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デフォルト表示の売上予測通貨の選択と目標の有効化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • デフォルトの通貨の表示について説明する。
  • デフォルトの通貨の表示を選択する。
  • 目標と目標達成率情報の概要を説明する。
  • チームの目標を有効化する。

デフォルトの通貨の表示設定

マルチ通貨を有効化している場合、売上予測ページでデフォルトで表示する通貨を選択します。

デフォルトとして設定できる通貨は次のとおりです。
通貨 用途
マスタ通貨 本社が収益を報告するために使用する通貨です。この通貨は、すべての通貨換算レートの基本になります。
売上予測所有者の個人設定の通貨 これは、目標、特定の売上予測バージョン、およびレポートでのユーザのデフォルト通貨です。この通貨は、有効な通貨の 1 つである必要があります。

ここで選択するデフォルトの通貨にかかわらず、売上予測ユーザは、自分の売上予測ページに表示される通貨を変更できます。

Nigel は、Rollings Tech のマスタ通貨を売上予測のデフォルトに設定するように Lauren に依頼します。その手順は次のとおりです。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織情報」と入力し、[組織情報] を選択します。
  2. [編集] をクリックします。次に、[マルチ通貨の有効化] を選択します。
  3. [保存] をクリックします。
  4. [売上予測の設定] ページの [デフォルトの売上予測表示の設定] の下で、[売上予測 通貨] 選択リストで [マスタ通貨] を選択して、[保存] をクリックします。

    [マスタ通貨] がデフォルト通貨として選択されている [売上予測の設定] ページ

これで、マスタ通貨がデフォルトとして売上予測ページに表示されます。Lauren の売上予測ユーザは、必要に応じて異なる通貨を選択できます。

マスタ通貨がデフォルトとなり、通貨変更オプションが表示されている Nigel の売上予測ページ

チーム向けの目標の有効化

目標は、売上予測ユーザまたはテリトリーに割り当てられる売上目標です。マネージャの売上目標は、マネージャおよびチームに期待される金額の合計と等しくなります。目標を有効化すると、売上予測ページに、目標情報や、チームの進捗状況を示す省略可能な達成率が表示されます。

複数の売上予測種別を使用している場合、各種別は独自の目標情報を保持します。

目標データを Salesforce で取得するには、[設定]、データローダ、または API を使用します。
  • [設定] の [売上予測目標] ページは使いやすく、API アクセスは必要ありません。
  • データローダでは、簡単なポイント & クリックで Salesforce のデータを追加、調査、および編集できます。API アクセスが必要です。
  • API の方が柔軟性は高くなりますが、コードを作成する必要があります。API アクセスが必要です。

Rollings Tech は、営業戦略の立案やトップパフォーマーへの報奨提供のために、目標達成率の情報に多くを頼っています。そのため、Lauren は目標を有効化します。

  1. [売上予測の設定] ページの [デフォルトの売上予測表示の設定] の下の [目標を表示] を選択して、[保存] をクリックします。

    [目標を表示] が選択された状態の [売上予測の設定] ページ

これで Lauren のチームでは、デフォルトの売上予測通貨が設定されました。また、ユーザの指定により、売上予測ページに目標および目標達成率の情報を表示できます。

売上予測ページと目標情報の表示オプション

目標と目標達成率の情報を示す Nigel の売上予測ページ