Data 360 について知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 実装前に検討すべきプロビジョニングの考慮事項を理解する。
  
• Data Cloud インターフェースを操作する。
  

Salesforce Data 360 へようこそ

Salesforce Data 360 を使用すれば、顧客データを活用して大規模に実現可能なインサイトを作成できます。このモジュールでは、Data Cloud と [Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] を操作し、主な実装業務を理解するための学習を行います。

2025 年 10 月 14 日付で、Data Cloud は Data 360 に名称が変更されました。移行期間中は、アプリケーションやドキュメント内で Data Cloud という名称が引き続き使用される場合があります。名称は新しくなりましたが、機能や内容に変更はありません。

始める前に

ここでは受講者がシステム管理者であるか、または適切な権限セットが付与されているユーザーで、[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] へのアクセス権を有しているものと想定しています。また、Salesforce Lightning とシステム管理者の一般的な職務を十分に理解していることも前提としています。ただし、そうでなくても大丈夫です。その場合は、「Salesforce Classic ユーザーのための Lightning Experience」モジュールと「システム管理者初級」トレイルの内容を確認することをお勧めします。

実装計画を立てる

Salesforce 組織が複数ある場合は、Data 360 を接続する組織を検討します。これがホーム組織となります。Data Cloud ライセンスを追加する前にこの決定を行ってください。Developer Edition を除くすべてのエディションでプロビジョニングが自動的に行われます。Data 360 をどこに設定し、そのインスタンスをいくつ設定するかは、データアーキテクチャやデータレジデンシー要件によって異なります。

• データレジデンシー: データレジデンシー要件を満たすために、各リージョンに Data 360 を 1 つ作成することを検討します。リージョンの Data 360 を使用すれば、そのリージョンの複数の組織のデータを統合して強化でき、リージョン外にデータを移動する必要がありません。
  
• 管理のニーズ vs. 一元化のニーズ: すべての組織でそのデータと Data 360 設定を全面的に管理する必要があるかどうかを評価します。その必要がある場合は、複数の Data 360 組織を作成することをお勧めします。それ以外の場合は、複数の組織を 1 つの Data 360 インスタンスに接続すれば、全組織に対する管理を一元化できます。
  

ホーム組織とコンパニオン組織の詳細については、「Data Cloud One」モジュールを参照してください。

最初のユースケースに取り組む前に検討すべき計画ステップはほかにも多数あります。このモジュールでは計画には焦点を当てませんが、「Worksheet: Data Cloud Checklist and Considerations (ワークシート: Data Cloud のチェックリストおよび考慮事項)」をダウンロードして指針として利用することをお勧めします。

Data Cloud の操作

Data 360 が組織にプロビジョニングされたら、実際に操作してみましょう。真新しいアカウントに最初にログインするときは、どの画面にどの機能があるかわかるまで少し時間がかかります。Marketing Cloud Engagement ユーザーは、Sales Cloud や Service Cloud などの Salesforce クラウドのユーザーほど Data 360 の外観に馴染みがないかもしれません。一緒に見て回りましょう。

Data Cloud の設定

[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] から始めましょう。これは Data 360 管理者が最初にアクセスすべき場所です。[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] には、設定歯車アイコンまたは [Salesforce Setup (Salesforce の設定)] からアクセスします。

ガイダンスコンテンツ

• Data Cloud Guidance (Data Cloud ガイダンス) (1): このボタンを選択すると、Data 360 に関するサイドパネル情報 (動画やヘルプコンテンツへのリンクなど) が表示されます。
  
• Set Up Data Cloud (Data Cloud を設定) (2): Data 360 で実行する必要がある手順 (ユーザーの設定やデータの接続など) の情報がステップごとに表示されます。
  

ナビゲーション

• User Management (ユーザー管理)(3): [Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] から離れることなく、ユーザーを作成し、権限セットを割り当てます。
  
• Feature Management (機能管理)(4): データスペースを設定し、タイムゾーンやその他の一般的な管理作業を管理します。
  
• Salesforce Integrations (Salesforce インテグレーション)(5): コンパニオン組織を作成し、ほかの Salesforce アカウント (Marketing Cloud Engagement や Commerce Cloud など) と接続します。
  
• External Integrations (外部インテグレーション)(6): Data 360 と外部のデータソースやデータターゲットとの接続を作成します。
  

Data 360 がアカウントにプロビジョニングされていない場合、または適切な権限がない場合、アプリケーションランチャーに Data 360 が表示されないことがあります。

ユーザーに Data 360 権限セットがあれば、Data Cloud ホームにアクセスできます。Data Cloud アプリケーションで使用可能なタブと機能を確認しましょう。

[Data Streams (データストリーム)]、[Data Lake Objects (データレークオブジェクト)]、[Data Model (データモデル)] の各タブ (1) ではデータを中心に扱います。データストリームは、Data 360 インスタンスに追加されている接続済みデータソースです。[Data Explorer (データエクスプローラー)] タブと [Profile Explorer (プロファイルエクスプローラー)] タブ (2) はデータ表示ツールで、取得されたデータやインサイト、統合プロファイルを表示できます。[Identity Resolutions (ID 解決)] タブ (3) では、チームが個人または取引先レコードを統合するための一致ルールや調整ルールを作成します。[Calculated Insights (計算済みインサイト)] タブ (4) では、データに基づいて一括処理またはストリーミングインサイトを作成できます。さらに、設定歯車 (5) では、システム管理者がすべての裏方作業を行います。 

次のステップ: アカウントの設定

これでナビゲーションについて理解できました。次の単元では、ユーザー管理などのアカウント設定について学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Salesforce Data 360 について
• Salesforce ヘルプ: Data 360 用語集
• Salesforce ヘルプ: 設定と管理
• Trailhead: マーケティング担当者のための Data 360 の基本
• Trailhead: Salesforce Classic ユーザーのための Lightning Experience