支店管理入門
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 支店のパフォーマンスを追跡する必要性について説明する。
- 支店管理機能について説明する。
- 支店管理データモデルについて説明する。
始める前に
このバッジを始める前に、次の推奨コンテンツを完了することを検討してください。
Financial Services Cloud は Agentforce Financial Services に改称されました。アプリケーションやドキュメントでは、まだ Financial Services Cloud という名称が使われている場合があります。
支店に関するデータを収集する
金融サービス市場で競争力を維持するには、特に支店レベルですべてのプロセスを最適化できるように、業務をきめ細かく管理する必要があります。
リソースを最大限に活用するために、最もパフォーマンスが高い支店のトレンドや成功したアイデアを調べて、得られる教訓をほかの支店に適用します。
たとえば、各支店でバンカーを監視して、パフォーマンスが高い人材を複数の支店に分散して配置します。この戦略を効果的に実施するには、まず各バンカーのパフォーマンスを支店全体で正確に評価して追跡する必要があります。富裕層クライアントの獲得率や見込みリードが取引につながるまでの早さなど、クライアントエンゲージメントのメトリクスから詳細なインサイトを得る必要があります。
このデータを収集するにはどうすればよいでしょうか? Agentforce Financial Services の支店管理が役に立ちます。
このバッジでは、支店管理について学び、例に沿って実際のしくみを確認します。
支店管理の概要
支店管理は、金融機関が支店のパフォーマンスを追跡し、支店を従業員、クライアント、活動データに関連付けるのに役立ちます。支店とバンカーの割り当ての包括的なビューを提供して、業務の改善に貢献します。
支店管理では、実店舗の支店を監視できるだけでなく、仮想支店、デジタルチーム、コンタクトセンターの生産性も追跡できます。支店はリテールバンキングに関連付けられることが多いですが、支店管理はウェルスマネジメントを含むあらゆる金融サービス分野で機能します。
支店に関する詳細を追跡すると、ユーザーはクライアント、リードの取引開始、成立商談などの主要なメトリクスに関する支店固有のレポートを通して、豊富なインサイトを得ることができます。
支店管理ライセンス
- 専用のコンソールアプリケーションで支店、バンカー、クライアントを管理。
- ユーザーが勤務先の支店をすばやく切り替えるためのユーティリティバーコンポーネント
- 取引先を支店に自動割り当て
- カスタム支店レポートおよびダッシュボードを作成可能。
- クライアントとのやりとりを追跡
これらの機能をほかの Agentforce Financial Services 機能と組み合わせることで、支店マネージャーやバンカーの日常業務を効率化できます。
たとえば、パーソナルバンカーは、各バンカーの勤務予定に応じて、支店を簡単に切り替えることができます。適切な支店が割り当てられると、システムによって新規取引先が自動的にその場所にリンクされ、バンカーの作業が正確に追跡されます。
支部管理データモデルの詳細を知る
これらすべての機能の基盤となるのは、金融サービス向けに特別に構築された強力なデータモデルです。このセクションでは、金融機関が支店と、支店、バンカー、クライアント間のリレーションを追跡するのに役立つオブジェクトを確認します。
支店ユニット
支店ユニットは、支店管理データモデルの中心となるオブジェクトです。これは実店舗と仮想支店の両方を表します。支店ユニットを整理して、支店のネットワークや階層を作成できます。支店を場所オブジェクトと営業時間オブジェクトにリンクして、支店関連の情報をさらに取得します。
バンカー
バンカーオブジェクトは、支店ユニットで働く人を表します。バンカーレコードは、ユーザーまたは取引先責任者のいずれかに関連します。
支店ユニットビジネスメンバー
支店ユニットビジネスメンバーは、バンカーレコードまたはユーザーレコードを支店ユニットに関連付ける連結オブジェクトです。複数の支店ユニットビジネスメンバーレコードを作成して、支店ユニットと従業員間の多対多リレーションを追跡します。たとえば、バンカーが 2 つの支店で勤務している場合は、2 つの支店ユニットビジネスメンバーレコードを作成します。
支店ユニット顧客
支店ユニット顧客オブジェクトは、顧客取引先を支店に関連付けます。支店管理を使用すると、システム管理者が支店階層と Salesforce 取引先階層を同期できます。サービステリトリー、サービステリトリーメンバー、サービスリソースなどの主要な Agentforce Service オブジェクトに、支店と関連レコードをリンクすることもできます。
支店ユニット関連レコード
支店ユニット関連レコードは、ほかの Salesforce レコードを支店に接続する連結オブジェクトです。これらのレコードには、取引先、ケース、リード、商談、取引先責任者、インタラクション概要を含めることができます。
次のステップ
この単元では、支店管理の基本といくつかの主要なオブジェクトについて学びました。次の単元では、支店ユニットとバンカーを接続するレコードセットの例を通して、これらのオブジェクトがどのように連携するかを確認します。
リソース