データソースの接続

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Marketing Cloud Engagement アカウントを接続する。
• Sales Cloud および Service Cloud アカウントを接続する。

Data Cloud 接続

Data Cloud の利点の 1 つは、データストリームからのデータを使用し、セグメントを有効化対象と呼ばれるさまざまなチャネルにエクスポートできることです。そのためには、そうしたデータソースを Data Cloud に接続する必要があります。Marketing Cloud Engagement から始めましょう。 

Marketing Cloud Engagement を接続する

最初に、Marketing Cloud Engagement アカウントの前提条件を確認する必要があります。接続を完了するには、Marketing Cloud Engagement への管理者アクセス権が必要です。それぞれの子ビジネスユニットにアクセスして有効化で使用できるようにするには、Marketing Cloud Engagement アカウントのデフォルトが EID (最上位の親ビジネスユニット) に設定されていることも必要です。

確認したら、続行できます。Data Cloud アカウント内から、次の手順で Marketing Cloud Engagement に接続します。 

1. 設定ギアに移動し、[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] をクリックします。
2. [Configuration (設定)] で [Marketing Cloud Engagement] をクリックします。

ステップ 1: ログイン情報を入力する

1. Marketing Cloud Engagement アカウントに接続するには、[Manage (管理)] をクリックします。
2. Marketing Cloud Engagement 管理者のユーザー名とパスワードを入力します。

ステップ 1 が完了しました。先に進みます。 

接続で問題が発生した場合は、システム管理者ユーザーのログイン情報を使用して Marketing Cloud Engagement アカウントに接続していることを確認してください。                

ステップ 2: データソースの設定

次は、[データソースの設定] でデータバンドルを接続して設定します。先に進む前に、スターターデータバンドルは事前にモデル化され標準化されたデータセットで、Marketing Cloud Engagement Email Studio、MobileConnect、MobilePush で使用できることを知っておく必要があります。データアウェアスペシャリストがこのデータモデルを設定しますが、このステップは Marketing Cloud Engagement での初期アカウント設定で必要です。 

1. [管理] をクリックし、Data Cloud にインポートするデータバンドルを選択します。
2. 3 つのデータバンドルソース (メール、MobileConnect、MobilePush) が表示されます。これらのソースはインポート対象として自動選択されますが、現在使用しているチャネルのデータバンドルのみを選択します。
3. [開始] をクリックして、インポートするバンドルを確認します。

データについての詳細は、「データの対応付け」ヘルプドキュメントを参照してください。

次は、Data Cloud アカウントにデータを提供できるビジネスユニットを確認します。 

1. [管理] をクリックしてデータの取得元のビジネスユニットを選択します。
2. 矢印を使用して [選択済みのビジネスユニット] 項目のビジネスユニットを追加または削除します。
3. [保存] をクリックします。

データバンドルを設定すると、Data Cloud により、Marketing Cloud Engagement Automation Studio に一連のオートメーションおよびオートメーションアクティビティが作成されます。これらのオートメーションにより、2 つの製品間でデータが転送されます。Marketing Cloud Engagement ユーザーにこれらのアクティビティの変更や編集を決してしないように伝えます。

ステップ 3: ビジネスユニットの有効化の設定

ステップ 1 と 2 が完了しました。次は、Data Cloud からセグメントを有効にするビジネスユニットを決定します。

1. [Manage (管理)] をクリックして、選択可能な Marketing Cloud Engagement ビジネスユニットのうち、どれを有効にするかを選択します。
2. 矢印を使用して [選択済みのビジネスユニット] 項目のビジネスユニットを追加または削除します。
3. [保存] をクリックします。

進行状況バーに 100% 完了と表示されたら、実装は完了です。すばらしいですね。

Sales Cloud と Service Cloud を接続する

Sales Cloud および Service Cloud アカウントを接続する準備はできましたか? 次の手順に従って、1 つ以上の Salesforce 組織を Data Cloud アカウントに接続します。  

1. 設定ギアで、[Data Cloud Setup (Data Cloud 設定)] を選択します。
2. [設定] で、[Salesforce CRM] を選択します。
3. [接続] をクリックします。
4. Data Cloud がプロビジョニングされている Salesforce 組織の [接続] をクリックすることも、[別の組織を接続] の横にある [接続] をクリックすることもできます。
5. 自分のユーザーログイン情報を入力して、Data Cloud との接続を確立します。

接続の詳細

Salesforce 組織が接続されたら、[設定] 画面から接続の詳細を表示できます。いつでも戻って他の組織を追加したり、既存の接続を削除したりできます。

詳細は、「Salesforce CRM 接続の設定」ヘルプページを参照してください。 

接続できたところで、Data Cloud 管理者として知っておくべき他の主要なトピックを確認しましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: データマッピング
• Salesforce ヘルプ: Marketing Cloud Engagement 接続の設定
• Salesforce ヘルプ: Salesforce CRM 接続 の設定