支店管理を実際に使う

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 支店セレクターコンポーネントで支店を選択する。
• 支店ユニット顧客レコードを作成する。
• 支店ユニット関連リストを作成する。

支店セレクターコンポーネントを使用して現在の支店を選択する

Hank は支店セレクターを使用して MG Road 支店を選択します。 

1. をクリックして支店管理アプリケーションを選択します。
2. [支店セレクター] をクリックします。ポップアップに Hank が選択できる有効な支店ユニットすべてが表示されます。
3. MG Road を選択します。一度に選択できる支店は 1 つだけです。

支店ユニット顧客レコードを作成する

Matt が自動支店関連付けを有効化しているため、Hank がカスタマー取引先を作成すると常に、MG Road 支店に支店ユニット顧客という追跡レコードが作成されます。 

新規顧客の Dipti Pradhan は Cumulus に預貯金口座を開設したいと考えています。Hank が Dipti の個人取引先を作成すると、自動支店関連付け設定が起動します。

1. をクリックして支店管理アプリケーションを選択します。
2. [支店セレクター] をクリックして、MG Road を選択します。
3. 支店管理コンソールで をクリックし、[取引先] を選択します。
4. [新規] をクリックし、[個人取引先] をクリックします。
5. [新規取引先: 個人取引先] ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   1. 名: Dipti
   2. 姓: Pradhan
   3. (省略可能) 詳細を入力します。
      
      
   4. [保存] をクリックします。

Hank が MG Road 支店ユニットレコードの [関連] タブを開くと、支店ユニット顧客レコードが自動的に作成されています。

支店ユニット関連レコードを作成する

支店ユニット関連レコードは、関連付け条件に定義されている前提条件が満たされると、レコード関連付けビルダーによって作成される追跡レコードです。

Hank の顧客の 1 人 Angela は最近 MG Road 支店の預貯金口座に多額を預け入れたため、残高合計が 100 万ドルを超えました。Hank は組織のこの情報を更新します。

1. をクリックして支店管理アプリケーションを選択します。
2. [支店セレクター] をクリックして、MG Road を選択します。
3. 支店管理コンソールで をクリックし、[取引先] を選択します。
4. Angela Chatterjee を選択します。
5. [関連] タブで、[金融口座プライマリ所有者] をクリックします。
6. [預貯金口座] の をクリックし、[編集] をクリックします。
7. [残高] 項目に、1500000 と入力します。
8. [保存] をクリックします。

Hank が Angela の口座のこの残高を更新すると、Matt が作成した関連付け条件が作動します。支店ユニット関連レコードが自動的に作成され、このレコードを使用して Hank と MG Road 支店への残高更新が追跡されます。 

まとめ

Matt が支店管理を設定して以降、Kamala はその追跡機能とレポート機能を使用して、MG Road 支店のビジネスモデルを収益創出に苦心していた支店に実装しています。期待どおり、そうした支店のパフォーマンスは大幅に改善されています。他にも、バンカー人材を新たに再編成したため、業務の生産性とカスタマーサービスも向上しました。 

Hank が複数の支店間を移動すると、支店管理に最新情報が反映されます。Hank の業務が追跡され、成立した商談はすべて Hank と現在の支店に対してクレジット処理されます。

最後に、支店管理でシステム管理者の負担も軽減されたことを忘れてはいけません。強力な機能によって、Matt はすぐに稼働を開始でき、Cumulus の風雑な銀行システムともシームレスに統合できました。

リソース

• 開発者ガイド: 支店セレクターを使用した現在の支店の選択