営業チーム向けの機能について知識を深める
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce Spiff プラットフォームを利用することで営業担当が得られるメリットを理解する。
- 営業担当による Salesforce Spiff の利用の中心となるさまざまな機能について説明する。
営業担当にとって Salesforce Spiff は、透明性が高く、生産性を高めてくれると共に、コミッションの問題解決センターとして機能する信頼できるツールです。
透明性
重要業績評価指標を含むカスタマイズされた担当者明細
営業担当のモチベーションを高める一番の要因として、自分の仕事がすぐに認められることが挙げられます。担当者が自分の仕事の成果を担当者明細でリアルタイムに確認できるようになれば、モチベーションが飛躍的に向上します。1 か月または四半期待たなければコミッション明細を見られない状態では、これは不可能です。Salesforce Spiff を使用することで、営業チームはリアルタイムの透明性を確保し、カスタマイズされた明細を通じて、通常のワークフロー内で自分が獲得したコミッションを追跡できます。
現在または過去の一定期間のコミッションを可視化し、その期間のコミッション総額、コミッションの内訳、コミッションの傾向、支給ルール、トレース機能などのメトリクスを把握できます。
明細のトレーシング
営業担当は、トレーシング機能により、担当者明細に表示されるさまざまなコンポーネントのコミッション計算の詳細を確認できます。トレーシングによりあらゆる計算が完全に透明化されることで、プランを変更した場合の影響が把握できるようになり、承認が容易になります。また、担当者が自分の明細書内でコミッションの計算方法を確認できるため、財務チームや業務チームがコミッションの計算に関する質問に回答する手間もなくなります。
生産性
外出中でも可能なリアルタイム更新
Salesforce Spiff なら、かつてないほど容易に、営業担当が常に最も重要なデータにアクセスできる状態を維持できます。Salesforce Spiff プラットフォームとモバイルアプリの両方を使用することで、営業担当はどこにいてもコミッション明細、見込み収益額、パフォーマンスメトリクスをリアルタイムで確認できます。そして何より、スプレッドシートを使った手作業での計算などによって、本来取り組むべき優先順位の高い項目に集中する時間が削られることもありません。
Commission Estimator
Salesforce Spiff Commission Estimator により、セールスプロセスのより早い段階でデータを利用できるようになります。営業担当にとってもマネージャーにとっても可視性が高まり、行動が改善されることで、生産性が向上し、収益が増加します。
Commission Estimator は、コミッションプランの背後にあるロジックを利用して、Salesforce 上で商談や見積が設定、変更されるのに合わせて、担当者のコミッションや目標達成の見込みをリアルタイムで試算します。
設定が完了すると、新規および既存の商談や見積に対するコミッションの試算を Salesforce 内ですぐに確認できます。試算は組織のプランに基づきます。そのため、Salesforce Spiff 内でプランが変更されると、チームの試算額も自動的に更新されます。
Salesforce Spiff で信頼関係と連携を強化する
係争管理
Salesforce Spiff を使用することで、チケット、リアルタイムのコメント、メール通知を通じてコミッションの優先順位付けプロセスを合理化し、より円滑な連携と組織間のコラボレーションを実現できます。チームメンバーは誰もが明細や案件に関するチケットを登録し、自分のチケットの状況を確認できます。管理者は、すべてのオープンチケットを管理し、迅速に対応できるようにチームメンバーに割り当てることができます。
上書き、調整、承認
Salesforce Spiff なら、ユーザーはすばやく変更を要求または把握して、収益を生み出す活動に戻ることができます。あらゆるデータソースに対して行われたすべての調整と上書きが追跡され、コメントとスレッドを含むシンプルな監査ログで確認できるため、営業担当はプロセスに全幅の信頼を置けます。さらに、承認で無駄に時間を取られることもありません。複数署名承認ワークフローにより、Slack、メール、Salesforce Spiff を通じて、部門横断的なチームのメンバーにアクションが必要なタイミングが自動的に通知されます。
ここまでで、営業チームがコミッションの透明性を向上させ、生産性と集中力を高め、他部門との信頼関係と連携を深めるうえで Salesforce Spiff がどう役立つかをご理解いただけたと思います。Salesforce Spiff の詳細については、リソースにある短い動画をご覧ください。