Salesforce キャンペーンの概要

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • Salesforce キャンペーンとは何かを説明する。
  • マーケティングチームがキャンペーンを使用する理由を説明する。
  • キャンペーンを使用できる 3 つの事柄を挙げる。

概要

Jamie Ross は、ここ数ヶ月で成長を続けている中規模のアウトドア調理器具メーカー All Seasons Outdoor Cooking の Salesforce システム管理者です。彼女は今、マーケティング部門で解決すべき問題に直面しています。マーケティングマネージャの Margaret Carlson が、ある問題を抱えて Jamie の元にやって来ました。彼女は会社が成長を続ける中、スプレッドシート中心の現在のマーケティングイニシアチブの管理方法を変える必要があるのではないかと考えています。この方法は非効率であるだけではなく、会社の成長に伴う拡張性にも欠けています。また、マーケティング活動の効果がはっきりせず、改善すべき点もわかりません。

そこで Margaret は Jamie に、ビジネスの成長と共に拡張でき、より効率的な管理方法を一緒に探して欲しいと頼んだのです。

Salesforce キャンペーンとは何か

Salesforce ツールボックスの中で、キャンペーンは最も利用されていない機能の 1 つだと言えますから、ここでキャンペーンとは何かを探ってみましょう。

Jamie は、キャンペーンによってそれぞれのマーケティング活動を細かく追跡できることを発見しました。マーケティング活動としては、通常の広告や勧誘、メールのほか、デモや会議などの特別なマーケティングイベントも対象となります。それぞれのイニシアチブで対象となったリードや取引先責任者、そしてそれらの反応を追跡することで、マーケティングマネージャである Margaret は、マーケティング活動の種類に合わせてキャンペーンを調整することができます。

マーケティング担当者は、キャンペーンを使用して、生成しているリードの数、構築しているパイプラインの額、そしてマーケティング活動の結果として成立させた商談の数を分析できます。

キャンペーンでは、マーケティングプログラムを階層ごとにグループ化することで、大規模なキャンペーン結果の可視性を高めることができます。

Jamie は、キャンペーンがパイプラインをどのように移動しているかを示すオプションコンポーネントのキャンペーンパスを Margaret に与えることで、彼女をスプレッドシートから解放しました。たとえば、カレンダーオブジェクトを使うことで、現在、そして予定されている今後のキャンペーンを、月、日、または年ごとに見ることができます。

では、キャンペーンを作成してみましょう。

Jamie は、Salesforce キャンペーンが All Seasons Outdoor Cooking の複数のキャンペーンで役に立つと考えていますが、論より証拠です。まずは使うことです。まずはシンプルなキャンペーンレコードの作成からです。

注意: ユーザプロファイルで [マーケティングユーザ] チェック ボックスが選択されていて、キャンペーンを作成する権限があることを確認してください。まだこの権限がなければ、システム管理者に設定を依頼してください。

ユーザプロファイルで [マーケティングユーザ] オプションが選択されているかどうかを確認するため、[設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力します。[ユーザ] をクリックし、次に自分のユーザ名をクリックします。ユーザ詳細ページで [マーケティングユーザ] チェックボックスを探します。このチェックボックスが選択されていなければ、レコードを編集して [マーケティングユーザ] チェックボックスを選択します。

ユーザ詳細ページの [マーケティングユーザ] チェックボックス

では Jamie が最初のキャンペーンを作成する様子を見てみましょう。

  1. [キャンペーン] タブで [新規] をクリックします。
  2. キャンペーンの名前を入力します。
  3. キャンペーンのタイプ (広告、メール、Web セミナー、会議など) を選択します。
  4. キャンペーンの状況を選択します。
  5. 今は、[予算][期待収益] には適当な値を入力しておきます。
  6. 説明を入力します。
  7. [保存] をクリックします。

キャンペーン詳細ページ

できました! Jamie は最初のキャンペーンを作成しました。Jamie はこれで納得しています。次は Margaret にも納得させる仕事が待っています。次の単元では、キャンペーン項目を実際のビジネスで活用する方法を学習します。

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