オーケストレーションを構築する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• フローオーケストレーションを使用して、シンプルなオーケストレーションを構築する。
  
• フローをステップに割り当てる。
  
• ステップを組み合わせてフェーズを作成する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

一緒にトレイルを進みましょう

エキスパートと一緒にこの手順を進めますか? 次の動画をご覧ください。これは「Trail Together」(一緒にトレイル) シリーズの一部です。

(この動画は 41:56 の時点から始まります。戻して手順の最初から見直す場合はご注意ください。)

オーケストレーションを構築する

このシナリオのフローがすべて作成されました。ステップとフェーズも特定されました。あとはオーケストレーションにまとめるだけです!

このオーケストレーションを作成する手順は、次のとおりです。

1. アプリケーションランチャー () をクリックします。
   
2. [Search apps and items (アプリケーションまたは項目を検索)] 検索ボックスに auto (自動) と入力し、[Automation (自動化)] をクリックします。
   
3. [Flows (フロー)] パネルで [New (新規)] をクリックします。
   
   
4. [Search automations (自動化を検索)] ボックスに orch と入力します。
   
5. [Record-Triggered Orchestration (レコードトリガーオーケストレーション)] を選択します。
   ここでは、職位レコードが作成されたときにオーケストレーションが開始されるようにするために、このオプションを選択します。
   
   キャンバスでは、自動的に [Start (開始)] 要素の編集モードになります。
   
6. [オブジェクト] で [Position (職種)] を選択します。
   
7. [オーケストレーションをトリガーする条件] で [レコードが作成されたとき] を選択します。
   
8. [Condition Requirements (条件の要件)] で [All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
9. [Field (項目)] で、[Status (状況)] を選択します。
   
10. [Operator (演算子)] で [Equals (次の文字列と一致する)] を選択します。
    
11. [Value (値)] で [New (新規)] を選択します。
    
    
12. [Save (保存)] をクリックします。
    
13. [Orchestration Label (オーケストレーションの表示ラベル)] に、Recruiting Orchestration - Exercise (採用オーケストレーション - 演習) と入力します。
    
14. [Description (説明)] に、Candidate recruiting process from initial screening to offer of employment. (一次選考から採用決定までの応募者の採用プロセス) と入力します。
15. [Save (保存)] をクリックします。
    

フェーズを追加する

次に、「Recruiter Screening (採用担当者による選考)」という 1 つ目のフェーズを追加します。

1. [Start (開始)] 要素の後のパスで、 をクリックします。
   

2. [フェーズ] をクリックします。
   
3. [Label (表示ラベル)] に Recruiter Screening (採用担当者による選考) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Recruiter_Screening に更新されます。
   
4. [Description (説明)] に Recruiter screening including entering the job application, scheduling and conducting the recruiter phone screen. (採用担当者による選考 (求人応募の入力、スケジュール調整、採用担当者による電話選考の実施など)) と入力します。
5. [Select When to Complete the Stage (フェーズを完了するタイミングを選択)] で、[When all steps have been marked Complete the stage is marked Complete (すべてのステップが完了とマークされたら、フェーズは完了とマークされます)] を選択します。
   
   
6. [Save (保存)] をクリックしてから、右上隅にある [X] をクリックしてフェーズの編集ウィンドウを閉じます。
   
   

1 つ目のステップをフェーズに追加する

フェーズを設定したら、続いてステップを追加します。前の単元で、このフェーズに次の 3 つのステップを特定しました。

• Enter the job application (求人応募を入力する)
  
• Schedule the phone screen (電話選考をスケジュールする)
  
• Conduct the phone screen (電話選考を実施する)
  

1. [Stage (フェーズ)] 要素で、[Add Step (ステップを追加)] をクリックします。
   
   
2. [対話型ステップ] をクリックします。
   
3. [Label (表示ラベル)] に、Create a job application (求人応募を作成する) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Create_a_job_application に更新されます。
   
4. [Description (説明)] に、Screen flow to create a job application. (求人応募を作成する画面フロー) と入力します。
5. [Select When to Start the Step (ステップを開始するタイミングを選択)] で、[When the stage starts, the step starts (フェーズが開始されたら、ステップが開始されます)] を選択します。
   
   
6. [Select an Action to Run (実行するアクションを選択)] の [Action (アクション)] 項目をクリックして、[Enter Job Application (求人応募を入力する)] フローを選択します。
   
7. [Set Input Values (入力値を設定)] で、[varPositionId] をクリックして、[Triggering Position__c] > [Record ID (レコード ID)] を選択します。
   フローの先行の値を使用して、参照先フローの入力変数を設定します。ここでは、作成中の求人応募の職位 ID を取得します。
   
   
8. [Select Someone to Complete the Action (アクションを完了するユーザーを選択)] セクションで、[Assignee Type (割り当て先種別)] 項目をクリックして [Resource (リソース)] を選択します。
   [Resource (リソース)] 設定では、ユーザーのユーザー名を含む項目、変数、数式、その他のリソースを指定できます。
   
