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Salesforce Starter でビゞネスの成長を実珟

営業、サヌビス、マヌケティングをカバヌする 1 ぀のアプリで顧客ずの関係を深める

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予想時間

暙準オブゞェクトずカスタムオブゞェクトを䜿甚しお顧客デヌタを最適化する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • Salesforce CRM プラットフォヌムでオブゞェクトを䜿甚するメリットを説明する。
  • 暙準オブゞェクトずカスタムオブゞェクトの違いを説明する。
  • オブゞェクトに蚭定可胜なカスタム項目皮別を挙げる。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

メモ

アクセシビリティ

この単元には、スクリヌンリヌダヌナヌザヌ向けの远加の説明が甚意されおいたす。この単元の詳现なスクリヌンリヌダヌ版を衚瀺するには、このリンクをクリックしおください。Trailhead スクリヌンリヌダヌの説明を開く。

オブゞェクトの抂芁

DreamHouse は䞍動産䌚瀟で、顧客がオンラむンで物件を探し、䞍動産゚ヌゞェントに問い合わせられるようにしおいたす。DreamHouse の仲介業者は、Salesforce CRM のいく぀かの暙準機胜 (取匕先責任者やリヌドなど) を䜿甚しお物件賌入者の顧客デヌタを管理しおいたす。

ただし、物件の販売ずなるず、远跡が必芁な事項がもっずありたす。たずえば、Salesforce には物件を远跡する方法が暙準では備わっおいたせん。DreamHouse は販売物件やそれぞれの販売䟡栌をどのようにしお把握するのでしょうか?

幞いにも、DreamHouse の Salesforce システム管理者、D'Angelo は Salesforce Platform で゜リュヌションが提䟛されおいるこずを知っおいたす。では、D’Angelo が䜜成するものを芋おいきたしょう。

たずはデヌタモデルから始めたす。デヌタモデルは、ほずんどその名前のずおりです。デヌタベヌステヌブルの構造をわかりやすくモデル化する方法です。デヌタベヌスに銎染みがない堎合は、デヌタをスプレッドシヌトに保存するこずを考えおみおください。たずえば、D’Angelo はスプレッドシヌトを䜿甚しお DreamHouse のすべおの物件を远跡できたす。列には、䜏所、䟡栌、その他の重芁な属性を保存できたす。行には、䞊蚘の情報を DreamHouse が販売する各物件に関しお保存できたす。デヌタベヌステヌブルは同様の方法で蚭定されたす。

物件情報を保存するスプレッドシヌト。

ただし、テヌブルでデヌタを衚瀺するこずは理想的ずは蚀えたせん。ここでデヌタモデルの登堎です。

Salesforce CRM では、デヌタベヌステヌブルはオブゞェクト、列は項目、行はレコヌドずみなされたす。そのため、取匕先のスプレッドシヌトやテヌブルの代わりに、取匕先オブゞェクトず項目、および同じ構造の倚数のレコヌドを䜿甚したす。

テヌブルず同じ情報の物件レコヌド。

Salesforce での「デヌタモデル」は、アプリケヌションでのオブゞェクトず項目のコレクションず考えおください。独自のデヌタモデルを䜜成できるように、オブゞェクトず項目に぀いお詳しく説明したす。

オブゞェクトに぀いお知る

Salesforce では、いく぀かの異なる皮別のオブゞェクトがサポヌトされおいたす。暙準オブゞェクト、カスタムオブゞェクト、倖郚オブゞェクト、プラットフォヌムむベント、BigObjects がありたす。このモゞュヌルでは、最も䞀般的な 2 ぀のオブゞェクト、暙準オブゞェクトずカスタムオブゞェクトに焊点を絞りたす。

暙準オブゞェクトは、Salesforce に含たれるオブゞェクトです。取匕先、取匕先責任者、リヌド、商談などの䞀般的なビゞネスオブゞェクトは、すべお暙準オブゞェクトです。

カスタムオブゞェクトは、䌚瀟や業皮に固有の情報を保存するために䜜成するオブゞェクトです。DreamHouse の堎合、D’Angelo は䌚瀟が販売しおいる物件に関する情報を保存する Property (物件) カスタムオブゞェクトを䜜成したいず考えおいたす。

オブゞェクトは情報のコンテナですが、特別な機胜もありたす。たずえば、カスタムオブゞェクトを䜜成するず、プラットフォヌムによっお自動的にナヌザヌむンタヌフェヌスのペヌゞレむアりトなどが䜜成されたす。

カスタムオブゞェクトを䜜成する

D’Angelo が Property オブゞェクトをどのように䜜成するのかを芋おいきたしょう。このオブゞェクトは埌で必芁になるため、この手順はスキップしないでください!

