カスタムの検索条件とアイコンを追加する。

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ディスパッチャーコンソールの検索条件を有効にする。
• サービス予定のカスタム検索条件を作成して共有する。
• カスタムアイコン項目をサービス予定のページレイアウトに追加する。
• カスタムアイコンをガントチャートに追加する。

Jacinta の 1 日は長いサービス予定のリストを見ることから始まります。Jacinta は、[Unscheduled (スケジュール解除)] や [In Jeopardy (対応が必要)] などの既存の検索条件をとても気に入っています。

Jacinta は、新しい検索条件のアイデアを思い付き、独自の検索条件を作成したいと考えています。Jacinta はシステム管理者の Maria に相談して、作成を開始します。

Jacinta が検索条件を作成できるようにするには、Maria は検索条件を有効にする必要があります。

これで、Jacinta がカスタム検索条件を必要なだけ作成できるように、すべての準備が整いました。Maria は、パフォーマンスに影響しないように、作成するのは 15 個未満にするように勧めます。Jacinta は笑いました。思い付いているカスタム検索条件は、(今のところ) 1 つのみだからです。

Jacinta は完了までに数時間かかる予定のみを表示する検索条件を必要としています。この種の予定は最も複雑なものであるため、常に当日の早い時間にスケジュールされるようにしたいのです。また、フィールドサービス作業員には、まだ疲れていないうちに複雑な予定に取りかかって欲しいと考えています。

この新しい検索条件は、Jacinta の選択リストに表示されます。Jacinta は、長時間の作業をスキャンし、必要に応じて割り当てられることを確認します。

カスタム検索条件が不要になったと判断した場合は、編集、非表示、削除することができます。

1. 検索条件の選択リストでカスタム検索条件を選択します。Jacinta は [Long Jobs (長時間の作業)] を選択します。
2. をクリックして、目的のオプションを選択します。

これで、Jacinta は検索条件を作成して共有しました。また。後で非表示にしたり削除したりする方法もわかっています。

サービス予定でカスタムアイコンを使用すると、派遣担当者は予定に関する情報を視覚的に識別できます。たとえば、VIP アイコンを追加して、高度なサービス契約を結んでいる顧客を示すことができます。Jacinta は、困難な作業が伴う完了済みのサービス予定に太陽のアイコンを配置することで、期待以上の貢献をする作業員に感謝を示したいと考えています。この小さな太陽の光は、作業員に大変人気があります。ですが、ガントチャート上のサービス予定にカスタムアイコンを追加するにはどうすればよいのでしょうか?

まず、Maria は Jacinta がガントチャート上に表示できるように、ガントアイコン項目をサービス予定のページレイアウトに追加する必要があります。

1. をクリックして [設定] を選択します。
2. [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
3. [サービス予定] をクリックして、[項目セット] をクリックします。
4. [Service Lightbox (サービスライトボックス)] をクリックします。
5. [Gantt Icon (ガントチャートアイコン)] 項目を [項目セットで] セクションにドラッグします。
6. [Save (保存)] をクリックします。

Maria は、新しい項目が適切に表示されていることを確認します。あなたの組織で上記の手順を試してみて、ガントチャートアイコン項目が表示されない場合は、変更したページレイアウトの割り当てを適切なユーザープロファイルに対して行っていることを確認してください。

いよいよ、Jacinta はふさわしいサービス予定にアイコンを追加します。

1. ガントチャートで、サービス予定を右クリックして、[詳細] を選択します。Jacinta は James Clifton の最初の予定を右クリックします。
2. [詳細] タブで [編集] をクリックします。
3. ガントチャートアイコンにアイコンの URL を入力します。Jacinta は https://www.salesforce.com/news/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Salesforce-logo.jpg?resize=1536,864 と入力します。
4. [変更を保存する] をクリックして、タブを閉じます。
5. ガントチャートを更新して、アイコンを表示します。(各自の画面は次のスクリーンショットとまったく同じようにはならない場合があります。)

この単元では、Maria と Jacinta が協力してディスパッチャーコンソールをカスタマイズしました。まず、Maria が Jacinta のためにカスタム検索条件を有効にして、次に Jacinta が長時間の作業に対してカスタム検索条件を作成しました。その後、Maria が Jacinta のためにサービス予定のページレイアウトを設定し、Jacinta が賞賛に値するサービス予定に最初の太陽アイコンを追加しました。まさにチームワークですね。

• Salesforce ヘルプ: ディスパッチャーコンソールのカスタマイズ
• Salesforce Help: カスタム予定リスト検索条件の作成
• Salesforce ヘルプ: カスタム予定アイコンの作成
• Trailhead モジュール: Field Service Dispatcher Console for Dispatchers (派遣担当者向け Field Service ディスパッチャーコンソール)