Skip to main content

Data 360 の一括処理データ変換入門

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • 一括処理データ変換とこの機能を使用する状況を説明する。
  • データ変換ノードの種別を挙げる。
  • 一括処理データ変換の作成方法を説明する。
メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Note

2025 年 10 月 14 日付で、Data Cloud は Data 360 に名称が変更されました。移行期間中は、アプリケーションやドキュメント内で Data Cloud という名称が引き続き使用される場合があります。名称は新しくなりましたが、機能や内容に変更はありません。

一括処理データ変換の概要

Data 360 では、データストリームからデータが取り込まれ、データレークオブジェクト (DLO) に保存されます。DLO は、Data 360 に取り込まれたデータのストレージコンテナです。データ変換を使用すると、1 つ以上の DLO のデータにアクセスして変換し、独自のデータセットを作成できます。データ変換は、データモデルオブジェクト (DMO) に対応付けられたデータを変換する場合にも使用できます。DMO は、Salesforce 内のデータエンティティとそれらのリレーションを構造化して表したものです。

一括処理データ変換を使用する状況

ストリーミングデータ変換が継続的に実行されるのに対し、一括処理データ変換はスケジュールに従って実行されます。一括処理データ変換には、SQL ステートメントに基づくストリーミングデータ変換より多くの機能も用意されています。一括処理データ変換には、リッチなビジュアルエディターがあります。このエディターで複数の DLO のデータを結合したり、関数を使用して計算項目を作成したり、データを複数の DLO に出力したりできます。

一括処理データ変換を使用するのは、複雑なデータ変換を行う必要がある場合や、スケジュールに従ってデータを更新する必要がある場合です。一括処理データ変換では、データを結合、集計、追加できます。また、数式や検索条件を使用することも可能です。

一括処理データ変換が役立つシナリオをいくつか見てみましょう。

  • ダッシュボードのメトリクスを計算する: 取り込んだ未加工データを変換して、集計値などの使用可能な KPI や、勝率、顧客生涯価値などの計算式を作成します。
  • 値を標準化する: 取り込んだ値に「Salesforce」、「salesforce.com」、「SFDC」といった表記ゆれがある場合に、単一の統一された値にまとめます。
  • ほかのデータソースで強化する: CRM、給与、使用ログ、顧客レコードなど、複数のソースのデータを結合して、ID 解決や計算済みインサイトなどの Data 360 サービスで使用できるようにします。

一括処理データ変換のしくみ

ビジュアルエディターを使用してノードをドラッグアンドドロップし、必要なデータを作成します。ノードはプロセスの各ステップを表します。ソースデータや対象データを表すこともあれば、データに対して実行するさまざまな操作を表すこともあります。

一括処理データ変換を作成するときに各種のノードを使用すれば、必要とする正確なデータを生成できます。以下は、選択可能なノード種別とその機能を示しています。

ノード種別

説明

集計

関数 (Average、Count、Maximum、Minimum、Stddevp、Stddev、Sum、Unique、Varp、Var) を使用して、データを高い粒度に積み上げ集計します。

AI 機能

Einstein Studio の AI モデルを使用して予測を行います。

追加

複数のデータセットの行を結合します。

検索条件

対象データの不要な行を削除します。

入力

DLO または DMO にソースデータを保持します。

結合

ルックアップまたは結合を使用して 2 つの入力ブランチを結合します。各入力ブランチにキー項目が必要です。たとえば、顧客データ入力ノードとチケット販売ノードのそれぞれに顧客 ID 項目が設定されています。

出力

DLO または DMO に変換済みデータを保持します。

変換

関数を使用してデータを操作します。このノードを使用して、値の計算、文字列値の変更、日付の書式設定、データ属性の編集、値のバケット化、列の削除、JSON 値の処理などを実行できます。

