インストール後の活動の実施

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 管理パッケージの権限セットを割り当てる。
• 静的リソースファイルをアップロードする。
• セールス組織をユーザーに対応付ける。
• ユーザー設定レコードを作成する。
• 接続アプリケーションを作成する。

さらなるステップ

管理パッケージをインストールした後は、いくつかの重要な設定を行う必要があります。具体的には、管理パッケージに権限セットを割り当て、組織に静的リソースファイルをアップロードし、ページレイアウトを変更し、セールス組織をユーザーに対応付け、レコードタイプを設定し、接続アプリケーションを作成する必要があります。では、Fatima がインストール後の作業をこなしていく様子を追いましょう。

管理パッケージの権限セットを割り当てる

管理パッケージの権限セットをシステム管理者とユーザーに割り当てます。以下は、Consumer Goods Cloud Mobile Sync パッケージの権限セットです。

• Consumer Goods Cloud Mobile Sync Admin (Consumer Goods Cloud Mobile Sync 管理者): Fatima はこの権限セットをシステム管理者に割り当て、モバイルアプリケーションをモバイルデバイスにリリースし、同期機能を設定して、モバイルアプリケーションの同期を監視できるようにします。
• Consumer Goods Cloud Mobile Sync User (Consumer Goods Cloud Mobile Sync ユーザー): Fatima はこの権限セットをユーザーに割り当て、モバイルデバイスでデータを同期できるようにします。

Consumer Goods Cloud パッケージの管理者権限セットは、Consumer Goods Cloud Admin (Consumer Goods Cloud 管理者) です。

Consumer Goods Cloud パッケージのユーザー権限セットは次のとおりです。

• CGCloud Supervisor (CGCloud スーパーバイザー)
• CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー)
• CGCloud KAM
• CGCloud Tour Driver (CGCloud ツアードライバー)
• CGCloud Inventory Manager (CGCloud 在庫マネージャー)
• CGCloud Mobility Addon (CGCloud モビリティアドオン)
• CGCloud Refresh Update Activation Service (CGCloud 更新の有効化を更新サービス)

詳細は以下を参照してください。

• ユーザーへの権限セットの割り当て
• 1 人のユーザーへの権限セットの割り当て
• 複数ユーザーへの権限セットの割り当て

静的リソースファイルをアップロードする

次に、Fatima は [Static Resources (静的リソース)] にあるファイルをダウンロードし、データローダーを使用して Salesforce 組織にアップロードします。 

.csv ファイルには、Salesforce 組織の対応するオブジェクトに入力するデータが含まれており、大量の設定データを作成する必要がありません。

.csv ファイルには次のようなデータが含まれています。

• 複数の申込オブジェクトのテンプレート
• モビリティ選択リストの情報と翻訳
• 基本的なシステム設定
• 同期の設定

詳細は以下を参照してください。

• 静的リソースファイル
• 静的リソースの使用
• Upload Content with the Data Loader (データローダーを使用したコンテンツのアップロード)

ページレイアウトとレコードページに項目とコンポーネントを追加する

Fatima は Files (ファイル) 項目と GTIN 項目をページレイアウトに追加します。また、訪問オブジェクトのレコードページにはアクションプランコンポーネントを追加します。これにより、Gustavo と彼のチームは、モバイルアプリケーションをオフラインで実行するために必要なすべてのデータを簡単に入力して管理できるようになります。 

• 商品オブジェクトに対しては以下のアクションを実行します。
  • ファイルオブジェクトを関連リストセクションにドラッグします。
  • GTIN 項目を [Product Details (商品の詳細)] セクションにドラッグします。
• 訪問オブジェクトのレコードページで、Fatima は [Action Plan List (アクションプランリスト)] コンポーネントをページにドラッグします。

詳細は、「ページレイアウトの変更」を参照してください。

セールス組織をユーザーに対応付ける

フィールド営業担当が Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションを使用できるように、Fatima はユーザーをセールス組織レコードに対応付けます。

1. アプリケーションランチャーで、[Sales Organization (セールス組織)] を見つけて選択します。
2. セールス組織を選択します。Fatima は [0001] を選択します。
3. [Related (関連)] タブをクリックします。
4. [Users (ユーザー)] リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. ユーザーを選択します。Fatima は [Chantelle Rep (Chantelle 営業担当)] を選択します。
6. ユーザーの他の詳細を入力します。詳細については、「ユーザーへのセールス組織の対応付け」を参照してください。
7. [Save (保存)] をクリックします。

ユーザー設定レコードを作成する

Fatima は、ユーザー設定のレコードを作成して、ユーザーのためにアプリケーションをパーソナライズします。このレコードは、Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションユーザーごとに作成する必要があります。

1. アプリケーションランチャーで、[User Settings (ユーザー設定)] を見つけて選択します。
2. [New (新規)] をクリックします。
3. ユーザーを選択します。Fatima は [Chantelle Rep (Chantelle 営業担当)] を選択します。
4. ランディングページを選択します。Fatima は [User Cockpit (ユーザーコックピット)] を選択します。
5. [Visit Calendar (訪問カレンダー)] セクションで、Fatima は以下の詳細を入力します。
   • 初期ビューとして [Week (週)] を選択します。
   • 初期時刻として [08:00] と入力します。
   • デフォルトの訪問状況として [Open (進行中)] を選択します。
   • [Show Calendar Week (週を表示)] を選択します。
   • [Display Weekend (週末を表示)] を選択します。
6. [Calendar Map Settings (カレンダー地図設定)] セクションでは、Fatima は [Traffic in Map (地図内の交通状況)] と [Route in Map (地図内のルート)] を選択します。
7. [Save (保存)] をクリックします。

接続アプリケーションを作成する

Fatima は、API を介してオフラインモバイルアプリケーションと Salesforce の組織を統合する接続アプリケーションを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「App Manager」(アプリケーションマネージャー) と入力し、[App Manager (アプリケーションマネージャー)] を選択します。
2. [New Connected App (新規接続アプリケーション)] をクリックします。
3. 名前を入力します。Fatima は「CG Connected App」(CG 接続アプリケーション) と入力します。
4. 連絡先のメールと電話を入力します。Fatima は自分の名前と電話番号を入力します。
5. [Enable OAuth Settings (OAuth 設定の有効化)] を選択します。
6. [Callback URL (コールバック URL)] 項目に https://login.salesforce.com/services/oauth/success と入力します。テスト用の Sandbox がある場合は、https://test.salesforce.com/services/oauth/success と入力します。
7. [Selected OAuth Scopes (選択した OAuth 範囲)] で、以下のオプションを選択します。
   • ID URL サービスにアクセスする。
   • API を使用してユーザーデータを管理する。
   • いつでも要求を実行する。
8. [Require Secret for Web Server Flow (Web サーバーフローの秘密が必要)] と [Require Secret for Refresh Token Flow (更新トークンフローの秘密が必要)] のチェックボックスがオンであればオフにします。
9. [Save (保存)] をクリックします。

Fatima はインストール後の設定作業を完了しました。そして、Consumer Goods Cloud のオフラインモバイルアプリケーションを設計してリリースする準備が整いました。次の単元では、その方法を見ていきます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: インストール後のタスク