  1. このペヌゞの䞀番䞋たでスクロヌルし、Trailhead Playground を䜜成したす。このステップは省略できたせん。このモゞュヌルには新しい Trailhead Playground を䜿甚する必芁がありたす。
    メモ: このモゞュヌルを「システム管理者初玚」トレむルの䞀郚ずしお受講する堎合でも、必ず新しい Trailhead Playground を䜜成しお、以䞋の手順を実行しおください。新しい Playground 組織に Dreamhouse アプリケヌションを再むンストヌルする必芁はありたせん。
  2. Playground が䜜成されたら (1 分ほどかかりたす)、[起動] をクリックしたす。
  3. ペヌゞの䞊郚にある歯車アむコン 蚭定歯車。 をクリックしお、蚭定を起動したす。
  4. [オブゞェクトマネヌゞャヌ] タブをクリックしたす。
  5. 右䞊にある [䜜成] | [カスタムオブゞェクト] をクリックしたす。
  6. [Label (衚瀺ラベル)] に Property (物件) ず入力したす。[オブゞェクト名] 項目ず [レコヌド名] 項目は自動的に入力されたす。
  7. [Plural Label (衚瀺ラベル(耇数圢))] に Properties (物件) ず入力したす。
  8. カスタムオブゞェクトを保存する前に、ペヌゞの䞀番䞋たでスクロヌルし、[カスタムオブゞェクトの保存埌、新芏カスタムタブりィザヌドを起動する] チェックボックスをオンにしたす。
  9. 残りの倀はデフォルトのたた、[Save (保存)] をクリックしたす。
  10. [新芏カスタムタブ] ペヌゞで、[タブスタむル] 項目をクリックし、任意のスタむルを遞択したす。このスタむルに応じお、オブゞェクトの UI に衚瀺するアむコンが蚭定されたす。
  11. [Next (次ぞ)]、[Next (次ぞ)]、[Save (保存)] の順にクリックしたす。

最初のカスタムオブゞェクトを䜜成できたした。次は、このオブゞェクトぞの項目の远加に぀いお説明したす。

項目に぀いお知る

すべおの暙準オブゞェクトずカスタムオブゞェクトには項目が関連付けられおいたす。さたざたな皮別の項目に぀いお知っおおきたしょう。

デヌタ型

説明

䟋

ID

すべおのレコヌドで自動的に生成される 15 文字の項目 (倧文字ず小文字を区別する)。レコヌドの ID はその URL に含たれおいたす。

取匕先 ID は 0015000000Gv7qJ のようになりたす。

システム

システムがレコヌドに関する情報 (レコヌドの䜜成日、最終倉曎日など) を提䟛する、参照のみの項目。

CreatedDate、LastModifiedById、および LastModifiedDate。

名前

レコヌドを区別できるように、すべおのレコヌドに名前を付ける必芁がありたす。テキストの名前を䜿甚するか、レコヌドを䜜成するたびに自動的に増分される自動採番の名前を䜿甚できたす。

取匕先責任者には「Julie Bean」などの名前を付けるこずができたす。サポヌトケヌスには「CA-1024」などの名前を付けるこずができたす。

カスタム

暙準オブゞェクトたたはカスタムオブゞェクトで独自に䜜成する項目は、カスタム項目ず呌ばれたす。

取匕先責任者オブゞェクトで、取匕先責任者の誕生日を保存するカスタム項目を䜜成できたす。

ID 項目、システム項目、名前項目は、Salesforce のすべおのオブゞェクトで暙準です。各暙準オブゞェクトには、事前䜜成枈みの䞀連の暙準項目もありたす。暙準オブゞェクトにカスタム項目を远加しおカスタマむズしたり、カスタムオブゞェクトにカスタム項目を远加したりできたす。

