フィードからのレコードの承認

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • 承認プロセスの概要を説明する。
  • Chatter での承認申請を有効にする。
  • Chatter で承認の使用を開始するために必要な手順を説明する。
  • 承認申請投稿テンプレートを作成する。
  • ジャンプスタートウィザードを使用して単純な承認プロセスを作成する。

[Chatter での承認] の概要

承認プロセスでは、Salesforce でレコードを承認するステップを定義し、各ステップで承認を行うユーザを指定します。承認申請を Chatter 投稿として送信するように承認プロセスを設定することもできます。

[Chatter での承認] は Chatter と承認の両方に依存しているため、設定時にこの機能の有効化以外の操作が必要です。すべてが正しく動作し、承認申請がユーザに Chatter 投稿として表示されるようにする手順は、次のとおりです。

  1. [Chatter での承認] を有効にします。
  2. 承認投稿テンプレートを作成します。
  3. 承認プロセスを作成します。
  4. 承認プロセスの基になるオブジェクトのフィード追跡を有効にする。
  5. 必要に応じて、組織のすべての承認プロセスでステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

Chatter 経由での承認申請の受け取りを選択したユーザは Chatter フィードのメール通知および投稿の両方を受け取ります。

メモ

メモ

[Chatter での承認] を有効にすると、ユーザが、承認申請を Chatter フィードの投稿として受け取らないように各自の Chatter 設定を更新できます。投稿としての受信を希望しないユーザは、レコードのフィードで承認申請を参照できます。

承認申請投稿が表示される場所
  • 割り当てられた承認者の Chatter フィード
  • 申請者のプロファイル (ただし、申請者が承認レコードをフォローしていなければ Chatter フィードには表示されない)
  • 承認レコードの Chatter フィード
  • 承認レコードをフォローしているユーザの Chatter フィード
  • 承認レコードをフォローしているユーザの Chatter タブのオブジェクト固有フィルタ
  • 承認レコードへのアクセス権を持つユーザの [会社] フィルタ

Chatter での承認申請の有効化

Chatter での承認申請を有効にする手順は、次のとおりです。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Chatter 設定」と入力し、[Chatter 設定] を選択します。
  2. [編集] をクリックします。
  3. [承認の投稿] セクションで、[承認を許可] を選択します。承認の投稿
  4. [保存] をクリックします。

承認レコードにアクセスできるユーザはレコードフィードの承認投稿を参照できます。各自のフィードでの承認申請投稿の受信を希望しないユーザは、レコードのフィードで申請を参照できます。

次は、承認投稿テンプレートを設定します。

投稿テンプレートの作成

承認申請投稿を標準化して、常に同じ種類の情報が表示されるようにします。そのために、事前に少し作業を行うことができます。
メモ

メモ

Chatter 投稿テンプレートの作成には、「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「投稿テンプレート」と入力し、[投稿テンプレート] を選択します。
  2. [新規テンプレート] をクリックします。
  3. この承認は取引先用なので、[取引先] を選択し、[次へ] をクリックします。承認投稿テンプレートの設定
  4. 名前として「Account Approval Post Template (取引先承認投稿テンプレート)」と入力し、「A template for account approval request posts (投稿承認申請投稿用のテンプレート)」と説明を書きます。
  5. [デフォルト] を選択して、このテンプレートをすべての取引先承認申請投稿のデフォルトにします。
  6. [投稿テンプレートの項目] で、[取引先名]、[取引先番号]、[取引先所有者]、[説明] を右列に移動します。ヒント: 多くのテキストが入力される項目 ([コメント] や [説明] など) は下部に配置します。
  7. [保存] をクリックします。

これで、取引先の承認プロセスを定義する準備ができました。

承認プロセスの作成

投稿テンプレートができたので、取引先用の簡単な承認プロセスを作成しましょう。
ここでは、営業統括責任者の Allison Wheeler が新規取引先と所有していない既存の取引先への変更を承認できるようにします。このシナリオの単純な承認プロセスは次のようになります。
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力し、[承認プロセス] を選択します。
  2. [承認プロセスを管理するオブジェクト] で [取引先] を選択します。
  3. [承認プロセスの新規作成] をクリックして、ドロップダウンボタンから [ジャンプスタートウィザードを使用] を選択します。承認ジャンプスタートウィザード
  4. [承認プロセス情報] セクション (1) で次の操作を実行します。
    1. 新しい承認プロセスの名前を入力します。
    2. API でこのコンポーネントを参照するときに使用する一意の名前を入力します。
    3. [承認割り当てメールテンプレート] 項目は空白のままにして、デフォルトのメールテンプレートを使用します。
    4. [承認の投稿テンプレート] で、検索アイコンをクリックし、承認申請投稿を標準化するために作成したテンプレートを選択します。
    5. [[承認申請] ボタンと [承認履歴] 関連リストを...に追加] を選択します。この選択によってボタンが追加され、ユーザが承認を申請および追跡できるようになります。
  5. [入力条件の指定] セクション (2) で、この承認プロセスを開始する前にレコードが満たしておかなければならない条件を設定します。この例では、Allison Wheeler が所有していないすべての取引先を承認できるようにします。
    1. [項目] に、[取引先: 取引先所有者] を選択します。
    2. [演算子] に、[次の文字列と一致しない] を選択します。
    3. [値] には、「Allison Wheeler」と入力します。
  6. [承認者の選択] セクション (3) で、すべての承認申請を Allison Wheeler に割り当てます。
  7. 指定したのは Allison Wheeler のみなので、[複数の承認者が選択された場合] で、[最初の応答に基づいて承認または却下する] を選択します。
  8. [保存] をクリックします。この単純な例では、アクションをこれ以上追加しません。
  9. [承認プロセスの詳細ページの参照] をクリックします。
  10. [Account: Account Approval Process (取引先: 取引先承認プロセス)] ページで、[有効化] をクリックして、作成した承認プロセスを有効にします。

これで、単純な承認プロセスが設定されました。Allison Wheeler 以外の人が新規の取引先または変更した取引先の承認を申請すると、Allison がメールおよびフィードで承認申請通知を受け取ります。