AppExchange で最適なコンサルティングパートナーを見つける

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• AppExchange のコンサルティングパートナー検索機能について説明する。
• AppExchange コンサルティングパートナーリスティングの主要な要素について説明する。

AppExchange でコンサルティングパートナーを見つける

この単元では、AppExchange でコンサルティングパートナーを見つけるために使用できるツール (コンサルティングパートナー検索機能、検索、フィルター) について学習します。その後で、コンサルティングパートナーリスティングを確認し、その会社がプロジェクトに適しているかどうかを判断します。

[コンサルティングパートナー] ページを操作する

[コンサルティングパートナー] ページに移動します。AppExchange ヘッダーの上部ナビゲーションバーを使用して簡単に見つかります。 

ページに目を通すときには、戦略を念頭に置きます。コンサルティングパートナーを見つけるときにどのアプローチを使うかを感覚的に掴んでください。

• コンサルティングパートナー検索機能 (1): コンサルティングパートナーの検索でサポートが必要な場合は、コンサルティングパートナー検索機能ウィザードを使用します。ウィザードの質問に答えると、その答えに合ったコンサルティングパートナーのリストが表示されます。
• 検索 (2): 理想的なコンサルティングを短い語句で表せる場合は、その語句を検索項目に入力します。コンサルティングパートナーのリストが表示されます。
• フィルター (3): [コンサルティングパートナー] ページに表示されるリスティングタイルを変更する場合は、リスティングフィルターを適用またはリセットします。
• リスティングタイル (4): コンサルティングパートナーを手短に確認する場合は、リスティングタイルの上にマウスポインターを置きます。その会社の概要がポップアップします。興味が沸いたら、クリックして詳細なリスティングを表示します。

事前の戦略が役に立つときが来ました。まず、明確な要件があります。顧客の問題をより迅速に解決する、顧客満足度を高める、などです。次に、要件を AppExchange の表現に言い換えています。たとえば、コンサルティングパートナーには Service Cloud の専門知識が必要です。さらに、希望する会社の規模や所在地を決めています。これは、コンサルティングパートナー検索機能にとって理想的な状況です。

ウィザードを使う

コンサルティングパートナー検索機能は、使いやすいガイド付き検索ツールです。[コンサルティングパートナーを検索] をクリックしてウィザードを起動します。

一連の質問に答えていきます。

専門知識、会社の規模、所在地、どこかで見た気がしませんか? 当然です。透視能力ではありません。戦略を立てたとき、あなたはすでにこれらの質問についてじっくり考えています。ここではその答えをウィザードと共有するだけです。

クリックしたら、一致件数に注意します。答えに一致するコンサルティングパートナーの総数が表示され、リアルタイムで更新されます。

一致結果を表示する準備ができたら、[コンサルタントを表示] をクリックします。こうすると、選択肢を扱いやすい件数に絞り込めます。

検索を使う

検索は、AppExchange でコンサルティングパートナーを見つけるもう 1 つの方法です。オンライン検索のしくみについてはすでにご存じのはずです。検索項目に何を入力するかが結果に大きく影響することもご存じです。 

コンサルティングパートナーの条件を振り返り、それを要約した語句、たとえば「Service Cloud consultants in Arizona」 (アリゾナ州の Service Cloud コンサルティングパートナー) などを考えます。具体的にすると効果があります。通常、検索語句が具体的であるほど、より絞り込まれた解析しやすい結果のリストが得られます。「Service Cloud コンサルティングパートナー」のような具体性の低い語句を使用すると、結果を再操作することになります。

コンサルティングパートナーリスティングを絞り込む

埋もれるほど AppExchange リスティングが積み上がってしまったら、AppExchange 透視術で関連性のある結果をすぐに見つけることができます。万一、その超能力が使えないくても、別の方法でリスティングの山から抜け出すことができます。フィルターを使用して、結果のリストを絞り込みます。 

まず、結果に表示されている [ソリューションタイプ] (1) に注目します。コンサルティングパートナーと他のタイプ (アプリなど) が表示されている場合、他のタイプを除外します。そのタイプのチェックボックスをオフにし、[フィルターを適用] (2) をクリックします。 

