レポートとダッシュボードについて確認する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce のレポートについて説明する。
Salesforce のダッシュボードについて説明する。

主なトピック

この単元では、Salesforce Platform Foundations 試験で全体の 15% を占める「レポートとダッシュボード」セクションに向けた準備をします。試験のこのセクションでは、次のトピックに関する知識が評価されます。

レポートタブ
レポートフォルダー
レポートプレビュー
レポートタイプ
レポート項目
レポートの検索条件とグループ
レポートのエクスポート
ダッシュボードの更新ボタン
ダッシュボードコンポーネント

前の単元と同じように、この単元には練習問題とフラッシュカードが含まれています。

試験の練習問題

準備はいいですか? このサンプルツールは簡単な自己診断テストで、採点の対象ではありません。各問題を読み、正しいと思う解答をクリックしてください。問題によっては、正解が複数ある場合もあります。[Submit (送信)] をクリックすると、選択した解答が正解か不正解かに加えて、その理由が表示されます。説明が長い場合は [Expand (展開)] ボタンをクリックしてウィンドウを拡張し、読み終えたらウィンドウ内の任意の場所をクリックして閉じます。全問に解答すると、答えを確認するか、テストを受け直すことができます。

解答が不正解だった場合は、次の表にある関連参考資料を参照してください。

問題 1	「数式と入力規則」を参照して、レポートで数式と入力規則を適用する方法を学んでください。
問題 2	「Lightning Experience でのレポートフォルダーまたはダッシュボードフォルダーの共有」を参照して、共有方法を確認してください。
問題 3	「レポートおよびダッシュボードの制限、制約、および割り当て」を参照して、レポートについて理解してください。
問題 4	「Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード」を参照して、詳細を確認してください。

試験トピックのフラッシュカード

次のフラッシュカードは、レポートとダッシュボードに関するものです。これらの対話型フラッシュカードで、試験のこのセクションで出題される主なトピックの一部を復習できます。

各カードの問題や用語を読んだ後、カードをクリックまたはタップすると正解が表示されます。右向き矢印をクリックすると次のカードに進み、左向き矢印をクリックすると前のカードに戻ります。

次の表にある関連参考資料を参照してください。

フラッシュカード 1	「レポートのスケジュールと登録」を参照して、ステークホルダーが最新情報を常に把握するための通知を受信できるようにする方法を学んでください。
フラッシュカード 2	「値によるレポートの絞り込み」を参照して、レポートのデータを定義するための方法を確認してください。
フラッシュカード 3	「ダッシュボードデータの更新」を参照して、ダッシュボードに最新データを読み込むための方法を確認してください。
フラッシュカード 4	「ダッシュボードの絞り込み」を参照して、さまざまなデータパースペクティブを適用するための方法を確認してください。