プロセスビルダーと Flow Builder の機能を併用する

別のプロセスを作成する代わりに、前の単元で作成したものを利用しましょう。

項目	値
商談 > フェーズ	Closed Won (商談成立)

プロセスビルダーではアクションを設定できないので、保存して Flow Builder に切り替えます。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択し、[新規フロー] をクリックして [自動起動フロー (トリガなし)] を選択し、[次へ]、[自由形式] の順にクリックします。

次を行うフローを作成します。

• 商談をコピーする。
• 商談商品をコピーする。
• コピーされた商品をコピーされた商談に関連付ける。

これをすべて実行するために、フローでは、プロセスから元の商談と商談商品のデータが必要になります。

フロー変数は 4 種類あります。

商談とその商談商品を保存するために、レコード変数とレコードコレクション変数を作成します。後でフローをアクションとしてプロセスに追加するときに、これらの変数にデータを渡すため、入力アクセスが許可されている必要があります。

1. ツールボックスの [要素] から、キャンバスに [割り当て] 要素をドラッグします。
2. [表示ラベル] で、「Update Opportunity Fields」 (商談の項目の更新) という名前を付けます。
3. フェーズを [Prospecting (見込み調査)] に設定します。
   1. [変数] では、[レコード (単一) 変数] | [opportunity] | [StageName] を選択します。
   2. [演算子] には、[次の文字列と一致する] を選択します。
   3. [値] では、[選択リスト値] | [Prospecting (見込み調査)] を選択します。
4. [完了予定日] を 90 日後に設定します。
   1. [割り当てを追加] をクリックします。
   2. [変数] では、[レコード (単一) 変数] | [opportunity] | [CloseDate] を選択します。
   3. [演算子] には、[次の文字列と一致する] を選択します。
   4. [値] で、[新規リソース] を選択し、次の値を設定します。

      項目	値
      リソース種別	数式
      API 参照名	ninetyDays
      データ型	日付

5. [数式] で、[リソースを挿入...] を空白のままにして、テキストボックスに「TODAY() + 90」と入力します。
6. [完了]、[完了] の順にクリックします。
7. [レコードの作成] 要素をキャンバスにドラッグし、次の値を設定して商談を作成します。

   項目	値
   表示ラベル	Clone Opportunity (商談のコピー)
   レコード	レコード (単一) 変数 > opportunity

8. [完了] をクリックします。
9. [開始] の下部にあるノードをクリックし、[Update Opportunity Fields (商談の項目の更新)] にドラッグします。
10. [Update Opportunity Fields (商談の項目の更新)] の下部にあるノードをクリックし、[Clone Opportunity (商談のコピー)] にドラッグします。

1. [ループ] 要素をキャンバスにドラッグし、次の値を設定します。
   1. [表示ラベル] で、「Iterate Over Products」 (商品の反復) という名前を付けます。
   2. [コレクション変数] で [レコードコレクション変数] | [oppProducts_Original] を選択します。このオプションは、ループ変数に項目を割り当てるときに反復するコレクションを指定します。
   3. [完了] をクリックします。
2. [Clone Opportunity (商談のコピー)] をループに接続します。
3. ループ変数の商談 ID を新しい商談の ID に、合計金額を null に設定します。[割り当て] 要素をキャンバスにドラッグします。
   1. [表示ラベル] で、「Update Opportunity Product」 (商談商品の更新) という名前を付けます。
   2. [変数値を設定] で、次の割り当てを設定します。[割り当てを追加] をクリックして 2 行目を追加します。

      変数	演算子	値
      レコード (単一) 変数 > ループ Iterate_Over_Products の現在の項目 > OpportunityId	次の文字列と一致する	レコード (単一) 変数 > opportunity > Id
      レコード (単一) 変数 > ループ Iterate_Over_Products の現在の項目 > TotalPrice	次の文字列と一致する	空白のまま

      
      
   3. [完了] をクリックします。
4. ループを [Update Opportunity Product (商談商品の更新)] に接続します。ループコネクタを選択するウィンドウが表示されます。
5. [ループコネクタ] 項目で [コレクション内の項目ごと] が選択されていることを確認し、[完了] をクリックします。
6. 更新されたループ変数を新しいレコードコレクション変数に追加します。
   1. [割り当て] 要素をもう 1 つキャンバスにドラッグします。
   2. [表示ラベル] で、「Add to New Collection」 (新規コレクションに追加) という名前を付けます。
   3. [変数] で、[新規リソース] を選択し、次の値を使用して新しいリソース変数を作成します。

      項目	値
      リソース種別	変数
      API 参照名	oppProducts_new
      データ型	レコード
      オブジェクト	商談商品
      複数の値を許可 (コレクション)	オン

   4. [完了] をクリックします。
   5. [演算子] では、[追加] を選択します。
   6. [値] で、[レコード (単一) 変数] | [ループ Iterate_Over_Products の現在の項目] を選択します。{!Iterate_Over_Products と右括弧 } の間のピリオドを削除し、[値] 項目の外側をクリックします。
   7. [完了] をクリックします。
7. [Update Opportunity Product (商談商品の更新)] を [Add to New Collection (新規コレクションに追加)] に接続します。次に、[Add to New Collection (新規コレクションに追加)] をループに接続します。
8. [レコードの作成] 要素をキャンバスにドラッグし、次の値を設定して商談商品をコピーします。

   項目	値
   表示ラベル	Clone Products (商品のコピー)
   作成するレコードの数	[複数] を選択します
   レコードコレクション変数	レコードコレクション変数 > oppProducts_new

9. [完了] をクリックします。
10. ループを [Clone Products (商品のコピー)] に接続します。

1. [保存] をクリックします。
2. フローを保存し、「Renew Opportunity」 (更新商談) という名前を付けます。[詳細を表示] をクリックし、[種別] が [自動起動フロー] に設定されていることを確認します。
3. [保存] をクリックします。

フローの作成が終わったところで、次は商談の状況が「商談成立」のときにプロセスによってフローが開始されることを確認しましょう。フローの始めに作成した変数を覚えていますか? プロセスでは、これらを使用して商談レコードとその子からフローに値を渡します。