Chatter エキスパートになる

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

チームのメンバーである場合、協力してプロジェクトに取り組んでいる場合、同僚と共通の関心事がある場合には、グループが役立ちます! グループは Chatter でメインにコラボレーションを行う場です。

Salesforce では、さまざまな用途に対応する数種類のグループを用意しています。

• 公開グループ: 公開グループには会社の誰でも参加でき、投稿、コメント、ファイルの追加ができます。
• 非公開グループ: 非公開グループのメンバーのみが、投稿、コメント、ファイルの追加を行うことができます。
• リストに記載しないグループ: リストに記載しないグループは、グループメンバー以外には表示されません。リストに記載しないグループのメンバーのみが、投稿、コメント、ファイルの追加を行うことができます。 システム管理者は、組織の Chatter 設定でリストに記載しないグループを有効にできます。
  
• ブロードキャストのみグループ: グループ所有者またはグループマネージャーのみが投稿を作成でき、他のメンバーはコメントできます。

では、公開グループを作成する方法を見ていきましょう。

1. Trailhead Playground で、[グループ] タブをクリックします。 ヒント: ナビゲーションバーに [グループ] が表示されない場合は、アプリケーションランチャー () で、[グループ] を検索して選択します。
2. [グループ] タブで、[新規] をクリックします。
3. グループに関する情報を入力します。
   • 名前: Dream Team (ドリームチーム)
   • 説明: Provides service and solutions to all other teams. (他のすべてのチームにサービスとソリューションを提供する。)
   • ここでは [情報] 項目をスキップします。後でこの項目を使用して注目度の高いファイルにリンクしたり、グループ所有者を表示したり、メンバーに有益なその他の情報を追加したりできます。
   • このグループの所有者を別のユーザーにする場合は、[X] をクリックして自分自身を削除し、そのユーザーを検索して選択します。(グループの所有者は 1 人だけですが、マネージャーは複数設定できます。グループマネージャーは、所有の権限を共有します。)
   • グループが連続 90 日間無効の場合はアーカイブされます。90 日後にアーカイブされないようにするには、[自動アーカイブを無効化] を選択します。
   • アクセス種別: 公開。
   
4. [保存 & 次へ] をクリックします。
5. 必要に応じて、グループを表す画像をアップロードできます。画像は後で追加できるため、ここではスキップしましょう。[次へ] をクリックします。
6. [メンバーの追加] ページで、ユーザーを検索してグループに追加できます。メンバーは後で追加できます。ここでは、[完了] をクリックします。

ストリームをご存知ですか。Lightning Experience (とコミュニティ) に限り、各種のオブジェクトから複数のフィードをストリームという 1 つのビューにまとめることができます。ストリームでは、さまざまな多数のフィードを 1 つのフィードに表示することができます。たとえば、現在取り組んでいるプロジェクトに関して投稿されたあらゆる情報を読みたいと思っているとします。ストリームを使用すれば、プロジェクトに取り組んでいるグループ、プロジェクトについて話し合うトピック、プロジェクトの担当者からのフィードを集約できます。プロジェクトに関連する他の種別のフィードを追加できます。全体像をとらえるためにさまざまなフィードにアクセスしていた場合、この 1 つのストリームで突如としてすべてを把握できるようになります。

ストリームの交通規則

Chatter ストリームは、あなた個人のものであり、あなたのビューにしか表示されません。最大 25 個のフィードの投稿をまとめたストリームを最大 100 個作成できます。ユーザー、グループ、レコード (取引先、商談、ケースなど) のフィードでストリームを作成します。

また、ストリームからフィードを削除することもできます。ストリームからフィードを削除しても、古い活動は引き続きストリームに表示されます。フィードを削除すると、ストリームに新しい活動が表示されなくなります。

ストリームホーム

ストリームにはホームページがあり、Chatter ホームページの [ストリーム] 見出しをクリックすればアクセスできます。

ストリームホームにはすべてのストリームがリストされ、各ストリームに追加したフィードが表示されます。行のレコード数をクリックすると、ストリームにあるフィードの完全リストが表示されます。

各ストリーム行には、[編集] や [削除] など、独自の一連のアクションがあります。

ストリームの作成

ストリームを開いて、追加したすべてのフィードの投稿が 1 か所に表示されるのをお楽しみください。

[フォローする] アクションからのストリームへの追加

ストリームを作成すると、プロファイルおよびレコード詳細ページの [フォローする] ボタンが拡張されます。他に選択可能なオプションがあることを示すプラス記号が [フォローする] ボタンに追加されます。

[フォローする] ボタンをクリックすると、フィードをフォローするためのオプション、またはそれらを新規または既存のストリームに追加するためのオプションが表示されます。

ストリームを追加すると、グループに新しい [ストリームでフォロー] アクションが表示されます。クリックして、グループフィードの追加先のストリームを選択します。

アプリケーション内通知のベルアイコンについては説明しましたが、これは通知種別の 1 つです。他にはメール通知があります。Chatter で活動すればするほど、状況を知らせる膨大な数のメールを受信する可能性が高くなります。メール通知設定を使用して、受信する通知のフローや数を制御できます。

Chatter 活動に関するメール通知の受信頻度と種別を調整してみましょう。

1. ページの上部で、自分のプロファイル写真をクリックし、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに「メール」と入力し、[メール通知] をクリックします。

メール通知ページの残りは、[個人] と [グループ] という、もう 2 つのセクションに分かれています。

• あなたに関連する通知すべきアクションを誰かが実行したときに通知を受け取るには、個人のメール通知を使用します。たとえば、誰かがあなたをフォローしたり、あなたの投稿またはコメントしたことに対して反応したり、あなたにメンションしたときに、通知を受け取ることができます。
• あなたがメンバーになっているグループの Chatter 活動についての通知を受け取るには、グループのメール通知を使用します。

どちらのセクションにも、ダイジェストを受信するオプションと、通知の配信頻度を設定するオプションがあります。ダイジェストには、最近の Chatter 活動がタイムリーにまとめられているため、重要な議論を見逃さずにすみます。

• 個人ダイジェストには、自分がフォローする人、レコード、ファイルに関しての更新など、自分の Chatter フィードに表示される更新が含まれます。
• グループダイジェストには、特定のグループの Chatter フィードに表示される更新が含まれます。毎日、毎週、または制限付きでダイジェストを受信するように選択できます。 ヒント: 制限とは、毎週より頻度が低いことを意味します。

ヘルプリソース

• Chatter グループでのコラボレーション
• Chatter ストリーム
• Chatter メール設定への移動
• Chatter メールダイジェスト
• Chatter メール通知への返信