カスタムオブジェクトと標準オブジェクトについて

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce プラットフォームでオブジェクトを使用するメリットを説明する。
• 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違いを説明する。
• オブジェクトに設定可能なカスタム項目種別を挙げる。

DreamHouse は不動産会社で、顧客がオンラインで物件を探し、不動産エージェントに問い合わせられるようにしています。DreamHouse の仲介業者は、Salesforce のいくつかの標準機能 (取引先責任者やリードなど) を使用して物件購入者を追跡しています。

ただし物件の販売となると、追跡が必要な事項がさらに多くあります。たとえば、Salesforce には物件を追跡する方法が標準では備わっていません。DreamHouse は販売物件やそれぞれの販売価格をどのようにして把握するのでしょうか?

幸いにも、DreamHouse の Salesforce システム管理者、D'Angelo は Salesforce Platform でソリューションが提供されていることを知っています。では、D’Angelo が作成するものを見ていきましょう。

まずはデータモデルから始めます。データモデルは、ほとんどその名前のとおりです。データベーステーブルの構造をわかりやすくモデル化する方法です。

データベースに馴染みがない場合は、データをスプレッドシートに保存することを考えてみてください。たとえば、D’Angelo はスプレッドシートを使用して DreamHouse のすべての物件を追跡できます。列には、住所、価格、その他の重要な属性を保存できます。行には、上記の情報を DreamHouse が販売する各物件に関して保存できます。データベーステーブルは同様の方法で設定されます。

ただし、テーブルでデータを表示することは理想的とは言えません。ここでデータモデルの登場です。

Salesforce では、データベーステーブルはオブジェクト、列は項目、行はレコードとみなされます。そのため、取引先のスプレッドシートやテーブルの代わりに、取引先オブジェクトと項目、および同じ構造の多数のレコードを使用します。

Salesforce での「データモデル」は、アプリケーションでのオブジェクトと項目のコレクションと考えてください。独自のデータモデルを作成できるように、オブジェクトと項目について詳しく説明します。

Salesforce では、いくつかの異なる種別のオブジェクトがサポートされています。標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、外部オブジェクト、プラットフォームイベント、BigObjects があります。このモジュールでは、最も一般的な 2 つのオブジェクト、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに焦点を絞ります。

標準オブジェクトは、Salesforce に含まれるオブジェクトです。取引先、取引先責任者、リード、商談などの一般的なビジネスオブジェクトは、すべて標準オブジェクトです。

カスタムオブジェクトは、会社や業種に固有の情報を保存するために作成するオブジェクトです。DreamHouse の場合、D’Angelo は会社が販売している物件に関する情報を保存する Property (物件) カスタムオブジェクトを作成したいと考えています。

オブジェクトは情報のコンテナですが、特別な機能もあります。たとえば、カスタムオブジェクトを作成すると、プラットフォームによって自動的にユーザインターフェースのページレイアウトなどが作成されます。

1. このページの一番下までスクロールし、Trailhead Playground を作成します。このステップは省略できません。このモジュール用のまったく新しい Trailhead Playground を使用する必要があります。
2. Playground が作成されたら (1 分ほどかかります)、[起動] をクリックします。
3. ページの上部にあるギアアイコン をクリックして、設定を起動します。
4. [オブジェクトマネージャ] タブをクリックします。
5. 右上にある [作成] | [カスタムオブジェクト] をクリックします。
6. [表示ラベル] に Property (物件) と入力します。[オブジェクト名] 項目と [レコード名] 項目は自動的に入力されます。
7. [表示ラベル(複数形)] に Properties (物件) と入力します。
8. カスタムオブジェクトを保存する前に、ページの一番下までスクロールし、[カスタムオブジェクトの保存後、新規カスタムタブウィザードを起動する] チェックボックスをオンにします。
9. 残りの値はデフォルトのまま、[保存] をクリックします。
10. [新規カスタムタブ] ページで、[タブスタイル] 項目をクリックし、任意のスタイルを選択します。このスタイルに応じて、オブジェクトの UI に表示するアイコンが設定されます。
11. [次へ]、[次へ]、[保存] の順にクリックします。

すべての標準オブジェクトとカスタムオブジェクトには項目が関連付けられています。さまざまな種別の項目について知っておきましょう。

ID 項目、システム項目、名前項目は、Salesforce のすべてのオブジェクトで標準です。各標準オブジェクトには、事前作成済みの一連の標準項目もあります。標準オブジェクトにカスタム項目を追加してカスタマイズしたり、カスタムオブジェクトにカスタム項目を追加したりできます。

すべての項目にはデータ型があります。データ型は、項目に保存される情報の種類を示します。Salesforce では多数の異なるデータ型がサポートされていますが、一般的なデータ型のいくつかを次に示します。

前述のとおり多数のデータ型がありますが、そのほとんどは説明するまでもありません。ここで重要なのは、カスタム項目を作成するときに、その項目に保存するデータの種類を考慮する必要があるということです。

1. [設定] から、[オブジェクトマネージャ] | [プロパティ] に移動します。
2. サイドバーで、[項目とリレーション] をクリックします。ここには、すでにいくつか項目があります。前述した名前項目 1 つと複数のシステム項目があります。
3. 右上にある [新規] をクリックします。
4. データ型には、[通貨] を選択します。
5. [次へ] をクリックします。
6. 次のように入力します。
   1. 項目の表示ラベル: Price (価格)
   2. 説明: The listed sale price of the home (リストに記載される物件の販売価格)。
7. [必須] チェックボックスをオンにします。
8. [次へ]、[次へ]、および [保存] をクリックします。

1. アプリケーションランチャー (ナビゲーションバーにある ) で、[セールス] を見つけて選択します。
2. ナビゲーションバーの [Properties (物件)] タブをクリックします。このタブが表示されていない場合は、[さらに表示] ドロップダウンから探します。
3. 右上にある [新規] をクリックします。
4. 物件の名前と価格を入力し、[保存] をクリックします。

オブジェクトの追加とカスタマイズは簡単に思えるかもしれませんが、バックグラウンドでの処理は技術的に複雑です。独自の組織をカスタマイズするときに留意すべきいくつかのベストプラクティスを次に示します。

よく考えて名前を付ける。多数のオブジェクトを作成し始めると、慎重に考えずに名前を付けがちです。たとえば、D’Angelo が分譲マンションを追跡するために別のカスタムオブジェクトを作成するとき、その名前を「分譲マンション」ではなく「物件2」にしようとするかもしれません。これが組織で混乱を招く原因になります。オブジェクトと項目には、わかりやすい一意の名前を付けて明確にしましょう。

ユーザが理解できるようにする。慎重に名前を付けても、ユーザが特定のオブジェクトや項目の目的を理解できない場合があります。そのため、カスタムオブジェクトとカスタム項目の説明を追加します。特殊なカスタマイズや複雑なカスタマイズの場合は、ヘルプテキストでさらに詳しい情報を提供します。

必要に応じて項目を必須にする。特定のオブジェクトのレコードを作成するときに、ユーザの入力が抜けてはならない項目があるはずです。たとえば、すべての物件には価格が必要です。データが不完全になることを避けるため、重要な項目を必須に設定します。