ディスパッチャーコンソール設定をカスタマイズする

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ディスパッチャーコンソールの設定を変更する。
• ディスパッチャーコンソールに表示される項目を変更する。
• ドリップフィードスケジュールを有効にする。

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、日本との値をコピーして貼り付けます。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ディスパッチャーコンソールには、時間帯別に整理された予定と派遣作業員を表示するガントチャートが含まれています。Ursa Major の派遣担当者である Jacinta には、ロサンゼルスのタイムゾーンで予定時間を表示するガントチャートが用意されています。Jacinta はカリフォルニア州ロサンゼルスに住んでおり、その場所は自身の主要なサービステリトリーであるため、予定が太平洋時間で表示されるのは理にかなっています。

ですが、コロラド州デンバーの派遣担当者が来週休暇に入ると、Jacinta はそのテリトリーも引き継ぐ必要があります。デンバーは山岳部タイムゾーンにあり、太平洋タイムゾーンより 1 時間遅れています。Jacinta はデンバーの予定を山岳部時間で、ロサンゼルスの予定を太平洋時間でガントチャートに表示したいと考えています。

Maria はその設定を自分が行うことに問題はないと Jacinta に伝えます。

Jacinta はアプリケーションランチャーで [Field Service] を選択し、[Field Service] タブをクリックして、ガントチャートの変更を確認します。ロサンゼルスの予定は太平洋時間で、デンバーの予定は山岳部時間で表示されています。

項目セットは、ディスパッチャーコンソール環境をパーソナライズするためのすばらいいツールです。システム管理者は、カスタム項目を追加したり、項目を移動したり、派遣担当者が使用していない項目を削除したりすることができます。

ディスパッチャーコンソールでは、次の場所に表示される項目を項目セットで制御します。

• 予定リストの列として
• ガントチャート上の予定の上にマウスポインターを置いたときに表示されるツールチップ
• ガントチャート上で派遣作業員をダブルクリックしたときに表示されるリソースライトボックスの項目として
• ガントチャート上で派遣作業員や他のサービスリソースの絞り込みに使用する項目として

Jacinta は Maria に対して、リソースライトボックスに「効率」という項目を追加するように依頼します。効率項目は、派遣作業員がどれだけ迅速に ToDo を完了させたかを追跡するものです。この項目は、予定のスケジュール済み終了時刻を決定するために使用されます。

Maria は新しい項目を追加します。

Maria は変更内容を確認します。アプリケーションランチャー で [Field Service] を見つけて開き、[Field Service] タブをクリックします。ガントチャートで、リソースリストの James Clifton の名前をダブルクリックします。[Efficiency (効率)] 項目が表示されるようになりました。これで準備完了です。

Trailhead Playground で作業している場合は、必ずガントチャートのカレンダーで 2021 年 9 月 22 日を選択してください。

項目セットはオブジェクトと結び付けられています。オブジェクトマネージャーでフィールドサービスオブジェクトの [項目セット] をクリックすると、そのオブジェクトに表示される項目を変更できます。その後、ディスパッチャーコンソールで変更内容を確認します。

Ursa Major では、スケジュールは常に変化しています。派遣作業員は割り当て済みの予定を受信すると、開始する前に新しい予定に切り替える必要があります。そのため、派遣作業員は自分が実際に次に何の作業を行うことになるのか、はっきりわかりません。

Jacinta は Maria に依頼して、ドリップフィードスケジュールを有効にしてもらいます。ドリップフィードが有効になっている場合、派遣作業員は現在の予定を完了するまで新しい予定を受信することはできません。これは、1 日のうちで予定が大きく変更される企業にとって便利な機能です。

それぞれのサービス予定は、最後の予定が完了すると直ちに派遣作業員に割り当てられます。後で割り当てることで、直前のスケジュール変更に煩わされることがなくなるため、目下の作業に集中することができます。

テリトリーごとに異なる数のサービス予定を割り当てるには、サービステリトリーオブジェクトの [Number of Services to Drip Feed (ドリップフィードするサービスの数)] 項目を使用します。この項目は組織の設定よりも優先されます。

Maria は Jacinta のタイムゾーンを設定しました。これにより、Jacinta はデンバーでの予定をデンバーの現地時間で確認できるようになりました。また、Maria はリソースライトボックスに表示される項目も変更し、最後にドリップフィードスケジュールを有効にしました。Jacinta はカスタマイズしたガントチャートを堪能しており、さらにカスタマイズすることを考えています。

• Salesforce ヘルプ: ディスパッチャーコンソールのカスタマイズ
• Salesforce ヘルプ: 項目セットを使用したディスパッチャーコンソールのカスタマイズ
• Salesforce ヘルプ: 項目セットについて
• 動画: Guided Setup—Field Service (ガイド付き設定 — Field Service)