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基本的なコミュニティの設定および追加機能の確認

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • カスタマーサービステンプレートを使用して、基本的なコミュニティを設定する。
  • コミュニティに役立つその他の Salesforce 機能を挙げる。
  • コミュニティにメンバーを追加する。

基本的なコミュニティの作成

基本的なコミュニティを設定して、その可能性をすべて確認できるようにしましょう。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「コミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ] を選択します。
  2. [新規コミュニティ] をクリックします。コミュニティ作成ウィザードが表示され、テンプレートのさまざまなオプションから選択できます。
  3. カスタマーサービステンプレートにマウスポインタを置いてクリックします。
  4. [使用を開始する] をクリックします。
  5. コミュニティ名を入力します。
  6. [作成] をクリックします。これでコミュニティが [プレビュー] 状況で作成されました。ただし、作成した内容はまだ世間に公開されていません。

成功です。初のコミュニティを作成することができました。このまま先に進みます。

コミュニティメンバーの追加

いよいよコミュニティメンバーのプロファイルをコミュニティに追加して、実際にアクセスできるようにします!

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのコミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ] を選択します。
  2. コミュニティワークスペースまたは [コミュニティ管理] を開きます。このページにアクセスするには、「コミュニティを作成および設定」権限が必要です。
  3. [管理] | [メンバー] を選択します。
  4. 「カスタマーコミュニティ」 プロファイルを検索して、コミュニティに追加します。

成功です。プロファイルがコミュニティに追加されました。このプロファイルを使用して作成されたメンバーは、コミュニティにアクセスできます。

コミュニティでのその他の Salesforce 機能の有効化

ビュッフェの良い点は、さまざまな料理を味わえることと、お皿に好きなだけ取れることです。一定の料金を支払えば、プライムリブからカプリサラダ、苺チョコまで好きなものを食べられるなんて夢のようです。

Salesforce コミュニティも同じような感じです。任意の Salesforce データを何でもコミュニティに公開でき、そのうえ社内の組織の場合と同様にデータセキュリティが保証されます。

ビュッフェとは違ってエクレアやスフレはありませんが、コミュニティでその他の Salesforce 機能を有効にすれば趣向を凝らすことができます。

コミュニティで他にどのような機能を有効にしたいと思いますか?

  • Chatter: カスタマーサービスおよび Salesforce タブ + Visualforce のあらゆるディスカッションを可能にします。ユーザが各自の Chatter フィード、グループ、レコードで質問および回答、ファイルの共有、ディスカッションへの参加などをできるようにして、コミュニティエンゲージメントを促進します。ユーザのグループおよびコミュニティのメンバーが、Chatter 投稿にコメントする場合と同じ要領で質問に回答できます。
  • Salesforce ナレッジ: 独自の知識ベースを構築して、コミュニティの訪問者、クライアント、パートナー、サービスエージェントに最上級のサポートを提供します。Salesforce ナレッジでは、顧客ベースをサポートする記事を作成および管理して、費用のかかるサポートコールを最小限に抑えることができます。
  • アイデア: ユーザのグループがアイデアの投稿、アイデアに対する投票、アイデアへのコメントを行うことができます。アイデアを使用すると、オンラインの透過的な方法でイノベーションを募って管理し、紹介することができます。
  • リード (パートナーユーザのみ): パートナーはコミュニティでリードにアクセスすることや、リードを作成することができます。
  • コミュニティ管理パッケージ: [コミュニティ管理] のダッシュボードを使用して、活動の総計値やトレンドなどコミュニティの分析を表示できます。ダッシュボードでは、コミュニティの採用とエンゲージメントに関する中長期的視点を得ることができ、コミュニティの健全性の概要ビューが示されます。

盛りだくさんですよね? ビュッフェに多彩な料理が並ぶように、Salesforce でも、ことに機能に関しては多彩な組み合わせにすることをお勧めします。さて、ロブスターに付けるバターはどこでしょうか?