Channel Order App の使用開始

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Channel Order App (COA) とその日常業務での使用方法について説明する。
  
• ライセンス管理アプリケーション (LMA) について、また COA との関係について説明する。
  
• 契約条件、製品カタログ、注文の関係を明確に示す。
  

COA の概要

AgentExchange パートナーとして、アプリケーションを作成し、リリースして、マーケティング戦略を改善しました。いよいよ見込み客が気付き始めます。注文が入ってきました。こうした注文すべてを効率よく管理するためのツールが必要になります。Salesforce への売上報告を容易にしてくれるツールです。どのようなものでしょう? ヒント: 大量の付箋ではありません。

この目的専用に作成されたのが Channel Order App (COA) です。COA を使用してすべての AgentExchange 注文を作成、送信、追跡できます。これをウィンドウだと考えてください。COA を通して Salesforce はパートナーの注文を確認でき、パートナーは何に対して Salesforce から請求されたかを確認できます。

COA での注文管理は簡単ですが、少し準備が必要です。お客様、お客様に販売する製品、価格設定、およびパートナー契約のその他の条件に関する COA からの質問に答えられるようにしましょう。

なぜでしょう? おそらくすべての答えはもうわかっています。AgentExchange パートナーになるための手続きとして以前に、開発する製品やお客様への提供方法を決定しています。それらの詳細は Salesforce とのパートナー契約で明文化されています。(心当たりがなくても、このまま続けてください。単元 2 では、COA でその情報を見つける方法を取り上げます)。

なぜこのような準備が必要なのでしょう? それは、正確さと効率のためです。正確な注文を送信すれば、Salesforce での注文処理やお客様への導入が迅速化され、正確に請求されます。そのため、必要な情報をすべて共有できるように準備をします。注文管理のスーパースターになるまであと少しです。

チャネル注文の基本

業務アナリストであるあなたには、お客様の注文を Salesforce の Partner Operations (Partner Ops) チームに送信する作業が任されています。お客様が製品を購入した場合や変更を要求した場合 (ユーザーの追加や削減など) は必ず、注文を Salesforce に送信します。これにより、収益分配契約に準拠した状態が常に保たれます。COA はそのためのツールです。Salesforce はパートナーの COA 注文を調べ、合意済みの収益分配方法に従って計算を行い、請求書を作成します。

COA で注文が正常に送信された後の処理は、 パートナー種別、つまり独立系ソフトウェアベンダー (ISVForce) か OEM (Original Equipment Manufacturer) かに応じて異なります。

ISVforce パートナーは、Sales Cloud や Service Cloud などの既存の Salesforce 製品と連動し、そのクラウドの機能を拡張するアプリケーションを販売します。ISVForce パートナーの販売先は、既存の Salesforce のお客様のみです。

OEM パートナーは、Salesforce の各種クラウドと連動しない完全なカスタムアプリケーションエクスペリエンスを販売します。OEM パートナーは既存と新規の両方の Salesforce のお客様に販売する資格を持っています。既存の Salesforce のお客様は、ISVForce アプリケーションの場合と同様に、OEM (組み込み) アプリケーションをインストールします。新規のお客様には、パートナーがアプリケーションまたはエージェントをインストールした組織を提供します。

ISVForce パートナーの場合、注文送信によって請求と収益分配が開始します。OEM パートナーの場合、注文送信によってさらにプロビジョニングも開始します。新規のお客様に販売する OEM パートナーは、Force.com Embedded Edition ライセンスをアプリケーションの全ユーザーにプロビジョニングする必要があります。そうすることで、アプリケーションが組み込まれている Salesforce Platform へのアクセス権がお客様に付与されます。

Salesforce コミュニティとパートナーコミュニティの一員として、皆さんは Salesforce インフラストラクチャのリソースを使用してアプリケーションを作成し、Salesforce はそのすべてのステップで皆さんを応援しています。パートナーとして、皆さんはその収益を Salesforce と分配することに同意しました。少し時間を取って注文を見てください。満足がいくはずです。そこには、パートナーとしての成功、そして Salesforce とのパートナーシップの成功が反映されています。

ライセンス管理アプリケーション

パッケージライセンスはアプリケーションへのアクセスを制御する番人です。アプリケーションを管理パッケージで配布する場合、お客様のライセンスを管理するための強力なツールが必要です。それがライセンス管理アプリケーション (LMA) です。

メモ:

ライセンスについては、「LMA で起きたことは LMA 限り」であることを覚えておいてください。LMA で加えた変更が COA に伝播されることはありません。この 2 つを同期させるのは皆さんの責任です。ですから、LMA で変更を加えるたびに、対応する注文を COA で送信してください。

LMA は、お客様のライセンスに関する信頼できる情報源です。お客様が組織にパッケージをインストールすると、アプリケーションにアクセスするためのライセンスの作成がトリガーされます。パートナーは LMA を使用してアクセス権を追加または削除できます。LMA で変更を加えると、お客様の組織のライセンスレコードが変更されます。LMA の使用に関する詳細は、Trailhead の「AgentExchange アプリケーションのライセンス供与とカスタマーサポート」モジュールを参照してください。

契約条件と製品カタログ

注文管理のスーパースターへの道には、契約条件と製品カタログが待ち構えています。これらには、販売できる製品と、製品をいつどのようにお客様に販売できるかが規定されます。契約条件は、あなたの会社のすべての販売に適用されます。製品カタログには、契約の下で販売できる製品のリスト、関連する収益分配の詳細、および (ある場合は) 特記事項が含まれます。製品カタログの条件は、カタログ内の製品のみに適用されます。パートナー契約にはこれらの条件が明文化されており、COA で参照できます。

それではまず、契約条件を見てみましょう。

*OEM パートナーの場合: 契約により、解約注文は契約更新の 30 日以上前に送信する必要があります。

ISVForce パートナーの場合: 解約注文は契約更新の 7 日以上前に送信する必要があります。

パートナー契約条件によって販売契約、契約更新、請求が決まることを確認できました。ISVForce のエンドユーザーが基盤となる Salesforce サブスクリプションをキャンセルした場合でも、既存の契約レコードを終了するには、COA 内で解約注文を送信する必要があります。このアクションが完了するまでは、該当するサービスに関するパートナーへの請求は継続されます。

よいスタートが切れましたね。次は、Salesforce が請求の計算に使用する製品カタログの条件を見ていきましょう。

注文管理の道で問題を避けるには、契約条件と製品条件を理解する必要があります。これらは、COA を操作し、注文を正確に保つための地図となります。

これらの条件を注文に適用する方法を理解するには、魔法の解読器が必要になりそうですね。大丈夫です。単元 2 からすべてを解読していきます。

リソース

• Salesforce 開発者: ISVForce ガイド: Report Orders to Salesforce with the Channel Order App (Channel Order App を使用した Salesforce への注文の報告)
• Trailhead: AgentExchange アプリケーションのライセンス供与とカスタマーサポート
• パートナーコミュニティ: Channel Order App (COA) Overview (Channel Order App (COA) の概要)