レコード関連付けビルダーに向けて組織を準備する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• レコード関連付けビルダーの使用について説明する。
• レコード関連付けビルダー機能を有効化する。
• 新しい関連付け条件を定義する。

レコード関連付けビルダーを使用した柔軟なパフォーマンス追跡

レコード関連付けビルダーでは複数オブジェクトとカスタム追跡ルールのサポートにより、支店管理の自動レコード追跡機能が拡張されます。

関連付け条件というカスタム追跡ルールを設定して、新規または更新されたレコードを支店に関連付けることができます。条件に前提条件を定義すると、その前提条件が満たされたときに追跡レコードが自動的に作成されます。 

支店ユニット関連レコード (BURR) と呼ばれる、このような追跡レコードは、作業の関連付け、生産性、または重要業績評価指標 (KPI) に関する豊富なインサイトを生成するために使用できます。たとえば、支店別に作成された高額所得者の顧客や注目のリードの件数を追跡するレポートを作成できます。これは各支店の成果を比較する場合に適しています。Tableau を使用している場合、階層的な支店構造とその集計された生産性が表示される複雑なレポートを作成できます。BURR レポートを関連レコードの関連付け条件 (RRAC) レコード別にグループ化して、作成したさまざまな関連付け条件のパフォーマンスを追跡することもできます。

レコード関連付けビルダーは、取引先、ケース、リード & 紹介、商談などの標準オブジェクトをサポートしています。この機能は、SFC 固有のオブジェクト (金融口座) やユーザーが作成したカスタムオブジェクトなどのカスタムオブジェクトもサポートしています。 

レコード関連付けビルダーオブジェクトに対する権限を割り当て、アクセス権を付与する

レコード関連付けビルダーを設定するために、Matt は「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セットを Hank と Kamala に割り当て、その後でレコード関連付けビルダーオブジェクトへのアクセス権を付与します。ただし、レコード関連付けビルダーオブジェクトは実際には支店管理オブジェクトであるため、Matt はすでにレコード関連付けビルダーへのアクセス権を設定しています。 

レコード関連付けビルダーを有効化する

Matt は続けて組織のレコード関連付けビルダーを有効化します。 

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに record association (レコード関連付け) と入力し、[レコード関連付けビルダー] を選択します。
3. [レコード関連付けビルダー] をオンにします。
   

関連付け条件を定義する

Kamala は年収が 100 万ドルを超えた高額所得者の取引先をすべて追跡したいと考えています。Matt はそうした取引先を追跡する関連付け条件を作成します。

1.  をクリックして、[設定] をクリックします。
2. [クイック検索] ボックスに record association (レコード関連付け) と入力し、[レコード関連付けビルダー] を選択します。
3. [新規条件] をクリックします。
4. [新規条件] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   1. 名前: Track High Account Annual Revenue (高額年収取引先を追跡)
   2. API 参照名: 一意の API 参照名を入力するか、自動生成された値を使用します。
   3. 説明: Track accounts with annual revenue of more than 1 million (年収が 100 万ドルを超えた取引先を追跡する)
   4. 参照オブジェクト: 取引先
   5. イベント種別: [作成] または [更新] を選択できます。ここでは既存の取引先に条件が適用されるため、[更新] を選択します。
   6. 前提条件: [Account].AnnualRevenue > 1000000
   7. 有効化: 有効
      
      
5. [保存] をクリックします。

メモ

• この関連付け条件は、条件が作成されて有効化された後に作成または更新されたオブジェクトレコードのみに影響を与えます。
• 参照オブジェクトごとに、任意の一時点に 5 つの有効なルールのみを設定できます。その 5 つのルールのうち、イベント種別を更新にできるのは 1 つのみです。
• _c サフィックスのあるオブジェクトと項目はカスタムオブジェクトです。このようなカスタムオブジェクトとして、FSC に付属するオブジェクトやユーザーが作成したオブジェクトなどがあります。

高度な関連付けを作成する

レコード関連付けビルダーでは、関連付けレコードの作成時にデフォルトで参照オブジェクトの所有者 ID 項目が使用されます。異なる ID 項目を指定するには、関連付け条件で [代替所有者 ID を使用] を選択することができます。代替所有者 ID 項目は、バンカーとして使用できるユーザーオブジェクトまたは取引先責任者オブジェクトにリンクしている必要があります。カスタムオブジェクトまたは代替所有者 ID 項目がこの要件を満たさない場合、カスタムロジックをプログラムして別の方法で関連付けレコードを作成できます。詳細は、「関連付けを作成するカスタム Apex クラスロジックの定義」を参照してください。

次の単元

Matt は組織のレコード関連付けビルダーの設定を終えました。ここで頼りになるシステム管理者の Matt には別れを告げ、次の単元では Hank と一緒に支店管理とレコード関連付けビルダーの機能制限トライアルを実施します。それでは始めましょう!

リソース

• 開発者ガイド: ユーザーへの権限の割り当て
• 開発者ガイド: レコード関連付けビルダーオブジェクトへのアクセス権の付与
• 開発者ガイド: レコード関連付けビルダーの有効化
• 開発者ガイド: 関連付け条件の定義