CRM アプリケーションで生成 AI を使ってみる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Agentforce for Sales の生成 AI 機能と、その使用方法を説明する。
Agentforce for Service の生成 AI 機能と、その使用方法を説明する。

主なトピック

この単元では、Salesforce AI 認定スペシャリスト試験で全体の 17% を占める「CRM アプリケーションでの生成 AI」セクションに向けた準備をします。試験のこのセクションは、次のトピックについてのテストです。

シナリオに基づいた Agentforce for Sales で正しい生成 AI 機能を特定する。
シナリオに基づいた Agentforce for Service で正しい生成 AI 機能を特定する。

前の単元と同じように、この単元にはシナリオベースの練習問題とフラッシュカードが含まれています。

試験の練習問題

準備はいいですか? このサンプルツールは簡単な自己診断テストで、採点されるものではありません。使用するには、シナリオを読んでから、正しいと思う解答をクリックします。問題によっては、正解が複数ある場合もあります。[Submit (送信)] をクリックすると、選択した解答が正解か不正解かと、その理由が示されます。説明が長い場合は [展開] ボタンをクリックしてウィンドウを拡張し、読み終えたらウィンドウ内の任意の場所をクリックして閉じます。最後まで進むと、解答を確認するか、問題に再解答できます。

不正解だった場合は、次の表にある関連参考資料を参照してください。

問題	教材
1	「Einstein リードスコアリング」を読んで、Agentforce for Sales が効果的にリードに優先順位を付ける方法を理解してください。
2	Einstein 生成 AI がセールスメールを生成するしくみを読んで、セールスメールが生成されるしくみと、セールスメールを使用して顧客とのやり取りをパーソナライズする方法を理解してください。
3	「メールの Einstein サービス返信」を読んで、パーソナライズされたサービスエクスペリエンスを作成し、カスタマーサービス担当者の処理時間を短縮する方法を理解してください。
4	Einstein 作業概要を使用した AI で生成された概要の表示を読んで、作業概要の詳細と表示方法を理解してください。

試験トピックのフラッシュカード

以下のフラッシュカードは、Agentforce for Sales と Agentforce for Service の主要な生成 AI 機能に関連しています。この対話型フラッシュカードで、試験のこのセクションで出題される主なトピックの一部を復習できます。

各カードの問題や用語を読んだ後、カードをクリックまたはタップすると正解が表示されます。右向き矢印をクリックすると次のカードに移動し、左向き矢印をクリックすると前のカードに戻ります。

不正解だった場合は、次の表にある関連参考資料を参照してください。

フラッシュカード	教材
1	「Call Explorer (通話エクスプローラー)」を読んで、ユーザーが音声通話やビデオ通話のレコードから直接質問する方法を理解してください。
2	「Call Summaries (通話サマリー)」を読んで、通話サマリーが営業チームの効率や可視性をどのように改善するかを理解してください。
3	Einstein サービス返信を読んで、AI を活用した提案によって応答をスピードアップする方法を学習してください。
4	Einstein 作業概要を読んで、作業概要によってケースの概要の文書化に費やす時間を短縮する方法を学習してください。