CRM Analytics for Financial Services Cloud をはじめる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ビジネスインテリジェンスツールの重要性を説明する。
  
• CRM Analytics for Financial Services Cloud (FSC) とその利点を説明する。
  
• Developer Edition 組織にサインアップする。
  

Tableau CRM は CRM Analytics という名前に変更されました。この新しい名前は、ネイティブ Salesforce プラットフォームに基づいたイノベーションという Salesforce の使命やビジョンを反映しています。CRM Analytics では、プラットフォームを初めて使用するユーザーにもプロのユーザーにも、引き続き世界一の CRM に基づいて構築されたインテリジェントな環境が提供されます。置換が完了するまでは場所によって以前の名称が表示される場合があります。

ここのところしばらく、Cumulus Wealth は資産管理サービスのトッププロバイダーであり、Ryan Dobson は優秀なファイナンシャルアドバイザーとして活躍しています。

Ryan は富裕層クライアントが投資運用ゴールを達成できるようにする計画を立てつつ、顧客リストも拡大することに長けています。

資産管理の失敗

ただし、今日の Cumulus Wealth の会議室には重苦しい空気が漂っています。Ryan と彼のマネージャーは第 1 四半期の収益を見返していますが、その内容はあまり良くありません。利益は低下し、新しいビジネスは見込みが薄く、顧客エスカレーションが増えています。つまり、グラフのすべての線が赤く、下降しています。困りました。

Cumulus は優位を失いました。市場では新しい資産管理会社やデジタルプラットフォームが、より良いサービスをより低い手数料で提示しています。資産を増やして管理するための新しいオプションが多数現れたことで、Cumulus は得意顧客を徐々に失いつつあります。 

競争力を取り戻すために、Cumulus は次のような目標を達成するソリューションを探しています。

• 既存のクライアントとの関係を改善し、クライアントが引き続き資産運用で Cumulus を信頼できるようにする。
  
• 成長を促進し、収益を増やす。
  
• 業務効率を改善する。
  
• クライアントの離脱を減らす。
  

Ryan はあらゆるところを探しましたが、問題への答えは意外に近いところにありました。Cumulus にはクライアント関連データの宝庫があったのです。ただし、このデータをアクション可能なインサイトに変えることができる強力なビジネスインテリジェンスツールがありません。 

 このモジュールでは資産管理に焦点を絞っていますが、CRM Analytics は保険、住宅ローン、リテールバンキングなど、FSC の他の下位業種でも同様に機能します。

CRM Analytics for FSC を使用したデータに基づくインサイト

Matt O'Brien は Cumulus の頼りになる Salesforce システム管理者です。 

Ryan は Matt に助けを求めます。幸い、Matt は完璧なソリューションを知っていました。彼は Ryan に CRM Analytics for FSC について話します。

CRM Analytics for FSC は、金融機関にクライアント目標、リード、売上に関するインテリジェントなインサイトを提供する完全な顧客インテリジェンスプラットフォームです。金融業界に特化して開発された CRM Analytics for FSC には多くのメトリクス、ダッシュボード、データセットにわたって事前作成済み KPI (重要業績評価指標) が用意されています。また、CRM Analytics for FSC は Salesforce にネイティブであるため、Salesforce と同じ信頼性、安全性、コンプライアンスに優れたプラットフォームを継承しています。外部データへの接続やカスタムアプリケーションの作成も数回のクリックで実行できます。コーディングの経験は必要ありません。 

CRM Analytics では人工知能 (AI) を利用して、自動的に関連性の高いクライアントインサイトと検出し、将来の結果を予測し、プロアクティブに次の最適なステップを推奨し、さらにはアドバイザー作業までも自動化できます。 

CRM Analytics for FSC が市場で最高のビジネスインテリジェントプラットフォームであるのは次のことを実現できるためです。

• クライアントとの関係を深める: 高度な選定されたダッシュボードを使用して、クライアントが短期間で目標を達成するのをサポートし、クライアントエンゲージメントを増やし、クライアントの離脱を最小限に抑えます。健全性スコアなどの指標、口座種別、ポートフォリオアセットによって、クライアントのニーズを理解します。
  
• クライアントを増やす: リードソース、追跡、コンバージョン、パイプラインのトレンドに関する標準ダッシュボードを使用して、より早くリードとの取引を開始します。
  
• クライアントのウォレットシェアを増やす: AI を駆使したインサイトを使用して、既存のクライアントからの利益を増やします。事前作成済み運用資産額 (AUM) モデルによって、多額の預金を行って資産を増やす可能性の高いクライアントを特定できます。
  
• アドバイザーのパフォーマンスを高める: 充実した分析を利用して、ファイナンシャルアドバイザーのパフォーマンス (個人および地域) をすばやく確認して評価します。リーダーや経営陣は、パフォーマンスが特に高いまたは低い者と、パフォーマンスに影響している要因を知ることができます。
  

次のステップ

Matt から多くの利点を聞いて、Ryan は CRM Analytics for FSC が Cumulus をスランプから抜け出させるソリューションになると確信しました。そこで、Matt にすぐに始めるように頼みます。次の単元では、Matt がこのソリューションのために組織の準備を整える手順を見ていきます。では、先に進みましょう。

Financial Services Cloud で CRM Analytics を試す

このモジュールでは、Financial Services Cloud で CRM Analytics を設定する手順を説明します。このモジュールにはハンズオン Challenge はありませんが、練習のために手順を試してみたい場合、CRM Analytics とサンプルデータが搭載された特別な Developer Edition 組織が必要です。通常の Trailhead Playground には、CRM Analytics やサンプルデータは含まれていません。次の手順に従って、今すぐ無料の Developer Edition を取得してください。

1. 無料の Financial Services Cloud Developer Edition 組織にサインアップします。
   
2. フォームに入力します。[Email (メール)] に、有効なメールアドレスを入力します。[Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名 (例: yourname@test.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
   
3. フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
   
4. アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
   
5. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。
   
6. Developer Edition にログインした状態になります。
   

後でアクセスしやすいように、自分のユーザー名、パスワード、ログイン URL をメモしてください。

リソース

• Trailhead: CRM Analytics の管理の基本
• Developer 開発者ガイド: Deploy CRM Analytics for Financial Services (CRM Analytics for Financial Services のリリース)