これで結果にはコンサルティングパートナーのみが含まれます。また、[業界の専門知識] などコンサルティングパートナー固有のフィルターによって [価格] などソリューション固有のフィルターが置き換えられます。

最終的な候補となる会社のリストになるまで、コンサルティングパートナーフィルターを適用します。

コンサルティングパートナーリスティングを表示する

検索とフィルターの結果、この時点で、数件の有望なコンサルティングパートナーリスティングが見つかっています。次は、リスティングを詳しく調べます。

• 概要バー (1): コンサルティング会社の主要な統計情報 (星評価、完了したプロジェクト数、認定資格保持者数、設立年) が表示されます。
• [概要] タブ (2): コンサルティング会社の詳細な説明が表示されます。会社のハイライト、連絡先情報、ドキュメント (事例など) へのリンクが表示される場合もあります。
• [専門知識] タブ (3): コンサルティング会社が専門とする製品と業界、コンサルティングパートナーの Salesforce 認定資格保持者数が表示されます。会社の Navigator レベルも表示されます。このセクションの情報を使用して、プロジェクトのニーズに合った製品や業界の認定資格を持つコンサルティング会社を選択します。
• [レビュー] タブ (4): このコンサルティング会社と協力した Salesforce コミュニティメンバーによるレビューが表示されます。レビューでは、あなたのようなお客様の経験に基づく見解を総合的に把握できます。コンサルティングパートナーと協力した後、あなたの見解をぜひ会話に追加してください。新規レビューを投稿するか、既存のレビューに応答します。

では、検索結果の最初に表示された Get Cloudy Consulting のリスティングを確認してみましょう。まず概要バーです。

Get Cloudy には大変よい星評価が付いています。140 以上の Salesforce プロジェクトを完了し、認定資格を持つエキスパートが 40 人以上います。これを見ると心強く感じるはずです。次は、[概要] タブに移動します。

ここでは、インタラクティブな地図で Get Cloudy があなたの地域で専門的なサービスを提供しているか確認できます。会社が事業活動をしている場所と、認定資格を持つエキスパートがいる場所がピンでマークされます。いいですね。Ursa Major の近くにピンがあります。

さらに深く分析する準備ができました。リスティングリソースで、類似した Service Cloud 導入プロジェクトの成功事例を見つけることができます。

これまで、Get Cloudy は Ursa Major Solar にとって完璧に見えましたが、実際に協力を得た人たちの意見も見たくなります。[レビュー] タブに移動します。

35 件のレビューで平均 4.6 の評価です。「期日、範囲、予算、すべて予定どおり」、「凄い成果!」— 読めば読むほど気に入ります。

このコンサルティングパートナーリスティングツアーで最後にもう 1 つ立ち寄る場所があります。Get Cloudy が実装プロジェクトに適切な認定資格を持っているか確認するには、[専門知識] タブに移動します。ここには、コンサルティング会社の Navigator での製品および業界の専門知識の認定資格 (1) とコンサルティングパートナーの認定資格のリスト (2) が表示されます。

Get Cloudy は Service Cloud と Marketing Cloud Engagement のエキスパートになっていることから、あなたが求めている専門知識を備えていることがわかります。

もう決まりです! あなたは [詳細はこちら] をクリックして Get Cloudy に連絡します。

成功は最適なサポートから始まる

カスタマーサクセスは Salesforce のすべての活動の中心です。それは AppExchange コンサルティングパートナーのすべての活動の中心でもあります。あなたはプロジェクトに最適なコンサルティングパートナーを見つけました。力を合わせることで、スーパーヒーローレベルの成功を達成できます。

リソース

• サイト: AppExchange のコンサルティングパートナー
• ブログ投稿: Did You Know You Can Find Consultants on AppExchange? Here’s How (AppExchange でコンサルティングパートナーを見つける方法)
• AppExchange: Find Your Consulting Partner Match with Salesforce Navigator (Salesforce Navigator でぴったりのコンサルティングパートナーを見つける)