データをフィルターする

レッスンの目的

 この単元を完了すると、次のことができるようになります。  

• データにフィルターを適用する。
• データを操作するフィルタリングオプションを変更する。
• 日付フィールドを使用してデータをフィルターする。

データのフィルタリングとは?

このモジュールに取り組む前に、「Tableau Desktop でのデータ接続」モジュールと「Tableau Desktop でのデータ分析」モジュールを完了してください。ここでの作業は、これらのモジュールで学習した概念に基づいて行います。

「Tableau Desktop でのデータ分析」モジュールでは、カテゴリ別とサブカテゴリ別に分類された製品売上のビューを作成しました。出発点としては上々ですが、くまなく調べるにはかなりの量のデータです。最も興味深いデータポイントを見つけ、それから得られるインサイトに焦点を絞る必要があります。それを行うには Tableau Desktop が役に立ちます。

フィルターを使用してデータを絞り込み、興味深い詳細に集中することができます。データにフィルターを追加したら、Tableau Desktop の他の機能を使用してデータを操作できます。 

フィルターは、データ内の任意のディメンションやメジャーに使用できます。Tableau でのディメンションは、テキストや日付などの性質的な分類情報を含むフィールドです。メジャーは、集計可能な数値を含むフィールドです。 

ディメンションやメジャーのカスタムフィルターを作成することもできます。フィルターを作成すると、すべてのフィルターされたフィールドがワークシートの [フィルター] シェルフに表示されます。

フィルターとそのしくみについて説明していきます。  Tableau Desktop 無料トライアルに付属する Superstore データソースを使用すると、同じように試すことができます。テストはありませんが、ここで説明する内容を理解するのに役立ちます。無料トライアルはダウンロードに数分かかり、有効期間がありますので注意してください。

ディメンションでフィルターする

Tableau では、ディメンションフィルターを作成して、一部のディメンションメンバーのデータ値を表示できます。たとえば、個々の顧客の売上データを表示していますが、データを絞り込んで限定した顧客に注目するとします。名前が D と S で始まる顧客は除外することにします。このフィルターは、ディメンションフィルターの一種です。  

ディメンションフィルターを作成するには、ディメンションを [フィルター] シェルフにドラッグします。そうすると、[フィルター] ダイアログボックスが開きます。ディメンションの [フィルター] ダイアログボックスには、複数のフィルターオプションタブがあります。

ディメンションフィルター (カテゴリ) を使用したビューを次に示します。

フィルターは累積的です。つまり、各タブで選択した設定は "AND" ロジックを使用して他のタブに影響します。たとえば、[West (西部)] のみを含めるように [地域] ディメンションをフィルターしてから ([全般] タブ)、上位 10 フィルターの条件を追加すると ([上位] タブ)、次に示すように、西部の上位 10 のデータのみが表示されます。 

メジャーでフィルターする

メジャーフィルターを使用して、フィルター条件を満たす値のみを表示します。たとえば、指定した値より大きい、小さい、または指定した範囲内の値のみ表示する売上のフィルターを適用できます (売上が $500,000 を超える、$500,000 未満、$500,000 ～ $2,000,000 など)。

メジャーフィルターを作成するには、メジャーを [フィルター] シェルフにドラッグします。そうすると、[フィールドのフィルター] ダイアログボックスが開きます。

[フィルター] ダイアログボックスでは、次のダイアログに表示されているようにフィルター条件を指定できます。

フィルターを実際に使用する様子を見てみましょう。Sample - Superstore の例でフィルターの作成と使用方法を説明している次の動画をご覧ください。

ビュー内のフィルターの外観をカスタマイズする

Tableau Desktop では、使用しているデータをフィルターで絞り込めることがわかりました。ただし、これだけではありません。作成するビューのタイプに適切なように、フィルターをさらにカスタマイズすることができます。たとえば、ディメンションメンバーのデータを 1 つずつ表示する場合は、単一値リストが適しています。ディメンションのさまざまなメンバーを比較または結合する必要がある場合は、複数の値リストが便利です。

