カスタムリレーショングラフを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ARC リレーショングラフの計画を立てる。
  
• ARC リレーショングラフを作成する。
  

ARC リレーショングラフの計画を立てる

本質的なクライアントデータを捉えた ARC グラフを作成することは極めて重要です。

Cumulus では Nora のようなバンカーは、クライアントの金融ニーズを理解するために、クライアントに関連する取引先、従業員、商談を参照したいと考えています。では、その他にどのような種類の取引先リレーションデータがあれば、リテールバンカーとクライアントとの会話に役立つでしょうか?

グラフの作成に着手する前に、これらの問いに答えるための計画が必要です。この計画では、作成する ARC グラフに必要なオブジェクト、項目、アクションを特定します。

以下の計画作成に役立つよくある質問のリストを確認してください。

• クライアントのニーズを把握できるのはどのレコードですか?
  
• クライアントの希望を把握できるのはどのレコードですか?
  
• クライアントの将来の状況を把握できるのはどのレコードですか?
  
• クライアントのビジネスに勤める従業員を把握できるのはどのレコードですか?
  
• 誰が重要なリーダーであるかはどのようにして知りますか?
  
• 今後のライフイベントについてどのようにして知りますか?
  
• 会社が負っている債務についてどのようにして知りますか?
  

以下に Cumulus のバンカーに向けた質問と回答をいくつか紹介します。

回答から、バンカーは取引先レコードページに ARC グラフを表示したいことがわかります。上の表の情報を使用して、グラフの計画を大まかに立てることができます。

ルートノードは取引先にする必要があります。これは、ルートノードオブジェクトはグラフを表示するレコードページのオブジェクトと一致する必要があるためです。また、バンカーは他のオブジェクトからクライアントの従業員、商談、関連子会社、金融口座、債務、資産を確認することを希望しています。

この情報に基づいて、グラフに 5 つの子ノードを含めるように計画します。

子ノードは ARC グラフ内で親ノードと関連付けられているレコードです。取引先間リレーションを使用して関連子会社を表示する取引先ノードを追加し、従業員を表示する個人取引先ノードを追加できます。また、商談ノード、金融口座ノード、資産と債務ノードを追加できます。

関連子会社ノードには 2 つの子ノードもあります。従業員を表す個人取引先と関連子会社の金融口座です。

グラフテンプレートを選択する

次に、取引先オブジェクトのリレーションのカスタム視覚化が含まれる ARC グラフを作成します。新しいグラフをゼロから作成することも、テンプレートを使用してカスタマイズし、時間を節約することもできます。

次の 3 つのテンプレート種別から選択します。

• デフォルトテンプレートは組織で利用でき、企業対消費者 (B2C) と企業対企業 (B2B) のグラフが含まれています。
  
• カスタムテンプレートはユーザーが作成するテンプレートです。
  
• インストール済みテンプレートはサードパーティによって作成され、Salesforce 組織にインストールされています。
  

Cumulus の要件に合わせて、[B2B Graph (B2B グラフ)] テンプレートを選択できます。このテンプレートには取引先ルートノード、関連子会社、従業員、商談など、ユーザーが希望する多くのノードが含まれているためです。ケースノードを削除し、いくつかのノードを追加してカスタムグラフを作成できます。

ただし、その前に、テンプレートから新しいリレーショングラフを作成してください。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Feature Settings (機能設定) と入力して、[Actionable Relationship Center] を選択します。
   
2. [New Relationship Graph (新規リレーショングラフ)] をクリックします。
   
3. [Default Templates (デフォルトのテンプレート)] タブで [B2B Graph (B2B グラフ)] を選択します。
   
4. [Create Graph (グラフを作成)] をクリックします。
   

これで、変更の設定を始める準備が整いました。

グラフのプロパティを設定する

まず、ARC グラフのプロパティを設定します。

グラフの表示ラベルは、グラフをレコードページに追加するときに識別するのに役立つため、一意で内容を表す名前を使用します。

1. [Label (表示ラベル)] に Retail Banker Graph (リテールバンカーグラフ) などと入力します。
   
2. [Developer Name (API 参照名)] 項目は自動入力されます。API 参照名をそのままにするか、別の一意の名前を入力します。
   
3. 作業内容を保存します。
   

グラフの設定を後で使用できるようにカスタムテンプレートとして保存するには、[Set as Template (テンプレートとして設定)] を選択します。テンプレートとして設定されたグラフは、レコードページには追加できません。

ルートノードのプロパティを設定する

グラフのプロパティを設定したところで、次はルートノードを設定します。

ARC リレーショングラフのルートノードはグラフが表示されるオブジェクトと一致する必要があります。このグラフを取引先レコードページに追加するには、B2B テンプレートのルートノードが正しく機能するように、取引先ノードの詳細を確認します。

1. グラフのルートノードをクリックし、[Properties (プロパティ)] タブの項目が次のようになっていることを確認します。
   
   • Object (オブジェクト): Account (取引先)
     
   • Node Configuration (ノード設定): Custom (カスタム)
     
     
2. 作業内容を保存します。
   

ここで、[Node Configuration (ノード設定)] のオプションについて確認しましょう。

• Use as Default (デフォルトとして使用): 同じオブジェクトの他のノード設定用に、この設定をテンプレートとして保存します。
  
• Linked (リンク済み): 対象オブジェクトのデフォルトノード設定を使用します。
  
• 選択した Custom (カスタム) で独自のオブジェクトノード設定を作成するか、末端ノードを作成します。
  

これで、リテールバンカー ARC グラフのプロパティの更新が完了しました。

次のステップ

この単元では、適切な質問をすることで、ARC グラフの計画を作成できることを学びました。さらにサンプルの計画を使用して、テンプレートを作成し、グラフとルートノードのプロパティを設定しました。

それでは、より詳細な作業に進み、グラフに子ノードを追加していきましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ARC でのリレーショングラフの作成