B2B Marketing Analytics の設定

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce-Pardot 検証済みコネクタを確認する。
• B2B Marketing Analytics を設定する。

もう少しでデータの探索を開始できます。Get Cloudy では、コンバージョンを促進して最終的に商談の迅速な成立につながるように、パフォーマンスの高いキャンペーンを見極めたいと考えています。Leung は、あと数ステップを実行する必要があります。

コネクタの検証

Get Cloudy では検証済み Salesforce-Pardot コネクタをすでに使用していますが、Leung がどのようにコネクタのバージョンを確認して検証するのかを見てみましょう。

使用しているライセンスを確認するには、[Salesforce の設定] | [組織情報] | [権限セットライセンス] 項目にアクセスします。最新のインサイトを得るには、B2B Marketing Analytics の最新バージョンをインストールし、2019 年 2 月 11 日以前に作成されたカスタマイズを移行します。

これで Leung は CRM Analytics と連携するように組織を準備できるようになりました。それはマーケティング設定アプリケーションで実行します。[設定] から、「B2B」を検索し、[B2B Marketing Analytics] 見出しの下の [始めましょう] を選択します。

設定画面の指示に従って、割り当ての管理や Analytics の有効化などのプロセスを実行できます。

次に Leung は B2B Marketing Analytics アプリケーションにアクセスする必要があるユーザーに適切な権限セットライセンスを割り当てます。ユーザーに適切な権限セットライセンスを割り当てるために必要なのは、コネクタユーザーまたはインテグレーションユーザーに割り当てることだけです。 

1. [権限セット] ページで、[割り当ての管理] をクリックします。
2. [割り当ての管理] をクリックし、権限セットをコネクタユーザーまたはインテグレーションユーザーに割り当てます。

次に Einstein Analytics を有効にします。 

1. [設定] ページの [Einstein Analytics を有効化] ステップの下の [Einstein Analytics の設定を開く] をクリックします。
2. [Einstein Analytics を有効化] をクリックします。

Leung は Analytics テンプレートとデータ同期も有効にする必要があります。 

1. 設定ウィザードページで、[Analytics 設定を開く] をクリックします。
2. [データ同期と接続を有効化] を選択します。
3. [保存] をクリックします。

データ同期を定期的に実行するようにスケジュールすることを強くお勧めします。データ同期は各接続に対してスケジュールする必要があります。この同期では、個々のオブジェクトではなく、接続の下にあるすべてのオブジェクトが、指定した時間に同期されます。最適な結果を得るには、CRM Analytics Studio で将来のデータ同期操作をスケジュールします。その方法を見てみましょう。 

1. CRM Analytics で、[データマネージャー] をクリックします。
2. [接続] タブをクリックします。このタブには、同期が有効になっているオブジェクトのリストが接続ごとにグループ化されて表示されます。何らかの理由で [接続] タブが表示されない場合は、組織でデータ同期を有効にする必要があります。詳細は、「リソース」の「データ同期と接続の有効化」ドキュメントを参照してください。
3. スケジュールする接続の横にある をクリックし、[スケジュール] を選択します。
4. レシピを実行する時間を分、時間、週、月ごとのいずれにするかを選択します。CRM Analytics のデータ同期はスケジュールを設定したユーザーのタイムゾーンに従って実行されます。
5. レシピの実行を分または時間ごとにスケジュールする場合は、[特定の時間でのキューの追加を停止] を選択すると、たとえば営業時間以外にレシピの実行を停止できます。
6. [保存] をクリックします。

B2B Marketing Analytics を使用するには、[データ同期と接続] を有効にする必要があります。すでに CRM Analytics を使用している場合や、省略可能な B2B Marketing Analytics アプリケーションダッシュボードを使用する予定がある場合は、Salesforce ヘルプの「データ同期と接続を有効にする場合の影響について」をお読みください。

いよいよ、B2B Marketing Analytics アプリケーションを作成します。Leung と彼女のコンサルタントはこれを CRM Analytics Studio 内で実行できます。 

1. Salesforce で、アプリケーションランチャーを開き、[CRM Analytics Studio] を選択します。
2. [作成] をクリックして、[アプリケーション] を選択します。
3. [テンプレートから開始] をクリックし、[B2B Marketing Analytics] を選択します。
4. 画面の指示に従って設定を行い、省略可能なダッシュボードやデータセットを有効にするかどうかを選択します。
5. [完了] をクリックします。

Leung はいつでもアプリケーションの設定を変更できます。プロセスによって現在の設定が上書きされるため、最初にこれらの注意事項を確認しておく必要があります。問題がなければ、ツールバーの [アプリケーションを再設定] リンクをクリックします。

これで完了です。データがアプリケーションに取り込まれ始め、まもなく彼女はデータの分析とレポート作成を開始できます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: データ同期と接続の有効化
• Salesforce ヘルプ: 複製を有効にする場合の影響について
• Salesforce ヘルプ: データ同期のスケジュール、実行、および監視
• Salesforce ヘルプ: Pardot と Salesforce の接続
• Salesforce ヘルプ: Analytics の有効化と権限セットの作成
• Salesforce ヘルプ: B2B Marketing Analytics の再設定
• Salesforce ヘルプ: B2B Marketing Analytics テンプレートのアップグレード