ステップを特定してフローを作成する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• プロセスをステップにまとめる方法を特定する。
  
• プロセスをフェーズにまとめる方法を特定する。
  
• オーケストレーションに必要なフローを挙げる。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

一緒にトレイルを進みましょう

エキスパートと一緒にこの手順を進めますか? 次の動画をご覧ください。これは「Trail Together」(一緒にトレイル) シリーズの一部です。

(この動画は 13:25 の時点から始まります。戻して手順の最初から見直す場合はご注意ください。また、製品のレイアウトと一部の項目名が若干変更されていますので、プレゼンターの環境とあなたの環境が完全に一致しない可能性があります。クリックパスと項目の名前が若干異なりますが、手順に従って演習を完了することができます。)

このシナリオのステップ

前の単元でプロセス全体を図示しました。ここでは、フローチャートを分析して、ステップを論理的に体系化していきます。前述のとおり、ステップは順次または同時に実行できます。どちらのタイプのステップが必要か検討します。対話型ステップにはユーザー操作が必要ですが、バックグラウンドステップには必要ありません。ステップはグループ、キュー、リソースに割り当てることができます。先ほどのフローチャートに基づいて、タスクを次のステップに整理することができます。

このシナリオのフェーズ

前述のとおり、ステップは並列処理が可能ですが、フェーズは常に順次実行されます。フェーズには、論理的に関連するステップがグループ化されています。対話型ステップとバックグラウンドタスクのどちらもフェーズに含めることができます。実行できるフェーズは一度に 1 つのみです。この点を念頭に、上記のプロセスのステップを次の 3 つのフェーズにグループ化します。決定要素を使用して、フェーズが進むパスを決定します。

では、上記の採用オーケストレーションに必要なすべてのフローを見てみましょう。Flow Builder でオーケストレーションを構築し始める前に、必要なフローをすべて作成しておくことが極めて重要です。各フローを作成し終えたら、忘れずに有効化します!

フローは再利用できるような方法で作成します。このオーケストレーションでは、応募者に数種のメールを送信する必要があります。汎用的なメールアラートフローを使用し、面接の日時などの特定の詳細を入力パラメーターとして渡します。こうすれば、管理する必要のあるフロー数を制限できます。

フローオーケストレーションのハンズオン

このモジュールを受講するには、フローオーケストレーションとサンプルデータを搭載した特別な Developer Edition 組織が必要です。このモジュールの Challenge に取り組めるように、ここで無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続します。この Developer Edition は、このバッジの Challenge 用に設計されているため、他のバッジでは機能しないことがあります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。

1. フローオーケストレーションを搭載した無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
   
2. フォームに入力します。
   

• [メール] には、有効なメールアドレスを入力します。
  

• [ユーザー名] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名 (例: yourname@example.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
  

1. フォームに入力したら [サインアップ] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
   
2. アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [アカウントを確認] をクリックします。
   
3. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。
   
4. ヒント:後ですぐ確認できるように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL をメモしておいてください。
   
5. Developer Edition にログインした状態になります。
   

新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。

1. Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
   
2. このページの下部にある「Challenge」セクションで組織名をクリックして、[組織を接続] をクリックします。
   
3. ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition のユーザー名とパスワードを入力します。
   
4. [アクセスを許可しますか?] 画面で [許可] をクリックします。
   
5. [この組織をハンズオン Challenge 用に接続しますか?] 画面で [はい! 保存します。] をクリックします。Challenge ページにリダイレクトされたら、このバッジの獲得を目指して新しい Developer Edition を使用できます。
   

採用オーケストレーションはあらかじめ組織に搭載され、この単元で説明するフロー、ステップ、フェーズが事前設定されています。ハンズオン Challenge に取り組みながら各要素を追加していきます。

求人応募を作成する

最初のステップで、求人応募の作成と応募者の選別を組み合わせることができます。

求人応募を入力する画面フローを作成し、採用担当者の作業項目を作成します。作業項目の通知を受け取った採用担当者が、選考の対象となる応募者を選別します。このフローでは、入力されたデータを使用して求人応募レコードを作成します。

電話選考をスケジュールする

次に、電話選考について応募者に通知する別の自動起動フローを作成します。このフローは、前のステップの応募者選別フローで求人応募レコードが作成されると起動します。

選別された応募者にスケジュール通知を送信するメールアラートを作成します。

採用担当者による電話選考を実施する

応募者の選考、スコアリング、決定を 1 つの画面フローにまとめることができます。

採用担当者が応募者を評定し、次の段階に進めるかどうかを示す画面フローを作成します。応募者のスコアを保存する審査レコードを作成します。このフローでスコアが変数に割り当てられ、後々このスコアを出力してオーケストレーションに使用できます。

面接をスケジュールする

応募者のスコアが 3 以上の場合に実行される自動起動フローを作成します。

メールアラートで、採用担当マネージャーとの面接が予定されたことを応募者に通知します。

応募者を不採用にする

応募者のスコアが 3 未満の場合に実行される自動起動フローを作成します。

不採用になった応募者にメールアクションが送信されます。

採用担当マネージャーとの面接を実施する

採用面接、スコアリング、決定を 1 つのフローにまとめることができます。

採用担当者と採用担当マネージャーは評定基準が同じため、採用担当者の画面フローを転用します。採用担当マネージャーが応募者を評定し、採用を支持するかどうかを示します。このフローで応募者のスコアを保存する審査レコードが作成されます。このフローでスコアが変数に割り当てられ、後々このスコアを出力してオーケストレーションに使用できます。

オーケストレーションの個々のフローの [説明] 項目に自分の意図や設計を記録しておきます。後に、自分や他の担当者がオーケストレーションを管理する際にはこのような説明が役立ちます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: フローオーケストレーションリソース: ステップ
• Salesforce ヘルプ: フローオーケストレーション要素: 決定
• Salesforce ヘルプ: フローオーケストレーション要素: フェーズ
• Salesforce ヘルプ: オーケストレーション