フィルターカードモードを選択すると、ビュー内のフィルターカードの外観と操作を制御できます。ビュー内のフィルターで、必要に応じてフィルターの外観と機能を編集できます。 

使用可能なオプションは、フィルターされたフィールドがディメンションかメジャーかによって異なります。このコンテキストメニューを使用して、フィルターのタイトルを編集することもできます。ディメンションフィルターとメジャーフィルターのフィルターモードタイプについての詳細は、フィルターモードのセクションを参照してください。 

フィルター機能は、[カスタマイズ] メニューでさらに変更できます。

カスタムフィルターを使用してデータを絞り込み、マネージャーが探しているデータのみを表示することで、求めている答えを見つけることに一歩近づきます。実際に試してみましょう。 

会社のデータをフィルターする

ディメンションフィルターとメジャーフィルターを作成する方法と、これらのフィルターを使用してビューに表示するデータを制限し、自分や他のユーザーが見たいデータのみを調べたり表示したりする方法がわかりました。これで、Trailhead シミュレーターでフィルターを作成する準備が整いました。 

操作性を最大限に高めるために、Trailhead シミュレーターはモバイルデバイスではなくコンピューターに表示してください。すでにご存じでしょうが、Trailhead シミュレーターは Trailhead Playground とは異なります。シミュレーターには、進行中の作業や入力したデータが保存されません。ブラウザーを閉じると、次の起動時に最初の画面が表示されます。シミュレーターの下部にあるナビゲーションコントロールを使用すれば、いつでも中断した場所に戻ることができます。 

また、シミュレーターでクリックできるのは、ここで示すステップのみです。 

間違った場所をクリックすると、クリックすべき場所が強調表示されます。

これで、学んだことを実践し、会社のデータソースのデータをフィルターする準備が整いました。

ディメンションでフィルターする

マネージャーから個々の地域の合計売上データを見たいと言われました。消費者セグメントごとにすべての製品カテゴリの売上を表示する、次のビューを作成しました。 

マネージャーは各地域のデータを見たがっているため、地域のクイックフィルターを単一の値のリストとして作成し、「Select a Region」(地域を選択) というタイトルを付ける必要があります。

1. Trailhead シミュレーターを起動します。
2. [Filter on a Dimension (ディメンションのフィルター)] をクリックします。
3. [Begin (開始)] をクリックします。
4. [Data (データ)] ペインで、[Region (地域)] を右クリックし、[フィルターを表示] をクリックします。
5. クイックフィルター (右側の [Region (地域)] フィルター) で、ドロップダウン矢印をクリックし、[Single Value (List) (単一値 (リスト))] を選択します。
6. クイックフィルターメニューのドロップダウン矢印をもう一度クリックし、[Customize (カスタマイズ)] を選択し、[Show “All” Value (すべての値を表示)] をクリックしてチェックボックスをオフにします。
7. クイックフィルターメニューをもう一度表示し、[Edit Title (タイトルの編集)] をクリックして、フィルターのタイトルを Select a Region に変更します。
8. Enter キーまたは Return キーを押して、[OK] をクリックします。各地域のデータを表示するクイックフィルターを作成しました。
9. [Next Exercise (次の演習)] をクリックして次の演習に進みます。

メジャーでフィルターする

マネージャーは、特に中部地域と西部地域の売上について懸念しており、売上が 50,000 未満の製品を調べたいと考えています。あなたは売上にフィルターを追加すると役に立つと判断します。売上の合計のクイックフィルターを作成し、「Adjust View by Sales」(売上別にビューを調整) とタイトルを付けます。 

