支援 (マッチング支援の対象となる支援) が必要であるため、Candace はこのことを知らせる必要があります。 

Sofia と一緒に、Candace の支援を新規商談レコードとして入力してみましょう。

1. ナビゲーションで [Opportunity (商談)] をクリックします。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. [Donation (支援)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. 必要な詳細を指定します。[Matching Gift Information (マッチング支援情報)] セクションまでスクロールダウンして以下の詳細を指定します。
   
   • Matching Gift Account (マッチング支援の取引先): Candace の雇用主の取引先を見つけて選択します。
     
   • Matching Gift Status (マッチング支援の状況): [Potential (可能性)] または [Submitted (送信済み)] を選択します。会社のマッチング支援ポリシーで、マッチング支援を受け取るためにほかの作業が必要かどうかを確認する必要が生じることもあります。
     
     
5. 作業内容を保存します。
   

後は待つだけです。マッチング支援が入金されたら、会社からのマッチング支援を作成します。

会社からのマッチング支援の作成

その後、Cloud Kicks から、Candace の支援のマッチング支援であることを示す $100 の小切手が届きました。

Sofia と一緒にマッチング支援を入力しましょう。

1. ナビゲーションで [Opportunity (商談)] をクリックします。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. [Matching Gift (マッチング支援)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. 組織の支援に対して通常行うように、支援の詳細を入力します。マッチングの詳細についてはまだ入力しません。
   
5. 必要な詳細を指定します。デフォルトでは、まだマッチング情報を指定しません。
   
6. 作業内容を保存します。
   
7. 商談のクイックアクションで、[Find Matched Gifts (マッチングされた支援の検索)] を見つけて選択します。 の下にある場合があります。
   
8. [Find Matched Gifts (マッチングされた支援の検索)] では、同じ取引先のマッチングされていない成立した商談が [Matching Account (マッチング取引先)] 項目に表示されます。マッチング商談を見つけて選択します。
   
   
9. 作業内容を保存します。
   

これで、両方の商談レコードの [関連] タブにマッチングされた支援が表示されるようになりました。

取引先レコードに指定した [マッチング支援 パーセント] 項目に基づいてマッチング支援の総額を自動的に計算されます。その項目を空白のままにした場合、代わりに商談金額が自動的に使用されます。たとえば、会社のマッチングパーセントが 200% の場合、支援者は、元の支援 $50 に対して $100 のクレジットを受け取ります。デフォルト値を使用しない場合は、後でこの金額を調整できます。

では、支援者の会社にマッチング支援プログラムがあることを、支援者が言ってくれなかった場合はどうなるのでしょうか? その場合でも、NPSP では、該当する支援を検索し、会社のマッチング支援に関連付けることができます。

Cloud Kicks がもう 1 枚小切手を送ってきました。今回は、Erica Douglass のマッチング支援として $50 です。Erica は元の支援をするときに Cloud Kicks で働いていることを伝えなかったため、Sofia はその支援をマッチング支援の可能性ありとマークしませんでした。

Sofia は次の手順に従って、Erica の孤立した支援を正しいマッチング支援と関連付けます。

1. 先ほどと同じ手順でマッチング支援商談レコードを作成し、[Find Matched Gifts (マッチングされた支援の検索)] を選択します。
   
2. [Find Matched Gifts (マッチングされた支援の検索)] ページで、[Find More Gifts (他の支援を検索)] をクリックします。
   
3. [Find More Gifts (他の支援を検索)] ボックスで、支援について知っている情報をすべて入力し、[Search (検索)] をクリックします。検索条件は、返される結果ができるだけ少なくなるように入力します。たとえば、「2019 年の支援すべて」などと検索しないでください。
   
   
4. [Find Matched Gifts (マッチングされた支援の検索)] リストに可能性のある商談が追加されます。適切な支援を選択します。
   
5. 作業内容を保存します。
   

個人の元の支援が [マッチングされたギフト] 関連リストにリストされます。

Sofia が [$50 Matching Gift] をクリックすると、マッチングされた支援者 (Erica Douglass) に対して、マッチング支援の支援者に指定された役割で取引先責任者の役割が自動的に作成されています。マッチングされた支援者にすでに取引先責任者の役割がある場合、マッチング支援の役割で既存の取引先責任者の役割が上書きされることはありません。

マッチング支援では、ソフトクレジットが部分的ソフトクレジットを使用して割り当てられます。部分的ソフトクレジットは、ほかのソフトクレジットと同様に取引先責任者レコードに積み上げ集計されます。NPSP では、企業から高額の小切手 1 枚が送付され、複数の支援者にソフトクレジットを割り当てる必要がある場合に備え、マッチング支援に部分ソフトクレジットを使用しています。部分的ソフトクレジットについては次の単元で詳しく説明します。

元の商談レコードに戻ると、[ Matching Gift Status (マッチング支援の状況)] が [Received (受信済み)] に更新され、[Matching Gift (マッチング支援)] 項目が会社のマッチング支援にリンクされています。Erica の取引先責任者レコードでは、$50 の支援のハードクレジット、マッチング支援のソフトクレジットに $50 が表示されています。

ソフトクレジットは取引先責任者レコードの表示に即時反映されません。自動計算されるまで一晩待つか、システム管理者に依頼して手動で積み上げ集計の一括更新を実行するか、[積み上げ集計の再計算] ボタンを使用する必要があります。

マッチング支援について理解したところで、NPSP がソフトクレジットの使用をどのようにサポートして拡張するかを引き続き学習します。次の単元では、組織が部分ソフトクレジットをどのように使用できるかを確認します。

リソース

• 動画: Nonprofit Salesforce How-To-Series: NPSP Matching Gifts (Nonprofit Salesforce ハウツーシリーズ: NPSP マッチング支援)
• Salesforce ヘルプ: Work with Matching Gifts (マッチング支援の操作)