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売上予測ユーザの有効化と売上予測階層の設定

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • 売上予測ユーザを有効化するための 2 つの方法を示す。
  • 売上予測階層とは何かを説明する。
  • ロールベースの売上予測階層を設定する。

コラボレーション売上予測ユーザの有効化

Lauren は、チーム用にコラボレーション売上予測を設定しようとしています。しかしその前に、各プロファイルで個々の売上予測ユーザも有効にする必要があります。なぜでしょうか? 個々のユーザを有効化することで、複数のグループが同じプロファイルを使用している場合でも、売上予測へのアクセスを制御できるからです。

たとえば、買掛金担当者と営業マネージャは、どちらも標準ユーザプロファイルに割り当てられています。しかし Rollings Tech では、買掛金担当者は売上予測にアクセスする必要はありません。

売上予測は、[すべてのユーザ] ページまたは [売上予測階層] ページで有効化できます。有効化されたユーザは、売上予測階層に追加されます。

Lauren は、[すべてのユーザ] ページで Beverly Shaw を有効化したいと考えています。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ] を選択します。
  2. [Beverly Shaw] の横にある [編集] をクリックします(Trailhead Playground を使用している場合は Nigel のユーザは表示されません)。
  3. [一般情報] の下で [売上予測を許可] を選択し、[保存] をクリックします。[売上予測を許可] が選択された [設定] の [ユーザを編集する] ページ

売上予測階層の設定

売上予測階層は、ネストされた展開可能な売上予測ユーザのリストです。売上予測階層は、会社内で売上予測を積み上げ集計する方法と売上予測を表示および調整できるユーザを決定します。ロールベースの売上予測階層は、会社のロール階層によって決まります。エンタープライズテリトリー管理を使用する場合、テリトリーベースの売上予測階層は、テリトリー階層によって決まります。そして、各階層の売上予測マネージャとなるユーザを指定します。

たとえば、コラボレーション売上予測を以下のユーザに対して有効化するとします。
  • 営業担当副社長のロールで 1 人
  • 営業マネージャのロールで 2 人、どちらも営業担当副社長の部下
ロールベースの売上予測階層では、それぞれのロールでこれらのユーザが有効化されていることがわかります。ただし、ロール階層で営業マネージャロールが営業担当副社長の部下であったとしても、売上予測階層では、営業マネージャロールのユーザは自動的に営業担当副社長の部下とはなりませんので注意してください。ユーザが自分のチームメンバーまたはテリトリーの売上予測を参照できるようにするには、そのユーザが売上予測マネージャの役割を持つように売上予測階層で有効化する必要があります。売上予測階層の各レベルで、1 回で売上予測マネージャとして指定できるのは 1 人だけです。

Lauren はまず、Henry Paul というユーザをロールベースの売上予測階層で追加します。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「売上予測階層」と入力し、[売上予測階層] を選択します。
  2. 使用可能なロールを表示するには、[すべて展開] をクリックします。階層の各レベルの最後には [ユーザの有効化] リンクがあります。
  3. [チャネルセールス] の責任者レベルの [ユーザの有効化] リンクをクリックし、Henry の名前を選択してから [追加] をクリックします(Trailhead Playground では追加できるユーザは表示されませんが、実際の会社では当然表示されます)。Henry Paul がユーザとして有効化された [売上予測ユーザ] ページ
  4. [保存] をクリックします。これで Henry が売上予測ユーザとして有効化されました。次に、売上予測マネージャとして Nigel Roberts を有効化します。
  5. [売上予測階層] ページで、[VP of Sales (営業担当副社長)] の隣にある [マネージャの編集] をクリックし、[売上予測マネージャ] の選択リストから Nigel の名前を選択します(Trailhead Playground では、売上予測ユーザが 1 人も有効化されていないため、[マネージャの編集] リンクも、次に表示される [売上予測マネージャの割り当て] ページもありません)。Nigel Roberts が売上予測マネージャとして選択された [売上予測マネージャの割り当て] ページ
  6. [保存] をクリックします。
これで Nigel は、ロールベースの売上予測階層で自分の部下にあたるユーザの売上予測を参照して調整できるようになりました。また、自分の名前の横にある下向き矢印をクリックし、検索項目にチームメンバーの名前を入力することで、そのメンバーの売上予測を参照することができます。

チームメンバーの売上予測に簡単にアクセスできる Nigel の [売上予測] ページ