更新

キーペアが一致したときに、列の値を別のデータソースのデータと交換します。

ハンズオン Challenge: 一括処理データ変換を作成する

ステップ 1: Playground を作成する

このモジュールを受講するためには、Data 360 とサンプルデータを搭載した特別なカスタム Playground (制限時間あり) が必要です。

  1. [Playground を作成] をクリックします。
  2. 新しい組織が Trailhead アカウントに自動的に関連付けられます。
  3. 組織の失効日をメモしておいて、それまでにこのバッジを完了するようにしてください。

ステップ 2: データストリームを作成する

取引先データと商談データを取り込む前に、それらを Data 360 のデータソースとして設定する必要があります。

  1. Data Cloud の [Data Streams (データストリーム)] タブに移動して、[New (新規)] をクリックします。
  2. [Connected Sources (接続済みソース)] の下にある [Salesforce CRM] をクリックし、[Next (次へ)] をクリックします。
  3. Salesforce トライアル組織が事前に選択されていることを確認します。[View Bundles (バンドルを表示)] から Sales (営業) データバンドルを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。このバンドルには、一括処理データ変換を作成するのに必要なすべてのデータストリームが含まれています。
  4. 残りの標準項目はすべて空白のままにして [Next (次へ)] をクリックします。
  5. 次の画面で、[Deploy (リリース)] をクリックします。エラーが発生した場合やデータストリームの作成に時間がかかりすぎる場合は、アクションをキャンセルしてもう一度試します。

