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ディスカバリーフレームワーク入門

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 手作業のデータ収集の問題について説明する。
  • ディスカバリーフレームワークの重要性について説明する。

銀行のデータ管理

銀行は日々、膨大な量の貴重な顧客情報の保護と保管に取り組んでいます。データにすぐアクセスできなければ、不完全なデータに基づいて誤った判断を下してしまうおそれがあります。銀行の日常業務は、規制要件を満たすべく判断を伴います。したがって、データが極めて重要です。

窓口担当者と、データグラフやチャートが映し出されているコンピューターモニターが描かれている銀行内のイラスト。

それだけではありません! 銀行は厳格な法的要件を遵守し、金融犯罪のリスクも抑え込まなければなりません。このためには、情報がデータリポジトリに取り込まれた最初の時点まで遡り、データ分析プロセスの結果を監査する必要があります。トレーサビリティには、データの取り込みからアクション可能なデータの作成に至るまでの透明性が求められます。つまり、データ管理が不可欠であるということです。

特定された問題

Cumulus Bank ではデジタル化が進むにつれ、データ量とそれを活用する機会が飛躍的に増大しています。こうした成長は、新たなビジネスモデルと顧客起点の機会を追求できることを意味します。 

Cumulus では競争優位性を維持するために、次の機能を備えたソリューションを模索しています。

  • 法規制に準拠したデジタルフォーム
  • 永続的なデータストレージ
  • 監査に必要な情報の取得を目的とするサードパーティとのインテグレーション
  • 調査の質問に対するお客様の正確かつ完全な回答を取得する機能
  • 変化する業界や法規制に対応する機能

現在、Cumulus Bank の前途は多難です。チーム全体が、法規制に準拠したデータの収集、データの管理、データへのアクセス、監査などの問題を抱えています。そのため、こうした問題をまとめて解決するソリューションを探しています。

Cumulus のチーム

Matt O'Brien は Cumulus の頼りになる Salesforce システム管理者です。

Cumulus Bank の Salesforce システム管理者である Matt O’ Brien。Ryan は Cumulus のファイナンシャルアドバイザーです。データ収集やコンプライアンスの問題について Matt に相談します。絶妙なタイミングです! Matt は Ryan に最適なソリューションがあると述べ、Financial Services Cloud (FSC) のディスカバリーフレームワークについて説明します。Ryan が強い関心を抱いたため、Mat は一緒に取り組むことにします。

ディスカバリーフレームワークソリューション

ディスカバリーフレームワークは拡張性の高い調査フレームワークで、金融機関がデジタルチャネルや人的チャネルで顧客情報を収集して評価するために使用します。さらに、Salesforce の高度な機能との連携により、お客様のデータの 360 度ビューが示されます。

ディスカバリーフレームワークデータモデルと Omnistudio の高度な機能を併用してデジタルフォームを作成すれば、アンケート形式のデータ収集と検証が加速します。ミスが生じやすい手作業を排除して、データ収集の管理を効率化し、規制やポリシーに対応させます。

金融機関がお客様から財務情報を収集して保存することを示すイラスト。

Matt は Ryan とそのチームに役立ちそうな主な機能をリストアップします。

  • モバイル、コミュニティポータル、人間が補佐するチャネルで顧客情報を取得する。
  • トレーサビリティを維持するために、信頼できる一元的な情報源に基づく質問で構成される複雑なフォームを作成する。
  • 顧客情報を分析するためにサードパーティサービスと統合する。
  • データを継続的に監視してレポートにまとめ、監査する。

ディスカバリーフレームワークの大まかな構造

ディスカバリーフレームワークは、質問バンク、バージョン管理フレームワーク、Omniscript、調査処理などで構成されます。下図に、このフレームワークの大まかな構造が示されています。

ディスカバリーフレームワークの主なコンポーネントである質問バンク、バージョン管理フレームワーク、Omniscript、調査の回答などが示されている図。

質問バンクとバージョン管理フレームワークは、調査データモデルと質問作成エクスペリエンスに基づきます。ここから質問の選択とスクリプトの生成が行われ、Omnistudio と FSC のインテグレーションでサポートされます。回答が送信されると、調査エンティティと調査の回答が作成されます。 

ディスカバリーフレームワークを使用すると、次のことを実行できます。

  • 信頼できる一元的な情報源として機能する質問リポジトリを作成する。
  • Omnistudio の標準機能を使用して、項目表示ロジックが設定された複雑なフォームを作成する。たとえば、質問をドラッグアンドドロップして、リッチな UI フォームを簡単に作成できます。
  • Omnistudio のマルチチャネル機能を利用して、チャネル全体にフォームをリリースする。
  • 回答を質問のバージョンと一緒に保存して、簡単にアクセスできるようにする。
  • 監査の目的で、質問と回答のエンドツーエンドのトレーサビリティを確保する。

このモジュールではお客様を対象とする銀行業務を中心に説明しますが、ディスカバリーフレームワークは保険、資産管理、リテールバンキングなど、FSC の他の下位業種でも同様に機能します。Salesforce の他のクラウドでもディスカバリーフレームワークが使用されます。

次のステップ

Ryan はディスカバリーフレームワークのあらゆる機能に満足し、これで Cumulus がデータ収集の悩みから解放されるだけでなく、データコンプライアンスの不備に伴うリスクも回避できるのではないかと考えます。そこで、Ryan は Matt にソリューションを使えるようにして欲しいと依頼します。 

次の単元では、Matt がディスカバリーフレームワークを使用できるようにするところを見ていきます。では、先に進みましょう!

リソース

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