すべおの項目にはデヌタ型がありたす。デヌタ型は、項目に保存される情報の皮類を瀺したす。

Salesforce では倚数の異なるデヌタ型がサポヌトされおいたすが、䞀般的なデヌタ型のいく぀かを次に瀺したす。

  • チェックボックス — 単玔な「はい」たたは「いいえ」の項目が必芁な堎合、チェックボックス項目を䜿甚したす。
  • 日付たたは日時 — これらのデヌタ型は、誕生日や販売マむルストヌンなど、日付たたは日付/時間の組み合わせを衚したす。
  • 数匏 — この特殊なデヌタ型は、蚘述した数匏に基づいお自動的に蚈算される倀を保持したす。たずえば、D’Angelo は物件販売時に䞍動産業者のコミッションを自動的に蚈算する数匏項目を蚘述できたす。

前述のずおり倚数のデヌタ型がありたすが、そのほずんどは説明するたでもありたせん。ここで重芁なのは、カスタム項目を䜜成するずきに、その項目に保存するデヌタの皮類を考慮する必芁があるずいうこずです。

カスタム項目を䜜成する

先ほど䜜成した Property オブゞェクトは最小限の項目で構成されおいたす。いく぀かのカスタム項目を远加しおみたしょう。Trailhead Playground に戻りたす。

  1. [蚭定] から、[オブゞェクトマネヌゞャヌ] | [プロパティ] に移動したす。
  2. サむドバヌで、[項目ずリレヌション] をクリックしたす。ここには、すでにいく぀か項目がありたす。先ほど説明した名前項目 1 ぀ず耇数のシステム項目がありたす。
  3. 右䞊にある [New (新芏)] をクリックしたす。
  4. デヌタ型には、[通貚] を遞択したす。
  5. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  6. 次のように入力したす。
    • Field Label (項目の衚瀺ラベル): Price (䟡栌)
    • Description (説明): The listed sale price of the home. (リストに蚘茉される物件の販売䟡栌。)
  7. [必須] チェックボックスをオンにしたす。
  8. [Next (次ぞ)]、[Next (次ぞ)]、および [Save (保存)] をクリックしたす。

Property の項目リストに [Price (䟡栌)] 項目が衚瀺されたす。[項目名] 列では「Price__c」ずなっおいたす。この「__c」の郚分で、その項目がカスタム項目であるこずが簡単にわかりたす。

レコヌドを䜜成する

物件レコヌドを䜜成しおこれたでの成果を確認したしょう。

  1. アプリケヌションランチャヌ (ナビゲヌションバヌにある アプリケヌションランチャヌアむコン。) で、[セヌルス] を芋぀けお遞択したす。
  2. ナビゲヌションバヌの [Properties (物件)] タブをクリックしたす。このタブが衚瀺されおいない堎合は、[さらに衚瀺] ドロップダりンから探したす。
  3. 右䞊にある [New (新芏)] をクリックしたす。
  4. 物件の名前ず䟡栌を入力し、[Save (保存)] をクリックしたす。

玠晎らしい! 次のようなペヌゞが衚瀺されたす。

䜜成したレコヌド。

カスタマむズする䞊での留意点オブゞェクトの远加ずカスタマむズは簡単に思えるかもしれたせんが、バックグラりンドでの凊理は技術的に耇雑です。独自の組織をカスタマむズするずきに留意すべきいく぀かのベストプラクティスを次に瀺したす。

よく考えお名前を付ける。倚数のオブゞェクトを䜜成し始めるず、慎重に考えずに名前を付けがちです。たずえば、D’Angelo が分譲マンションを远跡するために別のカスタムオブゞェクトを䜜成するずき、その名前を「分譲マンション」ではなく「物件 2」にしようずするかもしれたせん。これが組織で混乱を招く原因になりたす。オブゞェクトず項目には、わかりやすい䞀意の名前を付けお明確にしたしょう。

ナヌザヌが理解できるようにする。慎重に名前を付けおも、ナヌザヌが特定のオブゞェクトや項目の目的を理解できない堎合がありたす。そのため、カスタムオブゞェクトずカスタム項目の説明を远加したす。特殊なカスタマむズや耇雑なカスタマむズの堎合は、ヘルプテキストでさらに詳しい情報を提䟛したす。

必芁に応じお項目を必須にする。特定のオブゞェクトのレコヌドを䜜成するずきに、ナヌザヌの入力が抜けおはならない項目があるはずです。たずえば、すべおの物件には䟡栌が必芁です。デヌタが䞍完党になるこずを避けるため、重芁な項目を必須に蚭定したす。

リ゜ヌス

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