ステップ 3: 一括処理データ変換を作成する

次に、データを結合して絞り込み、業種別の大規模売上合計を示す新しい DLO を作成します。

  1. データレイクオブジェクトを使用して新しい一括処理データ変換を作成します。
    1. [Data Transforms (データ変換)] タブをクリックします。
    2. [New Transform (新規変換)] をクリックします。
    3. [Batch Data Transforms (一括処理データ変換)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
    4. [Data Lake Objects (データレイクオブジェクト)]、[Next (次へ)] の順に選択します。変換ビルダーが表示されます。
  2. Opportunity (商談) オブジェクトを入力データとして追加します。
    1. [Add Input Data (入力データを追加)] をクリックします。
    2. [Add Input Data (入力データを追加)] テーブルが表示されたら、Opportunity_Home を選択します。
  3. [Name (名前)] の横のチェックボックスをオフにします。次の値を選択して [Next (次へ)] をクリックします。
    1. KQ_Id
    2. KQ_AccountId
    3. KQ_OwnerId
    4. Account
    5. Owner (所有者)
    6. Amount (金額)
    7. 名前
    8. LeadSource
  4. Opportunity_Home が変換ビルダーのノードとして表示されます。
  5. Opportunity (商談) ノードに「Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み)」という検索条件を追加します。
    1. Opportunity (商談) ノードの横にあるプラス記号を選択します。
    2. オブジェクトのリストから、[Filter (検索条件)] を選択します。
    3. [Filter 0 (検索条件 0 )] というタイトルの横にある鉛筆アイコンを選択します。
    4. ノード名を Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) に変更します。
    5. [Apply (適用)] をクリックします。
  6. $30,000 を超える商談のみを表示するように検索条件を設定します。
    1. データプレビューテーブルで、[Filters (検索条件)] の下にある長方形のプラス記号をクリックします。
    2. 表示されるモーダルで [Amount (金額)] を選択します。
    3. [演算子] で、[＞] を選択します。
    4. [Numeric value (数値)] に 30000 と入力します。句読点や通貨は含めないでください。
    5. [Done (完了)] をクリックし、[Apply (適用)] をクリックします。
    6. Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) が変換ビルダーのノードとして表示されます。
  7. Account (取引先) オブジェクトを Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) ノードに結合します。
    1. Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) ノードのプラス記号をクリックします。
    2. オブジェクトのリストから、[Join (結合)] を選択します。
    3. [Select Input Data to Join (結合する入力データを選択)] テーブルで [Account_Home] を選択します。
  8. [Name (名前)] の横のチェックボックスをオフにします。次の値を選択して [Next (次へ)] をクリックします。
    1. KQ_Id
    2. Id
    3. 名前
    4. 業種
  9. Join (結合) ノードを使用して、Account (取引先) データと Opportunity (商談) データをまとめます。
    1. Account_Home ノードで [Inner Join (内部結合)] を選択します。
    2. [Join Keys (結合キー)] で、Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) と Account_Home の下にある長方形をクリックします。
    3. [Select Join Keys (結合キーを選択)] モーダルで、Filter >30,000 (30,000 超に絞り込み) には [Account (取引先)] を選択します。
    4. [Account_Home] で ID を選択します。
    5. [追加] をクリックします。
    6. Join (結合) ノードの名前を Get Accounts Info (取引先情報を取得) に変更します。
    7. [Apply (適用)] をクリックします。
  10. Aggregate (集計) ノードを使用して、同じ業種の大規模商談金額をまとめます。
    1. Get Accounts Info (取引先情報を取得) ノードのプラス記号をクリックします。
    2. [Aggregate (集計)] を選択します。
    3. データプレビューテーブルで、[Aggregates (集計)] の下にあるプラス記号をクリックします。
    4. [Sum (合計)]、[Amount (金額)] の順に選択します。
    5. [Done (完了)] をクリックします。
    6. データプレビューテーブルで、[Group Rows (行をグループ化)] の下にあるプラス記号をクリックします。
    7. モーダルで [Industry (業種)] を選択し、[Apply (適用)] をクリックします。
    8. Aggregate (集計) ノードの名前を Total Sales by Industry (業種別売上合計) に変更します。
  11. この一括処理データ変換を使用して、業種別の大規模売上を追跡する新しい DLO を作成します。
    1. Total Sales by Industry (業種別売上合計) ノードのプラス記号をクリックします。
    2. オブジェクトのリストから、[Output (出力)] を選択します。
    3. [Create New and Replace (新規作成および置換)] モードを選択したままにします。
    4. [Object Name (オブジェクト名)] に Large Sales by Industry (業種別大規模売上) と入力します。
    5. [Object Category (オブジェクトカテゴリ)] で [Other (その他)] を選択します。
    6. [Primary Key (主キー)] で [Account_Home.Industry__c] を選択します。
    7. [Apply (適用)] をクリックします。
    8. Output (出力) ノードの名前を Large Sales by Industry (業種別大規模売上) に変更します。
    9. データプレビューテーブルで、どの業種が最大規模の商談につながっているかを確認できます。
  12. 変換ビルダーで [Save (保存)] をクリックします。
  13. 変換に Large Sales by Industry (業種別大規模売上) という名前を付けて、[Save (保存)] をクリックします。
  14. 変換を実行します。
    1. [Back to Data Transforms (データ変換に戻る)] をクリックします。
    2. テーブルで、作成した Large Sales by Industry (業種別大規模売上) という変換を探します。
    3. 行の末尾にある下矢印をクリックし、[Run Now (今すぐ実行)] を選択します。
    4. 表示されるモーダルで [Run (実行)] をクリックします。
    5. 変換が完了するまで待機します。これには数分かかります。

商談、取引先、売上金額、業種を操作するノードが表示された一括処理データ変換ビルダー。

結果をプレビューする

変換が正常に完了したら、[Data Explorer (データエクスプローラー)] に移動し、[Large Sales by Industry (業種別大規模売上)] DLO を開いてデータを点検します。

Challenge を確認

では、作業の結果を確認しましょう。これまでの手順をすべて実行したことを確認し、[Check Challenge to Earn 500 Points (Challenge を確認して 500 ポイントを獲得)] をクリックして次の単元に進みます。

リソース

Salesforce ヘルプで Trailhead のフィードバックを共有してください。

Trailhead についての感想をお聞かせください。[Salesforce ヘルプ] サイトから新しいフィードバックフォームにいつでもアクセスできるようになりました。

詳細はこちら フィードバックの共有に進む