Flow Builder でユーザをガイドしてビジネスプロセスを進める

フローのビルディングブロック

一連の流れ

フロー作成作業のスタートポイントは Flow Builder です。

ボタンバー (1): ボタンバーにはフローに関する次のような情報が表示されます。

• フローが有効かどうか。
• フローが保存されたのはどれぐらい前か。
• フローに警告やエラーがあるかどうか。警告やエラーを表示するには、それぞれのアイコンをクリックします。

キャンバス (2): キャンバスは、要素を追加してフローを作成する作業エリアです。キャンバスに要素を追加して要素を接続するときに、フローのダイアグラムが表示されます。ツールボックス (3): ツールボックスには、フローの作成に’使用する要素とリソースが含まれます。

• [要素] タブから、[画面] や [レコードの作成] などの新しい要素をフローに追加します。
• [マネージャ] タブから、フローで使用する変数、フェーズ、選択肢などのリソースを作成します。または、フローに追加したすべての要素とリソースのリストを表示します。

キーボードショートカット: 次の便利なキーボードショートカットを使用すると、フローをすばやく操作できます。Windows

• ズームインするには、CTRL = キーを押します。
• ズームアウトするには、CTRL - キーを押します。
• 画面サイズに合わせてズームするには、CTRL 0 キーを押します。
• ズームして表示するには、CTRL 1 キーを押します。
• キャンバス上で複数の要素を選択するには、Shift キーを押しながら各要素をクリックします。

Mac

• ズームインするには、Command = キーを押します。
• ズームアウトするには、Command - キーを押します。
• 画面サイズに合わせてズームするには、Command 0 キーを押します。
• ズームして表示するには、Command 1 キーを押します。
• キャンバス上で複数の要素を選択するには、Shift キーを押しながら各要素をクリックします。

ページレイアウトによっては、オブジェクトに項目が多数ある場合があります。このような場合、ただレコードをすばやく作成したいユーザは戸惑ってしまうかも知れません。フローを作成して、効率的に取引先を作成できるようにしましょう。フローが実行されると、ユーザが入力した新しい取引先についての情報に基づいて取引先レコードが作成され、ユーザはその取引先レコードにファイルをアップロードできます。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択し、[新規フロー] をクリックして [画面フロー] を選択し、[次へ]、[自由形式] の順にクリックします。

1. ツールボックスから、キャンバスに [画面] 要素をドラッグします。
2. [表示ラベル] 項目で、「New Account」 (新規取引先) という名前を付けます。
3. [画面コンポーネント] で、[テキスト] をクリックし、もう一度 [テキスト] をクリックします。
4. 最初の [テキスト] 画面コンポーネントを選択し、[表示ラベル] 項目に「Account Name」 (取引先名) と入力します。
5. 2 番目の [テキスト] 画面コンポーネントを選択し、[表示ラベル] 項目に「Phone Number」 (電話番号) と入力します。
6. フッターを選択し、右側の [ナビゲーションを制御] の下で、[前へ] と [一時停止] を選択解除します。
7. [完了] をクリックします。

1. ツールボックスから、キャンバスに [レコードの作成] 要素をドラッグします。「Create Account (取引先の作成)」と名前を付けます。
2. [レコード項目の設定方法] で、[個別のリソースおよびリテラル値を使用] を選択します。
3. [このオブジェクトのレコードを作成] で、[取引先] を選択します。
4. [項目] で [名前] を選択します。
5. [値] で [画面コンポーネント] | [Account_Name] を選択します。
6. [項目を追加] をクリックします。
7. [項目] で [電話] を選択します。
8. [値] で [画面コンポーネント] | [Phone_Number] を選択します。[レコードの作成] 要素が次のようになっていることを確認します。
9. [完了] をクリックします。

1. [画面] 要素をもう 1 つキャンバスにドラッグします。
2. [画面のプロパティ] で、次のように設定します。
   1. [表示ラベル] 項目で、画面に「Upload Files」 (ファイルのアップロード) という名前を付けます。
   2. [ナビゲーションを制御] で、[前へ] と [一時停止] を選択解除します。この選択を行わないと、ユーザは最初の画面に戻ることができるため、誤って複数の取引先が作成される可能性があります。
3. 左側の [画面コンポーネント] で、[ファイルのアップロード] をクリックします。
   1. [API 参照名] に「accountFiles」と入力します。
   2. [File Upload Label (ファイルのアップロードの表示ラベル)] に、「Upload Related Files」 (関連ファイルのアップロード) と入力します。
   3. [Related Record ID (関連レコード ID)] で、[変数] | [Create_Account からの AccountId] を選択します。結果の値は {!Create_Account} になります。
   4. [複数のファイルを許可] で [$GlobalConstant.True] を選択します。
4. [完了] をクリックします。

1. [開始] の下部にあるノードをクリックし、[New Account (新規取引先)] にドラッグします。
2. [New Account (新規取引先)] の下部にあるノードをクリックし、[Create Account (取引先の作成)] にドラッグします。
3. [Create Account (取引先の作成)] の下部にあるノードをクリックし、[Upload Files (ファイルのアップロード)] にドラッグします。
4. フローを保存し、[フローの表示ラベル] で「Quick Account」 (簡易取引先) という名前を付けます。
5. [保存] をクリックします。Lightning ランタイムに関する警告が表示されたら、それをスキップします。次はそれについて説明します。

次に、適切なユーザにフローを配布します。これには、ホームページにフローを追加します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
2. [Quick Account (簡易取引先)] をクリックします。
3. Flow Builder のボタンバーで [有効化] をクリックします。

1. ホームページを作成します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. [ホームページ] を選択し、[次へ] をクリックします。
   4. ページに名前を付けて、[次へ] をクリックします。
   5. [Salesforce のデフォルトページをコピー] をクリックして、[デフォルトのホームページ] を選択し、[完了] をクリックします。
2. フローコンポーネントを右列の最上部にドラッグします。
3. [フロー] で、[Quick Account (簡易取引先)] を選択します。
4. 変更を保存し、ページを有効化します。このページを組織のデフォルトのホームページとして割り当て、[保存] をクリックします。
5. ホームページに移動して、実際のフローを確認します。
   1. [戻る] をクリックして [設定] に戻ります。
   2. 、[すべて表示]、[ホーム] の順にクリックします。

• フローインタビューは、フローの実行中のインスタンスです。フローを配布するとき、ユーザはそのフローの個々のインタビューを操作します。
• この単元では、単純なフローの例を説明します。そのフローをカスタマイズして、機能を追加できます。たとえば、Quick Account (簡易取引先) フローを拡張して、取引先番号や会社形態など、他の取引先項目の値を設定することができます。または、同じ入力内容を使用して、取引先責任者や商談を作成することもできます。

• Salesforce ヘルプ: フロー
• Trailblazer Community: 「Salesforce Automation」
• Trailhead モジュール: 「画面フローの配布」