CRM Analytics for Financial Services Cloud を設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• テンプレートから CRM Analytics アプリケーションを作成する。
• CRM Analytics アプリケーションをユーザーと共有する。
• データ同期をスケジュールする。
• データフローをスケジュールする。

CRM Analytics アプリケーションを作成する

CRM Analytics アプリケーションとは、ダッシュボード、レンズ、ウィジェットなどのデータ視覚化要素のグループです。テンプレートには既成のダッシュボードと KPI が含まれていて、そのまま使用したりカスタマイズしたりできます。空白のアプリケーションを作成してから、そこに要素を追加することもできますが、テンプレートから作成すれば作業をすばやく開始できます。

Matt は [Analytics for Wealth Management] テンプレートに基づいてアプリケーションを作成します。 

1. をクリックします。
2. [Analytics Studio] を見つけて選択します。
3. [Create (作成)] をクリックして、[App (アプリケーション)] を選択します。
4. [Create a New App (新規アプリケーションを作成)] ウィンドウで、[Analytics for Wealth Management] を選択し、[Continue (続行)] をクリックします。
   
5. プレビューページで、アプリケーションとそれに付属するダッシュボードについての説明を読みます。[Continue (続行)] をクリックします。
6. 組織がアプリケーション作成の要件を満たしているかどうかがチェックされます。
   • 問題が報告された場合は、エラーメッセージと関連手順を参照し、エラーを修正してからもう一度試します。
   • チェックが正常に終了したら、[Next (次へ)] をクリックします。
7. 次の 2 ページを使用してアプリケーションをカスタマイズします。各質問の説明を読み、ビジネス要件に応じて回答を選択します。完了したら、[Looks good, next (次へ)] をクリックします。
8. [Name your app (アプリケーションに名前を付ける)] ウィンドウで、Analytics for Cumulus Wealth Management と入力し、[Create (作成)] をクリックします。
9. アプリケーションが作成するされるまで待ちます。ページにアプリケーションの作成状況が表示されます。
10. アプリケーションが作成された後に、ページを更新すると新しいアプリケーションが表示されます。

CRM Analytics アプリケーションを共有する

幸せは他者と分かち合えてこそ意味がありますよね? CRM Analytics も同じです。Matt は新しく作成した資産管理アプリケーションを Ryan Dobson と共有します。

CRM Analytics アプリケーションは、CRM Analytics for FSC のシステム管理者またはユーザー権限セットが割り当てられたユーザーにのみ共有できることに注意してください。

1. [Analytics for Cumulus Wealth Management] アプリケーションを開きます。
2. をクリックします。
3. [Invite others (他のユーザーを招待)] セクションで、[User (ユーザー)] を選択し、[Ryan Dobson] を検索します。
   Matt は Ryan にアプリケーションの参照アクセス権のみを付与したいと考えています。
4. [Viewer (閲覧者)] を選択し、[Add (追加)] をクリックします。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。

データ同期をスケジュールする

Matt はアプリケーションと関連ダッシュボードに常に最新のデータを表示したいと考えています。これを実現するために、データ同期とデータフローをスケジュールします。 

まずはデータ同期から始めます。

1. をクリックします。
2. [Analytics Studio] を見つけて選択します。
3. をクリックして [データマネージャー] を選択します。
4. [Manage Dataflows (データフローを管理)] をクリックします。
5. [Connect (接続)] をクリックします。
   [Connect (接続)] タブが表示されない場合、「データ同期と接続の有効化」の手順に従って組織のデータ同期を有効にします。このアプリケーションが使用する接続の名前は SFDC_LOCAL です。
6. 横にある をクリックして [Schedule (スケジュール)] を選択します。
7. データ同期を実行するスケジュールを設定します。
   ここでは、ビジネス活動を妨げないように、毎日午前 1 時に実行するようにスケジュールします。
   • Schedule by (スケジュール基準): Week (週)
   • Start at (開始): 1:00 am
   • すべての曜日を選択します。
     
8. [Save (保存)] をクリックします。

データフローをスケジュールする

次に Matt はデータフローをスケジュールします。

1. をクリックします。
2. [Analytics Studio] を見つけて選択します。
3. をクリックし、[データマネージャー] を選択します。
4. [Manage Dataflows (データフローを管理)] をクリックします。 
5. [DATAFLOWS (データフロー)] タブをクリックします。
6. [Analytics for Cumulus Wealth Management Main Dataflow] を検索します。
7. 横にある をクリックして [Schedule (スケジュール)] を選択します。
8. データ同期が実行されてから 1 時間以上後にデータフローを実行するようにスケジュールを設定します。
   Matt は Cumulus のビジネス活動を妨げないように、毎日午前 3 時にスケジュールします。
   1. Schedule Mode (スケジュールモード): Time-based (時間ベース)
   2. Schedule by (スケジュール基準): Week (週)
   3. Start at (開始): 3:00 am
   4. すべての曜日を選択します。
      
9. [Save (保存)] をクリックします。これでデータフローがスケジュールされました。

次のステップ

CRM Analytics の設定が完了し、使用する準備が整いました。Matt は資産管理アプリケーションを作成し、それを Ryan と共有しました。また、データ同期とデータフローを設定して、CRM Analytics で最新のデータを使用できるようにしました。ただし、これで終わりではありません。次の単元では、Matt は関連するダッシュボードを Lightning ページに追加して、Ryan がコンテキストに沿ったインサイトにすぐにアクセスできるようにします。では、先に進みましょう。

リソース

• 管理者ガイド: Create and Share the Analytics for Wealth Management App (Analytics for Wealth Management App の作成と共有)
• 管理者ガイド: Schedule the Data Sync and Dataflow for CRM Analytics for Financial Services Apps (CRM Analytics for Financial Services アプリケーションのデータ同期とデータフローのスケジュール)