CLM と CPQ のインテグレーションについて学ぶ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Sophia とチームは、簡単で詳細な制御と成長を促進するために CPQ (設定、価格、見積) システムと CLM システムの堅牢なインテグレーションを必要としています。これは、一貫性、コンプライアンス、営業の生産性向上、お客様の満足を実現するために不可欠です。

CLM を Industries CPQ と統合することで、チームは手動見積の課題を解決できます。このインテグレーションによって、見積プロセスは価格設定および割引ポリシーと承認ルーティングワークフローに基づいて自動化されます。主な機能は次のとおりです。

契約インテグレーション: 契約がセールスプロセスに統合されます。商談、見積、注文から契約を作成すると、その契約はセールスプロセスの次のフェーズに進みます。契約の内部承認を取得してから、お客様に送信してレビューを受けます。これは交渉フェーズなどで行われます。
枠組合意: 枠組合意とは価格設定ベースの合意で、特定の期間の一連の商品とサービスについてお客様と交渉します。事前交渉済みの枠組合意契約を使用することで、価格設定、見積、注文を促進できます。
自動更新管理: 有効期限が近い契約について更新通知を送信することで、収益機会を逃さないようにします。更新商談を作成し、適切な営業担当に割り当てます。契約レポートと監査履歴を表示して、契約について実行されたすべてのアクションを確認します。

Industries CLM と CPQ のインテグレーションには次のようなメリットがあります。

枠組合意を使用すると、商品レベル、カテゴリレベル、取引先レベルの割引を設定し、将来の販売の価格設定を定義できます。

枠組合意は商談、見積、注文から直接作成できます。他の種類の契約と同じように、枠組合意もライフサイクルフェーズを進行します。フェーズが完了すると、状況が [有効化済み] に設定され、合意の条件が有効になります。お客様向けに枠組合意から作成された見積や注文は価格設定や価格以外の条件を継承します。

販売契約と枠組合意に使用するために、契約管理者は一般条件を定義できます。これは価格以外の条件 (支払期間、解除通知期間、保証存続期間など) で、属性と選択リストを使用して設定できます。

枠組合意を作成する

これまでに、Sophia のチームがいかに簡単に契約を作成して管理できるかを見てきました。次に、Sophia が枠組合意を作成する方法を見てみましょう。

見積、商談、または注文を作成し、契約ベースの割引を追加します。枠組合意割引商談の例を次に示します。
カートから [Create Frame Agreement (枠組合意を作成)] をクリックして新しい契約レコードを作成し、交渉済みの割引があればそれを追加します。
契約詳細ページで [Is Frame Contract (枠組契約)] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
[ドキュメント] セクションで [Manage Contract Terms (契約条件を管理)] をクリックします。
[割引] をクリックして、価格条件と有効開始日および終了日を確認します。条件が承認されて有効化されると、条件が適用されます。
[生成] をクリックして、ドキュメントをテンプレートを選択し、契約ドキュメントを生成します。
[チェックイン] をクリックします。
契約ライフサイクルのさまざまなフェーズで枠組合意を管理します。
[Activate Frame Agreement (枠組合意を有効化)] をクリックして状況を有効に設定します。