9. [Resource (リソース)] 項目をクリックし、[Triggering Position__c] > [Owner ID (User) (所有者 ID (ユーザー))] > [Username (ユーザー名)] を選択します。
   オーケストレーションは、レコードが作成された直後に、適切な作業項目をトリガーポジションの所有者に割り当てます。自動化で、ユーザー名のハードコーディング (つまり、特定のユーザー名を項目に直接入力すること) は避けてください。
   
   
10. [Select Where to Complete the Action (アクションを完了する場所を選択)] セクションで、[Related Record Id (関連レコード ID)] 項目をクリックして [Triggering Position__c] > [Record ID (レコード ID)] を選択します。
    この設定を使用して、指定したレコードページをすべての割り当て済みユーザーにリンクします。指定したレコードページのオーケストレーション作業ガイドコンポーネントの作業が完了しました。
    
11. [Select When to Complete the Action (アクションを完了するタイミングを選択)] で、[When the assigned user has completed the action, the step is marked Completed (割り当てられたユーザーがアクションを完了したら、ステップは完了とマークされます)] を選択します。
    
    
12. 右上隅にある [X] をクリックして、このステップの編集モードを閉じます。
    

2 つ目のステップをフェーズに追加する

1. [ステップを追加] をクリックします。
   
2. [バックグラウンドステップ] を選択します。
   
3. [Label (表示ラベル)] に、Notify candidate (応募者に通知) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Notify_candidate に更新されます。
   
4. [Description (説明)] に、Notify candidate of screen. (応募者に選考を通知する) と入力します。
5. [Select When to Start the Step (ステップを開始するタイミングを選択)] で、[When another step is marked Complete, the step starts (別のステップが完了とマークされたら、ステップが開始されます)] を選択します。
   
6. [Step Name (ステップ名)] で、[Create a job application (求人応募を作成する)] を選択します。
   
7. [Select an Action to Run (実行するアクションを選択)] の [Action (アクション)] 項目をクリックして、[Interview Email Notification (面接のメール通知)] フローを選択します。
   
8. [Set Input Values (入力値を設定)] で、[varCandidateId] をクリックして、[Recruiter Screening (採用担当者による選考)] > [Create a job application (求人応募を作成する)] > [Outputs (出力)] > [varCandidateId] を選択します。
   この処理では、前のステップ (Create_a_job_application) の変数を現在のステップ (Notify_candidate) の入力に使用して、求人を電話選考にリンクします。
   
   
9. 右上隅にある [X] をクリックして、このステップの編集モードを閉じます。
   

3 つ目のステップをフェーズに追加する

1. [ステップを追加] をクリックします。
   
2. [対話型ステップ] を選択します。このステップでは、採用担当者の作業ガイドに画面フローが表示されるようにします。
   
3. [Label (表示ラベル)] に Recruiter phone screen (採用担当者による電話選考) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Recruiter_phone_screen に更新されます。
   
4. [Description (説明)] に、Screen flow to screen candidate. (応募者を選考する画面フロー) と入力します。
5. [Select When to Start the Step (ステップを開始するタイミングを選択)] で、[Condition (条件)] 項目をクリックし、[When another step is marked Complete, the step starts (別のステップが完了とマークされたら、ステップが開始されます)] を選択します。
   
6. [Step Name (ステップ名)] で、[Notify candidate (応募者に通知)] を選択します。
   
   
7. [Select an Action to Run (実行するアクションを選択)] の [Action (アクション)] 項目をクリックして、[Interview Screen (面接対象者の選考)] フローを選択します。
   
8. [Set Input Values (入力値を設定)] で、[jobApplicationId] 項目を選択して、[Recruiter Screening (採用担当者による選考)] > [Create a job application (求人応募を作成する)] > [Outputs (出力)] > [varJobApplicationId] を選択します。
   
   
9. [Select Someone to Complete the Action (アクションを完了するユーザーを選択)] セクションで、[Assignee Type (割り当て先種別)] 項目をクリックして [Resource (リソース)] を選択します。
   
10. [Resource (リソース)] 項目をクリックし、[Triggering Position__c] > [Owner ID (User) (所有者 ID (ユーザー))] > [Username (ユーザー名)] を選択します。
    
11. [Select Where to Complete the Action (アクションを完了する場所を選択)] セクションで、[Related Record Id (関連レコード ID)] 項目をクリックして [Triggering Position__c] > [Record ID (レコード ID)] を選択します。
    
12. [Select When to Complete the Step (ステップを完了するタイミングを選択)] で、[Condition (条件)] 項目をクリックし、[When the assigned user has completed the action, the step is marked Completed (割り当てられたユーザーがアクションを完了したら、ステップは完了とマークされます)] を選択します。
    
