データ品質の向上
学習の目的
- 一般的な管理計画に定義されるデータ標準を挙げる。
- Salesforce を使用してデータ管理計画を実装する方法を挙げる。
データ管理計画の作成
あなたはビジネスの成長にとってデータ品質がいかに重要であるかを知っています。データが不正な場合、収益の低下、洞察の欠如、評判の低下など、さまざまな悪影響があります。一方、適切なデータは最高の立役者です。適切なデータがあれば、会社は、見込み客の探査と新規顧客のターゲティング、クロスセル商談の識別、テリトリーの計画などをすばやく正確に行うことができます。
営業部長は、あなたに Gelato でのデータ品質向上への取り組みを指揮するようにと依頼しました。あなたの知識を行動に移すときが来ました。
調べた結果、データ品質向上の最初のステップはデータ管理計画を作成することだとわかりました。
幸い、Gelato のビジネス目標を支援するために必要な顧客データはすでにわかっています。また、誰がそのデータを使用し、どのように使用するかもわかっています。残りは計画の作成のみです。
一般的なデータ管理計画には、データ作成、処理、保守のための標準が含まれています。次の有用な参照表を見てみましょう。
データ標準 | 説明 | 例 |
---|---|---|
命名 | レコードの命名規則を設定します。常にサフィックス (Inc.、Corp.) を含めますか? 省略名ですか? | 会社名は、省略名が標準の名前である場合を除き、省略しないようにする。 |
書式設定 | 日付と金額の表記方法を設定します。 | すべての日付形式に dd/mm/yyyy を使用する。 |
ワークフロー | レコードの作成、レビュー、更新、アーカイブのプロセスを決定します。レコードがライフサイクル中に通過するすべてのフェーズを決定します。 | カリフォルニアの企業に関連するサービス要求をカリフォルニアの担当者に転送する。 |
品質 |
データ品質に関して適切な標準を設定します。 この標準によってレコードを測定または評価できるようにします。経過時間、完全性、使用率、正確性、一貫性、重複、およびビジネス固有のその他の品質や総計値に値を設定します。 |
有効なリードは、1 か月に 1 回以上更新する。 |
ロールと所有権 | 誰がレコードを所有するか、誰がデータ変更に責任を持つか、データに変更があった場合に誰が通知を受けるかを決定します。 | カリフォルニアの企業に関連するリードをカリフォルニアの営業担当者に割り当てる。 |
セキュリティと権限 | データの適切なプライバシーレベルを決定します。規制義務、法的義務、および契約義務に準拠していることを確認します。 | リードに関する機密情報を参照できるのは地域のチームメンバーだけとする。 |
監視 | データの品質管理を保証するプロセスの概要を決定します。頻度、範囲、所有者、検査を決定します。データの更新、重複の防止、レコードのマージ、レコードの追加、レコードのアーカイブの方法を含めるようにします。ダッシュボードで簡単に監視できる総計値を決定します。 | 毎月初日に業界情報がないリードを確認する。 |
あなたは、この計画を営業部長に見せました。営業部長は計画を気に入ったようですが、1 つの質問をしてきました。「これで、どうやってデータを改善できるの?」
Salesforce でデータ管理計画を実装する
いよいよ最後の大詰めです。ビジネスにとってデータ品質がいかに重要かを学習しました。会社のデータ品質を評価しました。さらに、素晴らしいデータ管理計画をまとめました。実に見事ですが、その知識と計画も実践しなければ宝の持ち腐れです。
どうすればよいでしょうか?
答えは、Salesforce にあります。
Salesforce の実力はその柔軟性にあります。Salesforce を簡単にカスタマイズして会社のデータ管理計画をサポートすることができます。
Salesforce を活用しましょう。特に、Salesforce のいくつかの主要な機能を使用すると、顧客データの作成、更新、および維持が容易になります。(これらの機能の設定方法についての詳細は、「リソース」セクションを参照してください)。
必須項目
Gelato のビジネス目標をサポートするのに必要な項目はもうわかっています。それはデータ管理計画に反映されています。それらの項目を必須にしましょう。Gelato のリードの場合、重要な日付や業界情報に関する項目をはじめ、いくつかのカスタム項目を必須にします。そうすることで、リードを適切にスコア付けし、割り当て、取引を開始できます。
入力規則
データ強化ツール
データ管理計画を実装した後に、セールス担当ディレクターとのミーティングがあります。ディレクターは新しいプロセスのすべてに目を通し、ほほえみながら一言だけ言うでしょう「昇進ですか?」。
まとめ
あなたは、達成した成果への満足感に浸った後、Gelato の喧噪を離れて南国で 2 週間の休暇を過ごしています。あなたは、手に触れるものすべてに砂がついていることに驚きます。そして、データも砂によく似ていることに気づきます。データはあらゆるところにあります。ビジネスのあらゆる部分、以前は考えてもいなかった場所に。
だからこそ、データ中心の考え方を促進することが大切なのです。Salesforce は、それをお手伝いできます。おなたは大きな成功を収めました。営業部長があなたの実装を非常に気に入り、Gelato 中の営業担当やマネージャーがあなたを称賛し、あなたは大きく昇進しました。ただし、データ品質を改善する仕事が終わることはありません。実際、あなたは実装したいアイデアをまたいくつか思いついています。
リソース
- ガイド: Introduction to Data Governance and Stewardship (データガバナンスおよび管理の概要)
- ガイド: Get Data Strong: How Data-Centric Teams Drive Business Success (データの強化: データ中心チームによるビジネスの成功の促進)
- ヘルプ: 項目入力の必須化によるデータ品質の確保
- ヘルプ: 入力規則
- ヘルプ: 従来のページレイアウトエディターを使用したページレイアウトのカスタマイズ
- ヘルプ: ダッシュボードの作成
- ヘルプ: 重複を最小にするまたはマージするためのユーザーのサポート
- ヘルプ: 選択リストからの州、国、およびテリトリーの選択の許可
- ヘルプ: Use Custom Field Types (カスタム項目のデータ型の使用)
- ブログ: How Sales Ops Use Data to Drive Revenue (営業担当チームがデータを使用して収益を促進する方法)