プロセスビルダーを使用した簡単なビジネスプロセスの自動化

トリガ: プロセスを実行するタイミングを特定する

トリガは、プロセスを実行するタイミングを特定します。レコード変更プロセスの場合、トリガはどのオブジェクトとどのような変更に注意すべきかを判断します。

• レコードを作成したときのみ
• レコードを作成または編集したとき

条件: アクションを実行するかどうかを判断する

プロセスには 1 つのトリガを使用しますが、条件ノードはいくつでも追加できます。各条件ノードは、プロセスが関連付けられたアクションを実行するかどうかを制御します。レコードが条件に一致しない場合、それらのアクションはスキップされ、プロセスの次の条件ノードに進みます。

各条件ノードでは、次のことができます。

• 絞り込み条件を設定する。
• カスタム数式を入力する。入力規則と同様に、数式は true または false に解決されなければなりません。
• 条件を無視し、関連付けられたアクションを常に実行する。

アクション: プロセスで実行される操作

条件ノードが true に評価されると、プロセスは関連付けられたアクションを実行するか、スケジュール時間まで実行を待機します。

• 各ルール適用時のアクションは、条件が true に評価されるとすぐに実行されます。
• 各スケジュール済みアクションは、指定された時間に実行されます (例: レコードの完了予定日の 10 日前、今から 2 日後など)。指定された時間になると、関連付けられた条件ノードが true に評価されるか再確認されます。その場合は、スケジュール済みアクションが実行されます。アクションは、次のいずれかに基づいてスケジュールできます。
  • プロセスを開始したレコードの特定の日時項目。

    たとえば、取引先のサービス契約期限が切れる 1 か月前。

  • プロセスが実行される時間。

    たとえば、今から 3 日後。

アクションが実行されるタイミングに関係なく、プロセスアクションでは次のような操作ができます。

• レコードを作成する。
• プロセスを開始したレコード、または関連レコードを更新する。
• レコードの承認を申請する。
• 1 つ以上の関連レコードを更新する。
• 指定したメールテンプレートを使用してメールを送信する。
• Chatter フィードに投稿する。

プロセスビルダーで使用可能なアクション以上の操作が必要な場合は、それを補完する自動起動フローまたは Apex クラスを作成します。次にプロセスからそのフローまたは Apex を呼び出します。