Data Cloud について知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Data Cloud インターフェースを操作する。
  
• ユーザーのロールと権限について説明する。
  

Salesforce Data Cloud へようこそ

Salesforce Data Cloud を使用すれば、顧客データを活用して大規模に実現可能なインサイトを作成できます。このモジュールでは、Data Cloud と [Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] を操作し、システム管理者としての主な業務を理解し、Data Cloud 管理者として会社をサポートするための準備ができるように学習を進めます。

始める前に

ここでは受講者がシステム管理者で、[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] へのアクセス権を有しているものと想定しています。また、Salesforce Lightning とシステム管理者の一般的な職務を十分に理解していることも前提としています。ただし、そうでなくても大丈夫です。その場合は、「Salesforce Classic ユーザーのための Lightning Experience」モジュールと「システム管理者初級」トレイルの内容を確認することをお勧めします。

実装計画を立てる

Salesforce 組織が複数ある場合は、ホーム組織として Data Cloud を接続する組織を検討します。Data Cloud をどこに設定し、そのインスタンスをいくつ設定するかは、データアーキテクチャやデータレジデンシー要件によって異なります。

• データレジデンシー: データレジデンシー要件を満たすために、各リージョンに Data Cloud を 1 つ作成することを検討します。リージョンの Data Cloud を使用すれば、そのリージョンの複数の組織のデータを統合して強化でき、リージョン外にデータを移動する必要がありません。
  
• 管理のニーズ vs. 一元化のニーズ: すべての組織でそのデータと Data Cloud 設定を全面的に管理する必要があるかどうかを評価します。その必要がある場合は、複数の Data Cloud を配備することをお勧めします。それ以外の場合は、複数の組織を 1 つの Data Cloud に接続すれば、全組織に対する管理を一元化できます。
  

「Worksheet: Data Cloud Checklist and Considerations (ワークシート: Data Cloud のチェックリストおよび考慮事項)」をダウンロードし、Data Cloud 実装の計画に役立ててください。

Data Cloud の操作

Data Cloud をどこにプロビジョニングするかがわかったところで、Data Cloud を実際に操作してみましょう。真新しいアカウントに最初にログインするときは、どの画面にどの機能があるかわかるまで少し時間がかかります。Marketing Cloud Engagement ユーザーは、Sales Cloud や Service Cloud などの Salesforce クラウドのユーザーほど Data Cloud の外観に馴染みがないかもしれません。一緒に見て回りましょう。

Data Cloud の設定

[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] から始めましょう。これはシステム管理者が最初にアクセスすべき場所です。システム管理者のみにアクセス権がありますが、[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] にアクセスするために Data Cloud 標準権限セットは必要ありません。[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] には [Setup (設定)] ギアアイコンからアクセスします。

ガイダンスコンテンツ

• Data Cloud Guidance (Data Cloud ガイダンス)(1): このボタンを選択すると、Data Cloud に関するサイドパネル情報 (動画やヘルプコンテンツへのリンクなど) が表示されます。
  
• Set Up Data Cloud (Data Cloud を設定)(2): Data Cloud で実行する必要がある手順 (ユーザーの設定やデータの接続など) の情報がステップごとに表示されます。
  

ナビゲーション

• User Management (ユーザー管理)(3): [Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] から離れることなく、ユーザーを作成し、権限セットを割り当てます。
  
• Feature Management (機能管理)(4): データスペースを設定し、タイムゾーンやその他の一般的な管理作業を管理します。
  
• Salesforce Integrations (Salesforce インテグレーション)(5): コンパニオン組織を作成し、他の Salesforce アカウント (Marketing Cloud Engagement や Commerce Cloud など) と接続します。
  
• External Integrations (外部インテグレーション)(6): Data Cloud と外部のデータソースやデータターゲットとの接続を作成します。
  

Data Cloud がアカウントにプロビジョニングされていない場合、または適切な権限がない場合、アプリケーションランチャーに Data Cloud が表示されないことがあります。

ユーザーに Data Cloud 権限セットがあれば、Data Cloud ホームにアクセスできます。Data Cloud アプリケーションで使用可能なタブと機能を確認しましょう。

[Data Streams (データストリーム)]、[Data Lake Objects (データレークオブジェクト)]、 [Data Model (データモデル)] の各タブ (1) ではデータを中心に扱います。データストリームは、Data Cloud インスタンスに追加されている接続済みデータソースです。[Data Explorer (データエクスプローラー)] タブと [Profile Explorer (プロファイルエクスプローラー)] タブ (2) はデータ表示ツールで、取得されたデータやインサイト、統合プロファイルを表示できます。[Identity Resolutions (ID 解決)] タブ (3) では、チームが個人または取引先レコードを統合するための一致ルールや調整ルールを作成します。[Calculated Insights (計算済みインサイト)] タブ (4) では、データに基づいて一括処理またはストリーミングインサイトを作成できます。さらに、設定ギア (5) では、システム管理者がすべての裏方作業を行います。  

次のステップ: アカウントの設定

これでナビゲーションについて理解できました。次の単元では、ユーザー管理などのアカウント設定について学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Salesforce Data Cloud について
• Salesforce ヘルプ: Data Cloud 用語集
• Salesforce ヘルプ: 設定と管理
• Trailhead: マーケティング担当者のための Data Cloud の基本
• Trailhead: Salesforce Classic ユーザーのための Lightning Experience