    
13. 右上隅にある [X] をクリックして、このステップの編集モードを閉じます。
    

[Recruiter Screening (採用担当者による選考)] フェーズが完成しました。

決定を追加する

次は、決定を追加します。この要素は、if-then ステートメントのように機能します。(IF) 何かが true の場合は、(THEN) アクションが実行され、(ELSE) それ以外の場合は他の何かが true かどうかをチェックします。つまり、(IF) 応募者のスコアが 3 未満の場合は、(THEN) 採用プロセスの先に進めません。(IF) スコアが 3 以上の場合は、(THEN) 応募者に採用担当マネージャーとの面接がスケジュールされます。

1. [Recruiter Screening (採用担当者による選考)] フェーズと [End (終了)] 要素の間で、 をクリックします。
   
2. [Decision (決定)] をクリックします。
   
   
3. [Label (表示ラベル)] で Go to next round (次の段階に進む) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Go_to_next_round に更新されます。
   
4. [Description (説明)] に、Will the candidate advance to the next round. (応募者を次の段階に進めるか) と入力します。
5. [OUTCOME DETAILS (結果の詳細)] で、[Label (表示ラベル)] に Yes (はい) と入力します。
   [API Name (API 参照名)] は自動的に Yes に更新されます。
   
6. [結果を実行する条件の要件] に [All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
7. [Resource (リソース)] をクリックして [Recruiter Screening (採用担当者による選考)] > [Recruiter phone screen (採用担当者による電話選考)] > [Outputs (出力)] > [varReviewScore] を選択します。
   
8. [Operator (演算子)]に、[以上] を選択します。
   
9. [Value (値)] に 3 と入力します。
   応募者のスコアが 3 以上の場合は、次の段階に進みます。
   
10. [OUTCOME ORDER (結果の順序)] で、[Default Outcome (デフォルトの結果)] をクリックします。
    
11. [Label (表示ラベル)] に No (いいえ) と入力します。
    
12. 右上隅にある [X] をクリックして、このステップの編集モードを閉じます。
    
13. [Save (保存)] をクリックします。警告がポップアップウィンドウに表示される場合がありますが、ここではウィンドウを閉じてください。
    
14. [有効化] をクリックします。
    このボタンをクリックすると、オーケストレーションが作業ガイドコンポーネントで使用可能になります。これは次の単元で設定します。
    

オーケストレーションを完成させる

ここまでよく頑張りました! 機能するオーケストレーションを完成させるには、まだ多くの作業があります。Recruiting Orchestration (採用オーケストレーション) というオーケストレーションでは、その作業はすでに完了しています。

ハンズオン Challenge に進む前に、その追加作業を見てみましょう。決定を作成したら、さらに 2 つのフェーズを追加します。「Hiring Manager Interview (採用担当マネージャーとの面接)」と「Candidate Rejected (応募者の不採用)」です。決定要素で、どちらのフェーズに進むかが判断されます。

Hiring Manager Interview (採用担当マネージャーとの面接) フェーズ (1)

このフェーズには 2 つのステップがあります。応募者の一次選考の合計スコアが 5 点中 3 点以上の場合は、採用担当マネージャーとの面接に進みます。その場合は、採用担当マネージャーとの面接がスケジュールされます ([Notify candidate of hiring manager interview (応募者に採用担当マネージャーとの面接を通知)] バックグラウンドステップ)。その後、採用担当マネージャーが最終面接を実施します ([Hiring Manager review (採用担当マネージャーによる審査)] 対話型ステップ)。マネージャーもフィードバックを送信する画面フローを使用します。

決定 (2)

評定が送信されると、決定 ([Make offer (採用決定)]) で、マネージャーがこの応募者の採用を支持しているかどうかが確認されます。 

Candidate rejected (応募者の不採用) フェーズ (3)

このフェーズのステップは 1 つのみです。応募者が不採用になった場合は、バックグラウンドステップ ([Thank you for your interest (応募いただきありがとうございました)] バックグラウンドステップ) が実行され、自動メールが作成されます。採用プロセスが終了する旨が応募者に通知されます。

オーケストレーションを構築する際、対話型ステップを特定のユーザーではなく、キューまたは公開グループに割り当てるとプロセスのボトルネックを回避できます。関連付けられた作業項目が作成されると、すべてのキューまたは公開グループのメンバーにメールが送信されます。

オーケストレーションを有効にする

Salesforce にオーケストレーションの複数のバージョンを保持できますが、有効にできるのは一度に 1 つのバージョンのみです。オーケストレーションに変更を加えた場合は、次の手順を実行します。

1. [Save As New Version (新規バージョンとして保存)] をクリックします。
   
2. [Save (保存)] をクリックします。
   
3. ボタンバーで [Activate (有効化)] をクリックします。
   

[Activate (有効化)] ボタンをクリックすると、現在のバージョンが有効化され、すでに有効化済みの前のバージョンは自動的に無効化されます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Deploy an Orchestration (オーケストレーションのリリース)
• Salesforce ヘルプ: フローオーケストレーションのリソース: グローバル変数