ストーリーを作成する

レッスンの目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。  

• Tableau のストーリーとは何かを説明する。
• ストーリーを作成するためのベストプラクティスについて説明する。
• ストーリーを作成して書式を設定する。

あなたは、これまでに効果的な分析作業を行い、すべてのビューを組み合わせてインタラクティブなダッシュボードを作成しました。次は、発見事項を大規模なチームと共有します。チームと協力することで、特定の州の機械の販売を再評価することになるかもしれません。

チームがどの主要インサイトに関心を持つかを推測してそれをプレゼンテーションに含める代わりに、あなたは Tableau でストーリーを作成することにしました。こうすることで、見ている人に順を追ってデータディスカバリープロセスを説明し、プレゼンテーション中に出た質問に答えることができます。

ストーリーを知る

Tableau では、ストーリーとは組み合わせることで情報を伝えることができる一連のビジュアライゼーションのことです。ストーリーを作成することで、データナラティブを伝え、コンテキストを提供し、意思決定と結果の関係を示したり、単に説得力のあるビジネスケースを提示したりできます。

ストーリーはシートのコレクションです。そのため、ワークシートやダッシュボードを作成、命名、管理するための方法を適用できます。ストーリーではシートを特定の順序で配置します。ストーリー内の個々のシートはストーリーポイントと呼ばれます。

ストーリーを語るためのベストプラクティス

次のストーリーの例では、市場のさまざまなセグメントの製品売上を示し、翌年の製品売上の予測も提示します。

優れたデータストーリーはデータや事実に命を吹き込みます。ストーリーを作成するときには、次のベストプラクティスを使用してください。

• ストーリーの目的を知る

ストーリーを作成する前に、その目的が何であり、見る人のジャーニーをどのようなものにしたいかを考えます。そのストーリーは行動喚起ですか? シンプルなナラティブですか? それとも意見を述べるものですか? 

意見を述べる場合は、データポイントを提示してから最後に結論へとつなげるか、最初に結論を述べてから裏付けとなるデータポイントを見せるかを決めます。後者の方法はビジネスオーディエンスに適しています。

最後に、ストーリーをまず紙またはホワイトボードにスケッチすることで、順序の問題をすばやく見つけることができます。

• 簡潔にする

よくある間違いは、1 つのストーリーに多くのビューやダッシュボードを詰め込みすぎることです。そうすると、見る人が理解すべきポイントが多くなりすぎます。各ストーリーポイントのわかりやすさも重要です。 

一歩下がって、あなたのストーリーを、一度も見たことがない人の視点から見直してみましょう。すべての要素は何らかの目的を果たすものである必要があります。キャプション、タイトル、汎用、グリッド線が必要でなければ、削除しましょう。

• ダッシュボードで [に合わせる] を使用する

ダッシュボードは Tableau ストーリーの一般的な構成要素です。ストーリーに含める予定があるダッシュボードには、[ダッシュボード] ページの [サイズ] の下にある [に合わせる] オプションを使用します。このオプションを使用すると、ダッシュボードが作成しているストーリーに適したサイズに変更されます。

• 読み込み時間が短くなるように計画する

ストーリーがどれほど素晴らしくても、読み込みに時間がかかりすぎれば、大した影響を与えることはできません。長く待たされると人はイライラします。パフォーマンスに関する重要な判断のいくつかは、最初のビューやストーリーを作成する前のデータ準備段階から始まっています。

ストーリーを作成する

ストーリーを使用すると、複数の事実間のつながりや、意思決定と結果の関係を示すことができます。その後、ストーリーを Web にパブリッシュしたり、オーディエンスにプレゼンテーションを行ったりできます。

各ストーリーポイントを異なるビューやダッシュボードに基づいたものにすることもできますし、ストーリー全体を同じビジュアライゼーションのさまざまな段階に基づいたものにすることもできます。

ダッシュボードを大規模なチームに提示するためのストーリーを作成しましょう。

最初のストーリーポイントを作成する

このプレゼンテーションでは、概要から始めます。

1. Trailhead シミュレーターを起動します。
2. [Create Your First Story Point (最初のストーリーポイントを作成する)] をクリックします。
3. [Begin (開始)] をクリックします。
4. [新しいストーリー] ボタン をクリックします。[Drag a sheet here (ここにシートをドラッグ)] と書かれた空白のワークスペースが表示されます。これが最初のストーリーポイントを作成する場所です。空白のストーリーは空白のダッシュボードに見た目が似ています。また、ダッシュボードと同じように、ワークシートやダッシュボードをドラッグして表示できます。
5. 左側の [ストーリー] ペインから [Sales in the South (南部の売上)] ワークシートをビューにドラッグします。
6. キャプション Sales and profit by year (年別の売上と利益) を追加します。
7. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
8. スクロールバーをクリックして、ストーリーのフルビューを表示します。このストーリーポイントは、見る人にデータを紹介するのに役立ちます。ただし、ノースカロライナの機械の販売についてのストーリーを語りたいため、次はそちらの方向に一歩進めましょう。
9. [Next Exercise (次の演習)] をクリックします。

