ビジネスルールエンジンについて知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ビジネスルールエンジンの主なメリットを挙げる。
  
• ビジネスルールエンジンによって各業種にどのようなメリットがあるか説明する。
  
• ビジネスルールエンジンの主なツールとその重要な機能を挙げる。
  
• ビジネスルールエンジンを使用する場合の基本的なプロセスについて説明する。
  

主なコンポーネント

ビジネスルールエンジンは、高度なロジックを適用して複雑な意思決定を自動化する一連のサービス、コンポーネント、オブジェクトで構成されます。 

このエンジンの核となるのが式セット、決定マトリックス、決定表という 3 つのツールです。

各ツールのコア機能が連携して、生産的かつシームレスに機能します。 

下表は、各ツールの定義を示しています。 

各ツールには、ビジネスルールエンジンという専用の Salesforce アプリケーションからアクセスできます。

ビジネスユーザーは各ツールのビジュアルデザイナーを使用して、自動決定を設計できます。

この 3 つのコアアプリケーションとその主な機能については、後続の単元で詳しく説明します。 

ビジネスルールエンジンを搭載した Developer Edition 組織にサインアップする

このモジュールにはハンズオン Challenge がありませんが、練習のために手順を試してみたい場合は、ビジネスルールエンジンとサンプルデータが搭載された特別な Developer Edition 組織が必要です。通常の Trailhead Playground には、ビジネスルールエンジンやサンプルデータが搭載されていません。次の手順に従って、今すぐ無料の Developer Edition を取得してください。

1. ビジネスルールエンジンを搭載した無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
   
2. フォームに記入します。
   

1. [Email (メール)] に、有効なメールアドレスを入力します。
   
2. [Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名を入力します。有効なメールアカウントである必要はありません (たとえば、yourname@hc4evah.com でも構いません)。
   

3. [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
   
4. アクティベーションメールを受信したら (数分かかることがあります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
   
5. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。
   ヒント: 後でアクセスしやすいように、自分のユーザー名、パスワード、ログイン URL をメモしておきます。
   

トライアル組織にログインした状態になります。ビジネスルールエンジンの設定とユーザーの設定についての詳細は、「ビジネスルールエンジンの設定」を参照してください。

デジタルプロセスを飛躍的に向上させる

ビジネスルールエンジンでは、ビジネスユーザーがビジュアルデザイナーを使用して、自動決定をコードなしで直感的に設計できます。

このエンジンがあれば、ほぼすべての業種のプロセスのガイド付きインタラクションやワークフローを強化できます。実際、B2C (対消費者) 規模で稼働するため、何千ものルールを維持し、何百万ものインタラクションを自動化することが可能です。

ビジネスルールエンジンは、さまざまな業種のチームが直面する一般的な問題に対処します。 

ここでは、ビジネスルールエンジンによって解決される主な問題点をご紹介します。 

こうした一般的な問題の解決こそが、ビジネスルールエンジンの得意とするところです。このエンジンを利用すれば、各種のデジタルプロセスに対する手動介入が目に見えて減少します。 

ビジネスルールエンジンには主として次のようなメリットがあります。 

あらゆる業種のあらゆるユーザーに役立つソリューション

ビジネスルールエンジンは、あらゆる業種に役立つソリューションです。 

次は、それぞれの業種がビジネスルールエンジンを使用して価値を実現する具体的な方法をご紹介します。

ビジネスルールエンジンは、各業種に固有のプロセスに対応するソリューションとなるだけでなく、各組織のさまざまなユーザーの個別のニーズにも対処します。 

下表は、ビジネスルールエンジンによってさまざまなユーザーの業務やタスクがどのように促進されるかを示しています。 

ルールの簡単なデプロイ

ビジネスルールエンジンの主なメリットとコンポーネントがわかったところで、次は、実際のビジネスプロセスにデプロイする方法を見ていきましょう。

まず、式セットビルダーを使用してルールを作成します。 

前述のとおり、有効な決定マトリックスや決定表を任意の式セットに直接追加できます。

次に、Omniscript やフローを使用して、選択したガイド付きエクスペリエンスにルールを組み込みます。

下図は、Salesforce フローでローンの割引を計算する式セットをコールする方法を示しています。 

最後に、ガイド付きエクスペリエンスをデプロイすれば完了です! デジタルインタラクションを使用するエンドユーザーに自動決定が実行されます。 

嬉しいことに、ビジネスルールエンジンには大がかりな設定もコーディングも必要ありません。

ビジネスルールの結果を説明する

優れたユーザーエクスペリエンスの基盤となるのが透明性と使いやすさです。Decision Explainer は、ビジネスルールで特定の結果が生成される理由に関するインサイトを示すサービスです。 

ビジネスルールエンジンを使用してルールを作成し、Decision Explainer を使用して結果の根拠を説明します。そのため、ルールが実行される理由をユーザーが簡単に理解できるため、不可解な点がなくなります。 

説明可能性メッセージテンプレートを使用して、式セットのステップ結果のメッセージを保存できます。詳細は、「式セットの Decision Explainer」を参照してください。

Zercovana の窮状

このモジュールの後続の単元では、Zercovana という架空のマイクロ国家のシナリオを通して、ビジネスルールエンジンの詳細を見ていきます。 

Zercovana は現在、公共サービスの実施方法について国民から強い批判を浴びています。デジタルソリューションに十分な投資を行ってこなかったため、国民の手続きが面倒で不快なものになっています。Zercovana の国民は日頃からお役所仕事に対する不満を口にしており、公共サービスのあらゆる手続きが停滞しているように思われます。 

国民のこうした不満に対処するために、Zercovana は「Ease of Doing Business (ビジネス関連手続きの簡便化)」というイニシアチブを立ち上げました。この取り組みの主軸として、ライセンスや許可、検査の管理プロセスを大幅に効率化する目的で Salesforce Government Cloud を導入しました。Zercovana ではパイロットプロジェクトとして、ビジネスルールエンジンを使用してビジネスライセンスの申請プロセスを簡素化したいと考えています。

この申請プロセスでは、ガイド付きインタラクションを使用して、申請者が各自のライセンス申請料を判断します。ビジネスルールエンジンによってインタラクションの申請料が自動的に計算されます。

ここで、このガイド付きプロセスを設定して使用する主な人物をご紹介しましょう。

プログラムマネージャーの Jessica Morales は、ライセンス申請料を決定するルックアップテーブルと式セットの作成を担当します。

Zercovana のテクニカルスタッフである Alex Park は、この申請のガイド付きフローを構築します。このプロセスが、Jessica の式セットを呼び出して申請料を決定します。 

Zercovana の国民で、小規模ビジネスのオーナーでもある Donisha Smith は、完成したガイド付きフローを使用して自身のビジネスライセンスの申請料を判断します。 

後続の単元で、Zercovana がビジネスルールエンジンを使用して、ビジネスライセンスの申請プロセスを自動化する方法を見ていきます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ビジネスルールエンジンの設定
• Trailhead: 承認プロセスを使用してレコードを承認する
• Trailhead: 管理パッケージ用 Omnistudio の Omniscript