1. Filter on a Measure (メジャーのフィルター) シミュレーションを開いていることを確認します。まだ開いていない場合は、Trailhead シミュレーターを起動し、[Filter on a Measure (メジャーのフィルター)] をクリックします。
2. [Begin (開始)] をクリックします。
3. [Data (データ)] ペインから、[Sales (売上)] を [Filters (フィルター)] シェルフにドラッグします。
4. [Filter Field (フィールドのフィルター)] ダイアログボックスで、[Sum (合計)] をクリックし、[次へ] をクリックします。
5. [OK] をクリックします。
6. [Filters (フィルター)] シェルフの [SUM(Sales)] フィルターのドロップダウン矢印をクリックし、[フィルターを表示] を選択します。
7. [SUM(Sales)] クイックフィルターのドロップダウン矢印をクリックし、[Edit Title (タイトルの編集)] をクリックします。
8. クイックフィルターに Adjust View by Sales と名前を付けて、Enter キーを押します。
9. [OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
10. スライダーを使用して、売上が 50,000 を越える製品をフィルターできます。スライダーをクリックします。  Office Supplies (事務用品) が Corporate (法人) セグメントのビューに表示されていません。これは、売上が 50,000 未満であることを示しています。
11. 次に西部地域を確認します。[Region (地域)] クイックフィルターで、[West (西部)] を選択します。  西部地域の Home Office (ホームオフィス) セグメントでは、Office Supplies (事務用品) と Furniture (家具) の両方の売上が低いことがわかります。

ディメンションとメジャーのフィルターを作成しましたが、特定の年、月、または日付のデータを表示したい場合はどうすればよいでしょうか?

日付でフィルターする

Tableau では、日付でフィルターすることもできます。日付フィルターを使用して、特定の日付または時刻条件のデータサブセットをフィルターできます。特定の日付範囲または不連続な日付/時刻で日付をフィルターすることもできます。

日付フィルターを追加するには、日付フィールドを [フィルター] シェルフにドラッグします。そうすると、[フィールドのフィルター] ダイアログボックスが開きます。[フィールドのフィルター] ダイアログボックスでは、相対日付、日付の範囲、開始日と終了日など、使用する日付フィルターの種類を指定できます。

相対日付フィルター

データを相対時間で動的に更新するには、[相対日付] フィルターを使用します。たとえば、現在の日付の前後 3 か月のデータを表示するようにフィルターを設定します。ビューに表示されるデータは毎日更新されます。

日付の範囲フィルター

期間を指定するには、[日付の範囲] フィルターを使用します。開始日または終了日を指定することもできます。

開始日または終了日フィルター

特定の開始日と終了日を指定した日付フィルターを作成できます。

Tableau で作成できる日付フィルターの種類がわかったところで、次は作成してみましょう。

会社のデータで日付フィルターを作成する

ニーズに合わせて設定済みのビューとフィルターがありますが、2017 年以降の注文の売上データのみを表示する必要があります。2017 年 1 月以降の注文を表示するために、開始日フィルターを作成します。

1. Trailhead シミュレーターを起動します。
2. [Filter on a Date (日付のフィルター)] をクリックします。
3. [Begin (開始)] をクリックします。
4. [Data (データ)] ペインから、[オーダー日] を [Filters (フィルター)] シェルフにドラッグします。
5. [Filter Field (フィールドのフィルター)] ダイアログボックスで、[Range of Dates (日付の範囲)] が選択されています。[次へ] をクリックします。
6. 開始日フィールドをクリックします。
7. カレンダーから [1/1/2017] を選択し、[OK] をクリックします。
8. [Filters (フィルター)] シェルフで [オーダー日] フィールドのドロップダウン矢印をクリックします。
9. [フィルターを表示] をクリックします。[オーダー日] フィルターがビューの右側に表示されます。これで、目的の日付の売上を表示するようにビューを調整できます。
10. [Home (ホーム)] をクリックして活動をやり直すか、[Exit (終了)] をクリックして単元に戻ります。 
    

お疲れさまでした。この単元では、すべての在庫の売上データを表示するフィルターを作成しました。マネージャーとビューを共有しましたが、次のような追加の質問がありました。

• 製品種別内でどの製品サブカテゴリが最大の売上をあげているか?
• どの本棚が最も売上を伸ばしているか?
• 売れ筋製品の上位 3 つはどれか?

このデータを並べ替えることで、これらの質問の答えを見つけることができます。次の単元では、Tableau Desktop を使用してデータを並べ替える方法を学習します。

リソース

• Tableau ヘルプ: フィルタリング
• Tableau ヘルプ: ビューでのデータの探索と分析
• Tableau ヘルプ: フィルターモード