ストーリーに別のポイントを追加する

機械に注目するには、[Sales in the South (南部の売上)] 棒グラフに含まれているサブカテゴリを使用できます。

1. [Add Additional Points to the Story (ストーリーに別のポイントを追加する)] シミュレーションが表示されていることを確認します。まだ表示されていない場合は、Trailhead シミュレーターを起動し、[Add Additional Points to the Story (ストーリーに別のポイントを追加する)] をクリックします。
2. [Begin (開始)] をクリックします。
3. [ストーリー] ペインで、[複製] をクリックして最初のキャプションを複製します。先ほどの続きから作業をしますが、最初のストーリーポイントはそのまま保持されます。
4. 機械についてのストーリーを語ることがわかっているため、棒グラフの右側にある [サブカテゴリ] フィルターで [(すべて)] の選択をクリアします。
5. サブカテゴリが選択されていないため、空白の画面が表示されます。[Machines (機械)] を選択します。年別の機械の売上と利益がすぐにわかるようになります。
6. 表示されている内容を明確に示すためにキャプションを追加します。この場合は Machine sales and profit by year (年別の機械の売上と利益) です。
7. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
8. スクロールバーをクリックして、ストーリーのビュー全体を表示します。
   これで機械に注目するように変更できましたが、何かが変です。このビューでは、どの州が損失の要因となっているかがわかりません。
   次のストーリーポイントでは、これに対応するために地図を導入します。
9. [Next Exercise (次の演習)] をクリックして次の演習に進みます。

ストーリーに発見事項を追加する

結論はノースカロライナでの機械で損失が出ているということです。あなたは作成したダッシュボードでそれを発見しました。年別の全体の売上と利益を見ているだけでは、この点を説明できませんが、地域ごとの利益を使用すれば説明できます。

1. [Add Your Findings to the Story (ストーリーに発見事項を追加する)] シミュレーションが表示されていることを確認します。まだ表示されていない場合は、Trailhead シミュレーターを起動し、[Add Your Findings to the Story (ストーリーに発見事項を追加する)] をクリックします。
2. [Begin (開始)] をクリックします。
3. [ストーリー] ペインで [空白] をクリックします。
4. ダッシュボード [Regional Sales and Profit (地域の売上と利益)] をキャンバスにドラッグします。これによって、データに新しい視点が追加されます。マイナスの利益は目を引きます。
5. Underperforming items in the South (南部のパフォーマンスが低いアイテム) というキャプションを追加します。
6. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。この時点で、ストーリーは次のようになります。地図上で最も利益が低いノースカロライナのみに結果を絞るために、まずストーリーポイントを複製します。
7. [複製] を選択して、地域別利益ダッシュボードを使用して別のストーリーポイントを作成します。
8. 地図上でノースカロライナを選択します。
9. 2019 年の利益を表示しましょう。[Year of Order Date (オーダー日の年)] フィルターカードでスクロールして [2019] を選択します。
10. Profit in NC 2019 (2019 年ノースカロライナ利益) というキャプションを追加します。
11. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
12. [Next Exercise (次の演習)] をクリックして次の演習に進みます。

ストーリーを書式設定して説明する

2019 年のデータに注目したこのストーリーポイントで、あなたは発見事項を説明したいと考えています。キャプション以上のものが必要です。

1. [Format and Describe Your Story (ストーリーを書式設定して説明する)] シミュレーションが表示されていることを確認します。まだ表示されていない場合は、Trailhead シミュレーターを起動し、[Format and Describe Your Story (ストーリーを書式設定して説明する)] をクリックします。
2. [Begin (開始)] をクリックします。
3. 左側のペインで [Drag to add text (ドラッグしてテキストを追加)] を選択してビューにドラッグします。
4. ダッシュボードの説明として Introducing machines to the NC market in 2019 resulted in losing a significant amount of money  (2019 年のノースカロライナ市場への機械の導入が大きな損失につながった) と入力します。
5. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
6. [OK] をクリックします。
7. 最後のスライドでは、詳細にドリルダウンします。[ストーリー] ペインで [空白] をクリックします。
8. [ストーリー] ペインから [Negative Profit Bar Chart (マイナスの利益の棒グラフ)] をビューにドラッグします。
9. [Year of Order Date (オーダー日の年)] フィルターカードで [2019] のみにビューを絞り込みます。まず [すべて] をオフにします。
10. 次に [2019] をオンにして 2019 年の結果を表示します。
11. スクロールバーをクリックして下にスクロールすると、機械で損失が出ているのはノースカロライナのバーリントンのみであることがわかります。
12. ビュー内で、[Burlington (バーリントン)] マーク (バー) を右クリックし、[注釈を付ける] をクリックして [マーク] を選択します。
13. 表示された [注釈の編集] ダイアログボックスに Machines in Burlington lost nearly $4,000 in 2019 (2019 年にバーリントンでは機械で $4,000 近い損失) と入力します。
14. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
15. [OK] をクリックします。
16. ビュー内で、注釈をドラッグして表示位置を調整できます。任意の場所をクリックして続行します。
17. スクロールバーをクリックして、キャプションが表示されるように上にスクロールします。
18. このストーリーにキャプション Where are we losing machine profits in NC? (ノースカロライナのどこで機械の利益を失っているか?) を付けます。
19. ストーリーの名前を変更します。ツールバー下部の [ストーリー 1] タブ をダブルクリックします。
20. Improve Profits in the South (南部での利益の改善) と入力します。
21. Enter キー (PC) または Return キー (Mac) を押します。
22. メニューから [ウィンドウ] を選択してストーリーを確認し、[プレゼンテーション モード] をクリックします。
    
23. [ホーム] をクリックしてアクティビティをもう一度開始するか、[終了] をクリックして続行します。

プレゼンテーションはうまくいきました。ノースカロライナ州バーリントンの利益を増やすためにやるべきことがあるとチームを説得することができました。チームはさらに、そもそもなぜ機械のパフォーマンスが悪かったのかを知りたいと考えています。あなたは、すべての発見事項をチームと共有するようにマネージャーから依頼されました。それがあなたのジャーニーの次のステップになります。

リソース

• Tableau ヘルプ: ストーリー
• Tableau ヘルプ: ストーリーワークスペース