承認でレコードが承認される方法をカスタマイズする

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 承認プロセスを定義し、その主要コンポーネントを挙げる。
• 承認プロセスを使用して自動化できるビジネスプロセスについて説明する。
• 取引先が見込み客から新規顧客に変わったら、自動的に管理するための承認プロセスを設定する。

承認プロセスの基本的な概要を確認できたので、実際に作成してみましょう。割引率が 40% を超える商談にはマネージャの承認を得る必要があります。商談は「Approved (承認済み)」または「Not Approved (未承認)」という承認状況を示す必要があります。

開始する前に、計画を立てましょう。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「テンプレート」と入力し、[Classic メールテンプレート] を選択します。
2. [新規テンプレート] をクリックします。
3. テンプレートの種類に [テキスト] を選択して、[次へ] をクリックします。
4. メールテンプレートを設定します。

   項目	値
   フォルダ	未整理公開 Classic メールテンプレート
   有効	オン
   メールテンプレート名	Approve Opportunity Discount (商談割引の承認)
   文字コード	米国および西ヨーロッパ言語
   件名	Please approve this discounted opportunity (この割引された商談を承認してください)
   メール内容	{!User.Manager}, The {!Opportunity.Name} has been discounted. ({!User.Manager} さん、{!Opportunity.Name} が割引されました。)Please approve this discount. (この割引を承認してください。)Thank you. (よろしくお願い申し上げます。)

   差し込み項目 {!Opportunity.Name} を使用すると商談レコードへのリンクが追加されるため、承認者が処理しやすくなります。これにより、承認者はレコードを確認してから依頼に応答することができます。
5. [保存] をクリックします。

1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を選択します。
2. [商談] をクリックします。
3. [項目とリレーション] を選択し、[新規] をクリックします。
4. [データ型] 列で [パーセント] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. 次の値を使用して、パーセント項目を追加します。

   項目	値
   項目の表示ラベル	Discount Percent (割引率)
   文字数	デフォルトのまま
   小数点の位置	デフォルトのまま
   必須	オン

6. [次へ] をクリックします。
7. [次へ] をクリックします。
8. [保存 & 新規] をクリックします。
9. [データ型] 列で [選択リスト] を選択し、[次へ] をクリックします。
10. 次の値を使用して、選択リスト項目を追加します。

    項目	値
    項目の表示ラベル	Discount Percent Status (割引率の状況)
    価値	各値を改行で区切って入力します。
    選択リスト値	Approved (承認済み) Not Approved (未承認)

11. [次へ] をクリックします。
12. [次へ] をクリックします。
13. [保存] をクリックします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認」と入力し、[承認プロセス] を選択します。
2. [承認プロセスを管理するオブジェクト] で [商談] を選択します。
3. [承認プロセスの新規作成] | [ジャンプスタートウィザードを使用] をクリックします。ジャンプスタートウィザードでは、簡単な承認プロセスを作成でき、一部の設定は自動的に選択されます。
4. 承認プロセスを設定します。

   項目	値
   名前	Approve Opportunity Discount (商談割引の承認)
   承認割り当てメールテンプレート	Approve Opportunity Discount (商談割引の承認)
   入力条件の指定	商談: Discount Percent (割引率) > 0.4
   承認者の選択	申請者が承認者を手動で選択する

5. 承認プロセスを保存します。
6. [承認プロセスの詳細ページの参照] をクリックします。
7. [最終承認時のアクション] で、[新規アクションの追加] | [項目自動更新] をクリックし、次の値を使用して設定します。

   項目	値
   名前	Approved (承認済み)
   更新する項目	Discount Percent Status (割引率の状況)
   特定値	Approved (承認済み)

8. [保存] をクリックします。
9. [最終却下時のアクション] で、[新規アクションの追加] | [項目自動更新] をクリックし、次の値を使用して設定します。

   項目	値
   名前	Not Approved (未承認)
   更新する項目	Discount Percent Status (割引率の状況)
   特定値	Not Approved (未承認)

10. [保存] をクリックします。

レコードの承認が申請された場合の処理を自動化するために、多くの作業を行いました。これで、ユーザが商談の [承認申請] をクリックすると、申請は承認プロセスを通ることになります。ただし、ユーザがボタンをクリックし忘れるとどうなるでしょうか?

プロセスビルダーに移動します。選択可能なプロセスアクションの 1 つが「承認申請」です。これはつまり、レコードの承認を自動的に申請するプロセスを作成できるということです。また、ユーザは商談の承認を申請することを覚えておく必要がありません。たとえば、商談が作成または編集されたときに実行するプロセスは次のように作成します。