コミュニティの作成と安全の確保

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • コミュニティのユーザプロファイルを設定する。
  • コミュニティの構築に使用する Financial Services Cloud コンポーネントについて説明する。

コミュニティを作成する

システム管理者の Matt を覚えていますか? Matt は以前 Salesforce Service Cloud を使用していたことがあり、Service Cloud コミュニティを運営していたので、コミュニティには精通しています。従業員や顧客を招待する前に、Matt はまず最初のコミュニティを設定する必要があります。

  1. ギアアイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
  2. [クイック検索] ボックスに「コミュニティ」と入力します。
  3. [すべてのコミュニティ] を選択します。
  4. 現在は空白なので、最初のコミュニティを作成するために [新規コミュニティ] をクリックします。コミュニティウィザードが開きます。新規コミュニティウィザード
  5. [カスタマー取引先ポータル] を選択して、[使用を開始する] をクリックします。
  6. [名前] に「Customer Portal for FSC」(FSC のカスタマーポータル) と入力します。
  7. [作成] をクリックします。

    コミュニティの作成には数分かかります。待っている間、鮮やかなグラフィックをお楽しみください。

  8. [私のワークスペース] で、[ビルダー] をクリックしてエクスペリエンスビルダーを開きます。

エクスペリエンスビルダーにコミュニティの作成方法のミニツアーが表示されます。手順に従い、コミュニティ作成のこつを掴んでください。後で再度ツアーを開始する場合は、[情報] メニュー (情報メニュー) から [ツアーを開始] を選択します。

コミュニティを設定したので、Matt は使用可能なコンポーネントを見て、それらがニーズを満たすものかどうかを確認します。クライアントプロファイル、ニーズベースの紹介、金融コンポーネントなど、Matt が Wealth Management 組織で使用していたすべてのコンポーネントが見つかりました。また、色やブランドの変更、ページの編集や表示など、標準のエクスペリエンスビルダー機能もあります。

カスタムコンポーネント

コミュニティの構築に必要なものがすべて揃っていることがわかりましたが、Matt が勤めているのは金融会社なので、データが適切に保護されることを確認する必要があります。

コミュニティのセキュリティを設定する

Matt はプロファイルを使用して組織のセキュリティを処理しているので、Salesforce コミュニティでも同じ方法でセキュリティが提供されていることを知り、喜んでいます。Financial Services Cloud では、カスタマーコミュニティおよびアドバイザー用の新しいプロファイルと、それらに合わせた権限セットが提供されています。

Matt はカスタマーコミュニティプロファイルと Customer Community Read Only (カスタマーコミュニティの参照のみ) 権限セットの有効化に取りかかります。この例ではカスタマーコミュニティについて説明していますが、Partner Central コミュニティに似ています。パートナーコミュニティライセンスを設定する場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

  1. ギアアイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
  2. [クイック検索] ボックスに「コミュニティ」と入力し、[すべてのコミュニティ] を選択します。
  3. コミュニティ名の横の [ワークスペース] をクリックします。Matt の場合、コミュニティ名は「Customer Portal for FSC (FSC のカスタマーポータル)」です。
  4. [私のワークスペース] から、[管理] をクリックし、次に [メンバー] をクリックします。
  5. [検索] の隣にある [すべて] をクリックします。
  6. [選択可能なプロファイル] リストから [Client Customer Community (クライアントカスタマーコミュニティ)] をクリックし、右矢印をクリックして [選択済みプロファイル] に移動します。カスタマーコミュニティのプロファイルがリストにない場合は、適切なライセンスがないことを意味します。ライセンスを変更する場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
    メモ

    メモ

    トライアル組織ではこれらのプロファイルの一部が表示されない場合があります。けれども、心配することはありません。親切なシステム管理者 Matt の本番設定には表示されます。

  7. [利用可能な権限セット] リストから [Customer Community Read Only (カスタマーコミュニティの参照のみ)] をクリックし、右矢印をクリックして [選択済みの権限セット] に移動します。
  8. [保存] をクリックします。

これで、目的のコミュニティを構築する準備ができました。

Financial Services Cloud のパーソナルバンカー、ファイナンシャルアドバイザー、顧客が互いにつながることができるパートナーコミュニティとカスタマーコミュニティの両方を作成する方法を学習しました。次は、組織のメンテナンスに目を向けてみましょう。それについての詳細は、「リソース」セクションを参照してください。